Mercado de la manteca de cacao en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El mercado de manteca de cacao en MERCOSUR experimentó un crecimiento en volumen de 84,5 mil toneladas en 2018 a 88,0 mil toneladas en 2019, impulsado por la expansión de la clase media con mayor gasto en chocolate y productos de cuidado personal, junto con una tendencia hacia el consumo premium. En 2020, la pandemia de COVID-19 causó interrupciones en la cadena de suministro global, pero un aumento en la demanda de los sectores cosmético y farmacéutico ayudó a estabilizar el mercado, con una ligera disminución a 86,6 mil toneladas. En 2021, el volumen del mercado se recuperó bruscamente hasta 102,2 mil toneladas, principalmente debido a la creciente preferencia de los consumidores por productos naturales y orgánicos, incluida la manteca de cacao orgánica.

En 2022, el mercado se contrajo a 85,2 mil toneladas, reflejando un ajuste del mercado. El crecimiento se reanudó con fuerza en 2023, alcanzando 106,7 mil toneladas, alimentado por una mayor conciencia de los consumidores sobre la producción ética y la sostenibilidad, así como por los persistentes desafíos en la cadena de suministro global que afectaron la disponibilidad. Durante todo el período, el mercado se mantuvo consolidado, dominado por actores globales como Cargill, Barry Callebaut y Olam International, que mantuvieron cadenas de suministro estables. No se reportaron nuevas entradas importantes ni cambios significativos en instalaciones en MERCOSUR, siendo los cambios en la demanda del consumidor los principales impulsores del mercado de 2018 a 2023.

Producción de la manteca de cacao en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la manteca de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la manteca de cacao, 2017-2020

La producción de manteca de cacao en el MERCOSUR aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 101,5 mil toneladas de manteca de cacao, manteniéndose relativamente estable en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 7,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,4%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción de manteca de cacao en el MERCOSUR disminuyó. En 2020, el valor de la producción de manteca de cacao fue de 587,0 millones de dólares estadounidenses, mostrando una estabilidad general en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 6,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 588,0 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento se observó ese mismo año, del 4,4%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la manteca de cacao de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, t

Después de dos años de contracción, los volúmenes de manteca de cacao exportados desde el MERCOSUR aumentaron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 23 017 toneladas, lo que representa un fuerte avance del 11,6% frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 23,6%, equivalente a una tasa anualizada del 8,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 20 617 toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 29,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos (44,6% de las exportaciones en volumen), Chile (11,9% de las exportaciones en volumen) y los Países Bajos (5,9% de las exportaciones en volumen) formaron el núcleo de las exportaciones en volumen, representando juntos el 62,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, los volúmenes de manteca de cacao que salen del MERCOSUR aumentaron. En 2020, las exportaciones se situaron en 133,0 millones de dólares estadounidenses, reflejando un avance sustancial del 10,9% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 24,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 120,0 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 29,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos (45,2% de las exportaciones en valor), Chile (11,6% de las exportaciones en valor) y los Países Bajos (6,3% de las exportaciones en valor) formaron el grupo clave de socios para las exportaciones en valor de manteca de cacao desde el MERCOSUR, representando conjuntamente el 63,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de la manteca de cacao a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, t

En 2020, el volumen de importaciones de manteca de cacao en el MERCOSUR ascendió a 8 050 toneladas, un aumento del 5,8% frente al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 9,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 7 605 toneladas, mientras que el máximo se alcanzó en 2018, con 9 155 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 16,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, Colombia (2,5% de las importaciones en volumen), Costa de Marfil (1,4% de las importaciones en volumen) y Perú (1,0% de las importaciones en volumen) fueron los mayores proveedores de manteca de cacao al MERCOSUR, aunque no dominantes, representando juntos el 4,9% del total de importaciones en volumen en un contexto amplio de socios menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el MERCOSUR importó manteca de cacao por valor de 48,3 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento moderado del 9,0% desde 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 7,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 44,3 millones de dólares estadounidenses, mientras que el máximo se alcanzó en 2018, con 54,6 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, del 18,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en valor de manteca de cacao al MERCOSUR no estuvieron fuertemente concentradas: Colombia (2,6% de las importaciones en valor), Costa de Marfil (1,2% de las importaciones en valor) y Perú (1,1% de las importaciones en valor) capturaron juntos solo el 5,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020