Mercado del cacao en grano en África Occidental

Observaciones de informes anteriores

La producción de cacao en África Occidental aumentó desde 3,4 millones de toneladas en 2018 hasta alcanzar un máximo de 3,6 millones de toneladas en 2021. Este crecimiento se vio respaldado por importantes inversiones en capacidad de procesamiento, como la expansión de 100 millones de dólares de Cargill en Costa de Marfil, y por iniciativas de sostenibilidad más amplias dentro de la cadena de suministro. Durante este período, el tamaño del mercado regional de cacao también se expandió considerablemente, superando los 1,3 millones de toneladas en 2020, impulsado por una fuerte demanda global de economías emergentes.

A partir de 2022, la producción entró en un marcado declive, cayendo a 2,9 millones de toneladas para 2023. Esta caída se debió principalmente a enfermedades generalizadas en los cultivos y a condiciones meteorológicas desfavorables en las principales naciones productoras, Costa de Marfil y Ghana, lo que generó un déficit de oferta. La consiguiente reducción en los volúmenes de cosecha disminuyó directamente el tamaño del mercado regional, que cayó a 798 mil toneladas en 2023, y contribuyó a que los precios del cacao se más que duplicaran, alcanzando niveles récord por encima de los 6.000 dólares por tonelada.

La estructura del mercado, caracterizada por la influencia de entidades estatales como COCOBOD de Ghana que controlan las exportaciones, se mantuvo relevante durante todo el período. Las medidas políticas, incluida la introducción en 2022 de un diferencial de ingresos dignos para los agricultores, buscaron mejorar la compensación a los productores. Al mismo tiempo, los proyectos de trazabilidad ganaron impulso para abordar la deforestación y las preocupaciones laborales, reflejando las crecientes presiones de sostenibilidad sobre la industria.

Producción del cacao en grano en África Occidental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del cacao en grano, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del cacao en grano, 2017-2020

En 2020, se produjeron 3 476 K t de granos de cacao en África Occidental, lo que representa un aumento del 3,6% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,3%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 0,6%.

Dinámica anual de la producción en África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de granos de cacao en África Occidental alcanzó un valor de 8 779 M $ US, mostrando un fuerte incremento del 12,0% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 11,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 7 841 M $ US, y la mayor caída fue ese mismo año, del 2,2%.

Dinámica anual de la producción en África Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del cacao en grano de África Occidental

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de exportación de granos de cacao desde África Occidental disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 2 147 K t, mostrando una fuerte reducción del 12,8% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 6,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del -2,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 541 K t, y el mayor aumento fue ese mismo año, del 11,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 indica un conjunto diversificado de socios: los Países Bajos (24,8% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (12,9%) y Malasia (9,7%) representaron conjuntamente solo el 47,4% del total, mientras que el 52,6% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Occidental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de granos de cacao desde África Occidental al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron un valor de 5 423 M $ US, lo que indica una caída del 5,7% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 6 036 M $ US, y el mayor aumento fue ese mismo año, del 12,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, no hubo un único mercado dominante para los granos de cacao: los Países Bajos (22,8% de las exportaciones en valor), Malasia (12,9%) y Estados Unidos (12,6%) representaron juntos solo el 48,3% del total, mientras que muchos socios más pequeños tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Occidental en valor, 2017-2020

Importaciones del cacao en grano a África Occidental

Importaciones en en volumen, mil t

Los envíos de granos de cacao a África Occidental desde el extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importación alcanzó 7 K t, lo que representa un incremento del 2 621,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 22 581,1%, equivalente a una tasa anualizada del 509,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, China fue el principal proveedor de granos de cacao a África Occidental, representando consistentemente el 0,9% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Occidental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos de granos de cacao a África Occidental desde el extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 23 M $ US, con un aumento del 9 300,9% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 22 322,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 507,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, China fue el mercado central para las importaciones en términos de valor, representando el 0,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Occidental en valor, 2017-2020