Mercado de cacao en polvo y torta de cacao en Indonesia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado indonesio de polvo y torta de cacao aumentó de 263,7 mil toneladas en 2018 a 287,4 mil toneladas en 2019. Este crecimiento inicial se debió a la política gubernamental de impuestos a la exportación de granos de cacao, que buscaba incentivar el procesamiento local y atraer inversión extranjera. Al mismo tiempo, la implementación obligatoria en 2018 del estándar de calidad SNI para el polvo de cacao mejoró la calidad del producto y la confianza del consumidor.

En 2020, el volumen del mercado se redujo a 233,9 mil toneladas, afectado por la aplicación estricta de la certificación SNI obligatoria, que interrumpió temporalmente las cadenas de suministro. Siguió una recuperación a 248,4 mil toneladas en 2021, apoyada por regulaciones de importación de cacao crudo que aseguraron materia prima para los procesadores. Sin embargo, el volumen volvió a caer a 237,9 mil toneladas en 2022, debido a una disminución en la producción nacional de granos de cacao y un aumento en las exportaciones de productos procesados intermedios como manteca y torta de cacao, impulsadas por el marco favorable de impuestos a la exportación.

Para 2023, el mercado se recuperó a 258,8 mil toneladas. Esta mejora fue facilitada por un incremento en las importaciones de granos de cacao para satisfacer la demanda industrial. Durante el período, hubo desarrollos importantes en la industria, como la nueva línea de producción de Cargill en Gresik y anuncios de inversión significativos del productor COCO, lo que indica una fuerte confianza en el sector. El panorama regulatorio continuó evolucionando con un mayor control del SNI y ajustes en las tasas arancelarias para la exportación de granos.

Producción de cacao en polvo y torta de cacao en Indonesia

En volumen, 2018-2021, mil t

A nivel mundial, Indonesia fue el primer productor de cacao en polvo y torta entre 2018 y 2021.

Mayores productores de de cacao en polvo y torta de cacao, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de cacao en polvo y torta de cacao, 2018-2021

En 2021, Indonesia produjo 379,7 mil toneladas de cacao en polvo y torta, lo que representa un modesto aumento del 3,2% respecto al año anterior. Durante el período 2018-2021, la producción disminuyó un 2,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,8%. El valor mínimo se registró en 2020, con 367,8 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2019, con 390,5 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 5,8%.

Dinámica anual de la producción en Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

La producción de cacao en polvo y torta de Indonesia aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, el valor de la producción alcanzó los 797,4 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un fuerte incremento del 26,3% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 36,5%, equivalente a una tasa anualizada del 10,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 576,6 millones de dólares, y la mayor caída fue ese mismo año, con un descenso del 1,3%.

Dinámica anual de la producción en Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de cacao en polvo y torta de cacao de Indonesia

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de cacao en polvo y torta de Indonesia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones se situaron en 163,6 mil toneladas, manteniéndose prácticamente estables en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 5,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 137,5 mil toneladas, y la mayor caída fue ese mismo año, con un descenso del 11,3%. Por otro lado, el mayor aumento se produjo en 2020, con un crecimiento del 18,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, la estructura de socios para las exportaciones en volumen fue equilibrada en lugar de concentrada: Malasia (22,0% de las exportaciones en volumen), India (15,1%) y China (8,1%) representaron conjuntamente el 45,3% de los flujos totales, mientras que muchos otros países representaron el 54,7% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Indonesia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de cacao en polvo y torta de Indonesia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones alcanzaron los 343,6 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 23,0% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 47,7%, equivalente a una tasa anualizada del 13,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 203,1 millones de dólares, y la mayor caída fue ese mismo año, con un descenso del 12,7%. El mayor aumento se produjo en 2020, con un crecimiento del 37,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, las exportaciones en valor de cacao en polvo y torta desde Indonesia se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados: Malasia (20,0% de las exportaciones en valor), India (16,6%) y China (8,0%) representaron conjuntamente solo el 44,7% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Indonesia en valor, 2018-2021

Importaciones de cacao en polvo y torta de cacao a Indonesia

Importaciones en en volumen, mil t

En 2021, las importaciones de cacao en polvo y torta a Indonesia se situaron en 32,4 mil toneladas, con un aumento del 11,6% interanual. Durante el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 10%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,2%. El valor mínimo se registró en 2020, con 29,0 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2019, con 34,4 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 15,8%, y el mayor aumento en 2019, con un crecimiento del 17,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Malasia (43,5% de las importaciones en volumen), Singapur (36,3%) y Costa de Marfil (6,8%) fueron los principales proveedores de cacao en polvo y torta a Indonesia, representando conjuntamente el 86,5% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Indonesia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, el valor de las importaciones de cacao en polvo y torta a Indonesia alcanzó los 80,8 millones de dólares estadounidenses, un 26,4% más que el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 33,5%, equivalente a una tasa anualizada del 10,1%. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 6,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, las importaciones en valor de cacao en polvo y torta a Indonesia se orientaron principalmente hacia Malasia y Singapur, cuya participación combinada alcanzó el 82,5% de los flujos totales, mientras que otros destinos desempeñaron un papel secundario.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Indonesia en valor, 2018-2021