Mercado del cacao en grano en Centroamérica

Observaciones de informes anteriores

La producción de cacao en grano en Centroamérica mostró una tendencia general al alza, pasando de 50.004 t en 2018 a 54.058 t en 2023. Este crecimiento inicial se benefició de iniciativas de entidades regionales que trabajaron en la mejora genética de variedades de cacao, lo que elevó la calidad y diversidad de los granos. A partir de 2022, el impulso se intensificó debido a un cambio gradual en las exportaciones globales de cacao hacia América Latina y Centroamérica, ya que África Occidental, la región tradicionalmente dominante, enfrentó problemas de producción. En 2023, esta búsqueda de fuentes alternativas se acentuó por una caída notable en la producción africana, lo que aumentó las expectativas de precios futuros y reforzó el papel de Centroamérica en la cadena de suministro.

El volumen total del mercado, sin embargo, experimentó fluctuaciones significativas, impulsadas principalmente por niveles volátiles de importaciones que alcanzaron su punto máximo en 2019 antes de caer bruscamente. Limitaciones estructurales en el sector cacaotero regional, como índices de productividad persistentemente bajos y una disponibilidad limitada de comerciantes en zonas productoras, frenaron el potencial de expansión del mercado y afectaron la competitividad de la cadena productiva. Estos factores, junto con una cultura incipiente del cacao en algunos municipios, contribuyeron a una base de consumo más limitada y variable durante el período.

A pesar de la volatilidad en el volumen físico, el valor del mercado mostró resiliencia y crecimiento, alcanzando 310,7 millones de dólares en 2023. Esto se sustentó en el aumento de los precios globales del cacao debido a déficits de oferta y cambios en los patrones de demanda. El mercado recibió un impulso adicional por el incremento en el consumo y la demanda de industrias relacionadas como cosmética y farmacéutica, así como por una preferencia creciente de los consumidores por productos premium, sostenibles y con alto contenido de cacao, lo que amplificó el valor de los granos regionales.

Producción del cacao en grano en Centroamérica

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de del cacao en grano, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del cacao en grano, 2017-2020

La producción de granos de cacao en Centroamérica aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 52 702 toneladas de granos de cacao en la región, lo que representa un incremento gradual del 4,4 % respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 8,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7 %.

Dinámica anual de la producción en Centroamérica en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de caída, la producción de granos de cacao en Centroamérica registró un aumento. En 2020, el valor de la producción de granos de cacao en Centroamérica fue de 207,0 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 5,7 % frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 12,7 %, equivalente a una tasa anualizada del 4,4 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 195,9 millones de dólares estadounidenses, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 12,5 %.

Dinámica anual de la producción en Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del cacao en grano de Centroamérica

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de granos de cacao en Centroamérica aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Centroamérica exportó 4 570 toneladas de granos de cacao, lo que representa un fuerte incremento del 14,7 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 49,9 %, equivalente a una tasa anualizada del 14,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Bélgica (con el 19,4 % de las exportaciones en volumen), Alemania (8,0 %) y los Países Bajos (6,2 %) fueron compradores importantes de granos de cacao de Centroamérica. Sin embargo, su participación combinada alcanzó solo el 33,5 % del total de exportaciones en volumen, mientras que el 66,5 % restante se distribuyó entre muchos otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de granos de cacao desde Centroamérica aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, Centroamérica exportó 18,0 millones de dólares estadounidenses en granos de cacao, lo que supone un incremento del 16,1 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 20,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,5 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 14,7 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 1,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos para 2017-2020 indican que las exportaciones en valor de granos de cacao desde Centroamérica no se concentraron en unos pocos destinos clave: Bélgica (con el 25,6 % de las exportaciones en valor), Alemania (12,0 %) y los Países Bajos (11,3 %) representaron conjuntamente solo el 48,9 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020

Importaciones del cacao en grano a Centroamérica

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de mejora, las importaciones de granos de cacao en Centroamérica disminuyeron. En 2020, las importaciones totalizaron 21 214 toneladas, lo que representa una caída del 55,1 % interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 37 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,3 %. El valor máximo se registró en 2019, con 47 278 toneladas, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un incremento del 24,0 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Ecuador (con el 55,6 % de las importaciones en volumen), Costa de Marfil (16,6 %) y la República Dominicana (6,9 %) fueron los principales orígenes en la distribución geográfica de las importaciones en volumen de granos de cacao a Centroamérica, con una participación combinada del 79,1 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, las importaciones de granos de cacao en Centroamérica disminuyeron. En 2020, el volumen de importaciones totalizó 58,5 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una fuerte caída del 50,2 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 35,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 13,5 %. El valor máximo se registró en 2019, con 117,5 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un incremento del 20,4 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Ecuador (con el 59,7 % de las importaciones en valor), Costa de Marfil (17,7 %) y la República Dominicana (7,5 %) siguieron siendo las principales direcciones para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 84,9 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020