Mercado del cacao en grano en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el volumen del mercado de granos de cacao en la ASEAN experimentó fluctuaciones, alcanzando 1,45 millones de toneladas en 2023 tras un período de volatilidad. El mercado creció a 1,40 millones de toneladas en 2019, luego cayó a 1,27 millones de toneladas en 2020 antes de recuperarse a 1,38 millones de toneladas en 2021. Esta recuperación coincidió con nueva actividad en el mercado, como la adquisición de Lily's Sweets por parte de Hershey, lo que indicó una mayor demanda de cacao para productos de chocolate innovadores. El crecimiento a 1,45 millones de toneladas en 2023 se vio respaldado por la tendencia de premiumización, con consumidores que buscan chocolates de alta calidad y de origen ético, junto con la creciente popularidad de las plataformas de comercio electrónico que ampliaron el acceso al mercado.

En 2024, el panorama del mercado se vio influenciado por los precios del cacao en niveles récord, lo que llevó a los principales productores a ajustar sus pronósticos de volumen. Empresas como Nestlé y Barry Callebaut lanzaron nuevas líneas de productos que enfatizaban granos de origen sostenible, reflejando una fuerte presión de consumidores y reguladores por la trazabilidad y el abastecimiento ético. Se introdujeron herramientas digitales como la plataforma CocoaWise™ de Cargill para mejorar la transparencia de la cadena de suministro, mientras que el apoyo gubernamental a la diversificación de cultivos en algunas regiones tuvo como objetivo reforzar la estabilidad del lado de la oferta.

Producción del cacao en grano en ASEAN

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del cacao en grano, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del cacao en grano, 2017-2020

La producción de granos de cacao en la ASEAN disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 732,8 mil toneladas de granos de cacao en la región, lo que refleja una pequeña disminución del 2,0% interanual. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 22,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 776,2 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 3,7%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 29,6%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones del cacao en grano de ASEAN

Exportaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período analizado. Hubo una variación de 3,2 veces entre el máximo en 2017 y el mínimo en 2018. En 2020, los suministros extranjeros de granos de cacao desde la ASEAN alcanzaron las 104,2 mil toneladas, lo que representa un aumento del 198,4% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 33,9 mil toneladas, y la mayor disminución se produjo ese mismo año, con una caída del 69,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de granos de cacao desde la ASEAN al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones ascendió a 336 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una modesta caída del 5,7% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 11,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 439 millones de dólares. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 18,8%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 15,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones del cacao en grano a ASEAN

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, las importaciones de granos de cacao de la ASEAN disminuyeron. En 2020, la ASEAN importó 643,9 mil toneladas de granos de cacao, lo que equivale a una reducción del 6,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 15,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 691,9 mil toneladas, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 16,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Costa de Marfil (con un 24,0% de las importaciones en volumen), Ghana (16,7%) y Ecuador (15,1%) se mantuvieron como los principales socios en importaciones de granos de cacao, representando juntos el 55,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de granos de cacao de la ASEAN aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, la ASEAN importó 1 706 millones de dólares estadounidenses en granos de cacao, lo que supone un avance limitado del 4,8% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 24,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Costa de Marfil (con un 23,9% de las importaciones en valor), Ghana (16,9%) y Ecuador (15,5%) formaron el grupo principal de destinos para las importaciones de granos de cacao a la ASEAN en términos de valor, con una participación combinada del 56,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020