Mercado del cacao en grano en Indonesia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2022, el volumen del mercado de cacao en grano en Indonesia se redujo de 978,8 mil toneladas a 865,3 mil toneladas. Esta contracción se debió principalmente a la caída de la producción nacional, que pasó de 767,3 mil toneladas a 650,6 mil toneladas. Los factores clave detrás de la disminución de la producción incluyeron el envejecimiento de los árboles de cacao, brotes de plagas y enfermedades, conversión de tierras de plantación y baja adopción de prácticas agrícolas modernas. Para compensar parcialmente el déficit de oferta, el gobierno permitió importaciones de cacao en grano, lo que ayudó a mantener la industria procesadora.

En 2023, el volumen del mercado se recuperó a 894,3 mil toneladas, mientras que el valor del mercado aumentó bruscamente a 2.700 millones de dólares. Esta recuperación fue respaldada por la política de downstreaming del gobierno, que fomenta el procesamiento nacional y aumenta la demanda de granos. Además, las importaciones continuas y el efecto de los aranceles a la exportación de granos crudos ayudaron a retener más oferta dentro del país. El fuerte aumento del valor del mercado reflejó los precios globales más altos del cacao y una mayor valoración de los productos de cacao procesados.

De cara al futuro, el gobierno mantiene un arancel de exportación del 5-10% sobre el cacao en grano crudo y está considerando aumentarlo al 10-30% para garantizar el suministro nacional para los procesadores. Las autoridades también planean reformas institucionales, como ampliar el papel del BPDP para cubrir el cacao, y tienen como objetivo aumentar el valor de las exportaciones de cacao procesado a 1.500 millones de dólares mediante iniciativas de downstreaming y certificaciones de indicación geográfica.

Producción del cacao en grano en Indonesia

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Indonesia ocupó el tercer puesto a nivel mundial en volumen de producción de granos de cacao.

Mayores productores de del cacao en grano, 2018-2021

Mapa mundial de producción de del cacao en grano, 2018-2021

La producción de granos de cacao en Indonesia disminuyó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 650,6 mil toneladas, lo que representa una reducción del 9,7 % respecto a 2020. En el período 2018-2021, la producción cayó un 15,2 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 5,3 %.

Dinámica anual de la producción en Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

La producción de granos de cacao en Indonesia se redujo por tercer año consecutivo. En 2021, el valor de la producción fue de 1 644 millones de dólares estadounidenses, un 13,7 % inferior al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción disminuyó un 17,7 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,3 %.

Dinámica anual de la producción en Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones del cacao en grano de Indonesia

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de granos de cacao desde Indonesia cayó por segundo año consecutivo. En 2021, Indonesia exportó 22,3 mil toneladas, un 22,3 % menos que en 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones disminuyeron un 19,9 %, con una tasa anualizada del 7,1 %. El valor máximo se registró en 2019, con 30,8 mil toneladas, y el mayor aumento fue en ese mismo año, del 10,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

En el período 2018-2021, Malasia dominó claramente la lista de compradores de granos de cacao de Indonesia, representando el 95,2 % del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Indonesia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de granos de cacao de Indonesia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones ascendieron a 56,3 millones de dólares estadounidenses, un 25,7 % menos que el año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones cayeron un 22,3 %, con una tasa anualizada del 8,1 %. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 80,6 millones de dólares, y el mayor incremento fue en ese año, del 11,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, Malasia fue el comprador casi exclusivo de granos de cacao de Indonesia, con una participación del 95,4 % del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Indonesia en valor, 2018-2021

Importaciones del cacao en grano a Indonesia

Importaciones en en volumen, mil t

En 2021, las importaciones de granos de cacao de Indonesia fueron de 252,1 mil toneladas, lo que supone un fuerte aumento del 26,8 % respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 5,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 1,7 %. El valor mínimo se registró en 2020, con 198,8 mil toneladas, y el máximo en 2019, con 252,7 mil toneladas. La mayor caída fue en 2020, del 21,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

En 2018-2021, Ecuador (28,4 % de las importaciones en volumen), Costa de Marfil (22,8 %) y Nigeria (11,6 %) encabezaron la lista de proveedores de granos de cacao a Indonesia, representando conjuntamente el 62,8 % del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Indonesia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, las importaciones de granos de cacao de Indonesia totalizaron 616,9 millones de dólares estadounidenses, mostrando un avance significativo del 22,0 % interanual. Entre 2018 y 2021, las importaciones aumentaron un 16,6 %, con una tasa anualizada del 5,3 %. El valor mínimo se registró en 2020, con 505,5 millones de dólares, y la mayor caída fue en ese año, del 13,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, los tres mercados más grandes —Ecuador, Costa de Marfil y Nigeria— se mantuvieron en el centro de las importaciones en valor, representando juntos el 62,5 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Indonesia en valor, 2018-2021