Mercado de cacao en polvo y torta de cacao en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de cacao en polvo y torta en MERCOSUR registró movimientos moderados, con un volumen que osciló entre 136 mil toneladas y 143 mil toneladas. En términos de valor, el mercado se mantuvo alrededor de 720 a 725 millones de dólares, lo que refleja una demanda subyacente estable pese a ligeras variaciones en la producción y los flujos comerciales.

En 2021 se produjo una expansión pronunciada: el volumen del mercado aumentó un 25% hasta 180 mil toneladas y su valor saltó un 41% hasta 1.000 millones de dólares. Tras este pico, en 2022 hubo una contracción, con un volumen que cayó a 145 mil toneladas y un valor que bajó a 893 millones de dólares. En 2023 se observó una recuperación parcial, con un volumen de 150 mil toneladas y un valor de mercado que subió a 1.100 millones de dólares.

Los datos comerciales preliminares de 2024 indican una caída brusca del 33% en las exportaciones, que se situaron en 21 mil toneladas, mientras que las importaciones se mantuvieron estables cerca de 56 mil toneladas. Este cambio coincidió con precios mundiales del cacao en máximos históricos, impulsados por escasez de oferta en África Occidental, y con la aplicación provisional del acuerdo comercial UE-MERCOSUR, que alteró las estructuras arancelarias para los productos de cacao dentro del bloque.

Producción de cacao en polvo y torta de cacao en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de cacao en polvo y torta de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cacao en polvo y torta de cacao, 2017-2020

La producción de polvo y torta de cacao en MERCOSUR aumentó por tercer año consecutivo. En 2019, la producción se mantuvo prácticamente estable, mientras que en 2020 alcanzó las 114,5 mil toneladas. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 7,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,4%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de polvo y torta de cacao en MERCOSUR aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 304,9 millones de dólares estadounidenses, un 3,5% más que en 2019. El valor más bajo se registró en 2018, con 285,8 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 4,6%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cacao en polvo y torta de cacao de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, MERCOSUR exportó 24 412 toneladas de polvo y torta de cacao, un 5,4% menos que el año anterior. El volumen más bajo se registró en 2018, con 22 466 toneladas, mientras que el más alto fue en 2019, con 25 810 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, del 5,6%, y el mayor aumento en 2019, del 14,9%. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 2,6%, con una tasa anualizada del 0,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

La estructura de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 fue diversificada. Países Bajos (12,4% de las exportaciones), Chile (9,6%) y Estados Unidos (9,2%) representaron en conjunto solo el 31,2% del total, sin que ningún país tuviera una posición claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, MERCOSUR exportó polvo y torta de cacao por valor de 65,0 millones de dólares estadounidenses, una ligera caída del 2,6% respecto a 2019. El valor más bajo se registró en 2018, con 59,0 millones de dólares, y la mayor disminución ocurrió ese año, del 11,7%. El mayor aumento fue en 2019, del 13,1%. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 2,7%, con una tasa anualizada del 0,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de polvo y torta de cacao desde MERCOSUR no estuvieron muy concentradas. Países Bajos (14,3% del valor), Estados Unidos (10,5%) y Chile (9,5%) captaron en conjunto solo el 34,4% del total.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de cacao en polvo y torta de cacao a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, t

En 2020, las importaciones de polvo y torta de cacao a MERCOSUR fueron de 53 121 toneladas, un sólido aumento del 11,4% respecto a 2019. El volumen más alto se registró en 2018, con 54 993 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 13,3%, y el mayor aumento en 2018, del 38,2%. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 33,4%, con una tasa anualizada del 10,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Indonesia (21,6% de las importaciones en volumen), Malasia (10,0%) y Países Bajos (8,3%) fueron los principales proveedores de polvo y torta de cacao a MERCOSUR, pero sin dominar el mercado, ya que en conjunto representaron el 39,9% del total, con una amplia gama de socios menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de polvo y torta de cacao a MERCOSUR alcanzaron los 127,6 millones de dólares estadounidenses, un fuerte aumento del 31,9% respecto a 2019. La mayor caída se registró en 2019, del 11,9%. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 36,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor de polvo y torta de cacao a MERCOSUR dependieron de una amplia variedad de países socios. Indonesia (18,0% del valor), Malasia (10,2%) y Países Bajos (8,4%) captaron en conjunto solo el 36,6% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020