Mercado del cacao en grano en África Subsahariana

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de granos de cacao en África subsahariana experimentó un crecimiento significativo en 2020, alcanzando 1,44 millones de toneladas. Este aumento se debió principalmente a que la pandemia de COVID-19 interrumpió los flujos comerciales globales y redujo los volúmenes de exportación, lo que dejó más granos disponibles en el mercado doméstico. Anteriormente, alianzas como la establecida entre WACOT y Cocoasource en 2018 habían buscado mejorar la agricultura sostenible de cacao con trazabilidad, lo que contribuyó a mantener la estabilidad de la producción en orígenes clave como Nigeria.

Tras el repunte pandémico, el volumen del mercado se contrajo a 913 mil toneladas para 2023, a medida que los volúmenes de exportación se recuperaron y los desafíos estructurales persistieron. Las plantas de procesamiento de cacao en Nigeria operaban a solo un 8% de su capacidad en 2019, lo que refleja ineficiencias profundas que limitaron la agregación de valor local. Simultáneamente, el cambio en las preferencias de los consumidores hacia chocolates premium, artesanales y oscuros influyó en los patrones de demanda dentro de la región, aunque no compensó la caída general del volumen.

Producción del cacao en grano en África Subsahariana

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del cacao en grano, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del cacao en grano, 2017-2020

En 2020, la producción de granos de cacao en África subsahariana alcanzó 3 886 K t, mostrando un modesto aumento del 3,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 3,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,2%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 1,0%.

Dinámica anual de la producción en África Subsahariana en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de granos de cacao en África subsahariana fue de 9 648 M $ US, lo que representa un sólido incremento del 11,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 12,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,0%. La mayor disminución se observó en 2019, con una caída del 1,3%.

Dinámica anual de la producción en África Subsahariana en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del cacao en grano de África Subsahariana

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de exportación de granos de cacao desde África subsahariana disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la región exportó 2 455 K t de granos de cacao, lo que corresponde a una reducción del 11,8% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 5%, con una CAGR del 1,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 837 K t, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un crecimiento del 9,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Subsahariana en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de granos de cacao desde África subsahariana estuvieron ampliamente distribuidas entre países socios: los Países Bajos (27,5% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (11,6%) y Malasia (10,2%) representaron en conjunto solo el 49,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Subsahariana en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de granos de cacao desde África subsahariana disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 6 094 M $ US, un 5,6% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 2,9%, con una CAGR del 1,0%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 6 601 M $ US, y el mayor incremento se registró ese mismo año, con un alza del 11,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Subsahariana en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, el panorama de socios para las exportaciones en términos de valor fue diverso, ya que los Países Bajos (25,5% de las exportaciones en valor), Malasia (12,9%) y Estados Unidos (11,5%) representaron en conjunto solo el 49,9% del total de flujos, mientras que el 50,1% restante se destinó a muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Subsahariana en valor, 2017-2020

Importaciones del cacao en grano a África Subsahariana

Importaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2020, con una relación de 25 veces entre ambos extremos. En 2020, los envíos de granos de cacao a África subsahariana desde el extranjero totalizaron 8 K t, lo que indica un aumento del 875,9% interanual. El valor mínimo se registró en 2018, con 0,3 K t, y la mayor caída se produjo ese mismo año, con una disminución del 21,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Subsahariana en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, China (0,7% de las importaciones en volumen), Panamá (0,7%) y Bélgica (0,7%) formaron el grupo central de mercados para las importaciones en volumen, representando en conjunto el 2,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Subsahariana en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de granos de cacao en África subsahariana aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, la región importó aproximadamente 26 M $ US de granos de cacao, lo que representa un incremento del 1 259,0% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 1 946,5%, con una CAGR del 173,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Subsahariana en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Panamá (1,3% de las importaciones en valor), Italia (0,9%) y Perú (0,6%) se mantuvieron como las principales direcciones para las importaciones en términos de valor, representando en conjunto el 2,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Subsahariana en valor, 2017-2020