Mercado del cacao en grano en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

La producción de cacao en grano en el MERCOSUR aumentó de manera constante desde 239 mil toneladas en 2018 hasta 302 mil toneladas en 2021. Durante el mismo período, el volumen del mercado se expandió de 302 mil toneladas a 362 mil toneladas. El mayor incremento se registró en 2021, cuando la producción creció un 12% y el volumen del mercado un 14,5%.

En 2022, la producción se mantuvo estable en 301 mil toneladas, pero el volumen del mercado se contrajo bruscamente a 312 mil toneladas, una caída del 13,7%. Posteriormente, en 2023, el volumen del mercado se recuperó hasta 340 mil toneladas, a pesar de un ligero descenso en la producción. Esta recuperación fue respaldada por un aumento significativo de las importaciones, que se multiplicaron por más de tres respecto al año anterior.

Para 2023, una grave crisis de precios en el mercado del cacao, con alzas de entre el 150% y el 200%, redujo los márgenes de la industria chocolatera en Brasil y Europa, lo que llevó a una disminución del procesamiento de cacao. En 2024, la aplicación provisional del acuerdo comercial UE-MERCOSUR comenzó a afectar los flujos comerciales regionales. Además, la mejora de las condiciones meteorológicas en África Occidental y la histórica volatilidad de precios introdujeron mayor incertidumbre en la cadena de suministro global.

Producción del cacao en grano en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del cacao en grano, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del cacao en grano, 2017-2020

La producción de granos de cacao en MERCOSUR aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 269,7 mil toneladas de granos de cacao en MERCOSUR, lo que representa un incremento del 4,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 14,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,6%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de granos de cacao se valoró en 1 045 millones de dólares estadounidenses en MERCOSUR, registrando un aumento del 6,2% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 12,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,1%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 4,6%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 11,5%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del cacao en grano de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de caída, las entregas de granos de cacao desde MERCOSUR aumentaron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 634 toneladas, lo que supone un fuerte avance del 29,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 15,3%, equivalente a una tasa anualizada del 5,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 491 toneladas, y la mayor caída también ocurrió ese año, con un descenso del 20,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Japón (con el 65,1% de las exportaciones en volumen), Francia (14,7%) y los Países Bajos (7,7%) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura por países de las exportaciones en volumen, con una participación combinada del 87,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de contracción, el volumen de exportaciones de granos de cacao de MERCOSUR aumentó. En 2020, MERCOSUR exportó 2,5 millones de dólares estadounidenses en granos de cacao, lo que indica una mejora repentina del 31,9% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 16,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1,9 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída también ocurrió ese año, con un descenso del 29,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Japón (con el 54,2% de las exportaciones en términos de valor), Francia (19,9%) y los Países Bajos (10,2%) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura por países de las exportaciones en términos de valor, con una participación combinada del 84,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones del cacao en grano a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, t

Las entregas de granos de cacao a MERCOSUR disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 46 772 toneladas, lo que indica una fuerte caída del 17,4% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 23,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 62 922 toneladas, y el mayor incremento también ocurrió ese año, con un alza del 2,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, la estructura de socios de las importaciones en volumen se basó principalmente en Ghana y Costa de Marfil, que conjuntamente representaron el 99,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos de granos de cacao a MERCOSUR desde el extranjero disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 124,8 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción gradual del 9,0% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 24,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo del período 2017-2020, Ghana y Costa de Marfil se mantuvieron como los principales proveedores de granos de cacao a MERCOSUR, con una participación combinada del 99,2% del total de importaciones en términos de valor, mientras que otros países formaron el resto.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020