Mercado del cacao en grano en CEDEAO

Observaciones de informes anteriores

La producción de cacao en grano en la CEDEAO se mantuvo relativamente estable entre 2018 y 2020, antes de alcanzar un máximo de 3,6 millones de t en 2021. El volumen físico del mercado interno también creció significativamente en 2020, llegando a 1,3 millones de t. A partir de 2021, tanto la producción como el volumen del mercado iniciaron una tendencia a la baja, con el mercado reduciéndose a 911 mil t en 2022.

Un punto de inflexión marcado ocurrió en 2023, cuando la producción cayó a 2,9 millones de t y el tamaño físico del mercado bajó a 798 mil t. Esta caída fue impulsada por el inicio de una gran crisis del cacao en África Occidental, donde las condiciones climáticas adversas, exacerbadas por El Niño, y la propagación del virus del brote hinchado dañaron gravemente las plantaciones, reduciendo las cosechas en países productores clave como Costa de Marfil y Ghana. La escasez de oferta llevó a un aumento dramático de los precios, que se más que duplicaron desde mediados de 2023, lo que explica por qué el valor del mercado en 2023 aumentó a más de 2.000 millones de dólares a pesar del menor volumen.

La crisis de oferta continuó en 2024, manteniendo una alta volatilidad de precios y atrayendo nuevos participantes en el mercado, como la malasia Guan Chong Berhad, que invirtió en procesamiento local. Simultáneamente, la implementación de las estrictas normas de la Unión Europea sobre deforestación importada comenzó a imponer nuevos requisitos de trazabilidad a los exportadores de cacao, añadiendo una capa regulatoria a la dinámica del mercado moldeada por las limitaciones de producción en curso.

Producción del cacao en grano en CEDEAO

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del cacao en grano, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del cacao en grano, 2017-2020

En 2020, la producción de granos de cacao en ECOWAS alcanzó 3 476 K t, lo que representa un aumento moderado del 3,6% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 4%, equivalente a una tasa anualizada del 1,3%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 0,6%.

Dinámica anual de la producción en CEDEAO en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de granos de cacao en ECOWAS fue de 8 779 M $ US, mostrando un sólido aumento del 12,0% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 11,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 7 841 M $ US, y la mayor caída fue del 2,2% en ese mismo año.

Dinámica anual de la producción en CEDEAO en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del cacao en grano de CEDEAO

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos de granos de cacao desde ECOWAS al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 2 147 K t, lo que representa una reducción robusta del 12,8% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 6,1%, equivalente a una tasa anualizada del 2,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 541 K t, y el mayor aumento fue del 11,2% en ese mismo año.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CEDEAO en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los Países Bajos (con el 24,8% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (12,9%) y Malasia (9,7%) se encontraban entre los mayores compradores de granos de cacao de ECOWAS. Sin embargo, incluso juntos representaron solo el 47,4% del total de exportaciones en volumen, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CEDEAO en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de granos de cacao desde ECOWAS al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 5 423 M $ US, un 5,7% menos que el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 6 036 M $ US, y el mayor aumento fue del 12,2% en ese mismo año.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CEDEAO en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de granos de cacao de ECOWAS fue amplia: los Países Bajos (con el 22,8% de las exportaciones en valor), Malasia (12,9%) y Estados Unidos (12,6%) contribuyeron conjuntamente solo al 48,3% del total de exportaciones en valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CEDEAO en valor, 2017-2020

Importaciones del cacao en grano a CEDEAO

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de granos de cacao a ECOWAS aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, ECOWAS importó un total de 2 649,7 K t de granos de cacao, lo que representa un aumento del 2 649,7% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 22 581%, equivalente a una tasa anualizada del 509,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CEDEAO en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China destacó como el principal proveedor de granos de cacao a ECOWAS, representando el 0,9% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CEDEAO en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de granos de cacao de ECOWAS aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 23 M $ US, lo que representa un fuerte aumento del 9 607,9% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 22 322,2%, equivalente a una tasa anualizada del 507,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CEDEAO en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la mayor parte de las importaciones en valor de granos de cacao a ECOWAS correspondió a China, que representó el 0,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CEDEAO en valor, 2017-2020