Mercado del cacao en grano en las Filipinas

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de cacao en Filipinas se redujo de 5.520 t a 4.363 t. En 2018, la industria enfrentó limitaciones productivas que restringieron la oferta local e incrementaron la dependencia de las importaciones, a pesar de las ventajas competitivas del país. Durante ese período, el Departamento de Agricultura publicó el Plan Estratégico para la Industria del Cacao de Filipinas, mientras que el DTI y el BOI implementaron políticas para apoyar la cadena de valor cacao-chocolate, sentando las bases para el desarrollo futuro.

A partir de 2021 se produjo una fuerte expansión, alcanzando el volumen de mercado 8.700 t en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el cambio en las preferencias de los consumidores, especialmente entre los millennials, hacia productos de valor añadido como el tablea y los chocolates de origen único. El creciente potencial de mercado para estos productos premium aumentó la demanda de granos de cacao de calidad. Además, el énfasis de la industria en prácticas de producción sostenible permitió a los agricultores obtener mejores precios, lo que apoyó la ampliación del mercado.

En 2024, el sector enfrentó importantes desafíos en el lado de la oferta. La enfermedad del virus del brote hinchado del cacao afectó a los árboles de cacao filipinos, reduciendo los rendimientos y requiriendo replantaciones. Simultáneamente, las escaseces globales de suministro desde África Occidental llevaron los precios del cacao a máximos históricos, incrementando los costos para los fabricantes de chocolate y provocando algunas reformulaciones de recetas. Ante estas presiones, el DTI promovió activamente los granos de cacao filipinos en mercados de exportación como Japón para mejorar el acceso internacional.

Producción del cacao en grano en las Filipinas

En volumen, 2017-2020, t

Filipinas se situó entre los principales productores mundiales de granos de cacao durante el período 2017-2020, ocupando el puesto 24 en términos de volumen de producción.

Mayores productores de del cacao en grano, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del cacao en grano, 2017-2020

El volumen de producción de granos de cacao en Filipinas aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 9 341 toneladas de granos de cacao en el país, lo que representa un incremento del 10,0% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 33,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,0%.

Dinámica anual de la producción en las Filipinas en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

La producción de granos de cacao en Filipinas registró un aumento por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de granos de cacao alcanzó los 24 756 miles de dólares estadounidenses, lo que supone un notable incremento del 13,1% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 44,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,2%.

Dinámica anual de la producción en las Filipinas en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones del cacao en grano de las Filipinas

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de caída, los envíos de granos de cacao desde Filipinas al extranjero aumentaron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 5 153 toneladas, un 69,0% más que el año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 49,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 3 049 toneladas, mientras que la mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 10,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Filipinas en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, la estructura de socios para las exportaciones en volumen se centró en Malasia, cuya participación representó el 79,0% del total de flujos, mientras que otros mercados conformaron un perímetro menos significativo.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Filipinas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las exportaciones variaron 1,8 veces, desde un mínimo en 2018 hasta un máximo en 2020. En 2020, Filipinas exportó 13 657 miles de dólares estadounidenses de granos de cacao, un 73,8% más que en 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 7 643 miles de dólares estadounidenses, y la mayor caída se produjo ese mismo año, con un descenso del 8,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Filipinas en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, las exportaciones en valor de granos de cacao desde Filipinas se concentraron principalmente en Malasia, que representó el 77,4% del total de flujos; otros países en conjunto formaron el {rest_share}% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Filipinas en valor, 2017-2020

Importaciones del cacao en grano a las Filipinas

Importaciones en en volumen, t

Filipinas importó 175 toneladas de granos de cacao en 2020, un 12,5% menos que el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 74,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 36,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Filipinas en volumen, 2017-2020, t

En 2017-2020, Ghana (con el 35,6% de las importaciones en volumen), Ecuador (23,9%) y Malasia (23,8%) fueron los principales mercados para las importaciones en volumen, representando en conjunto el 83,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Filipinas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Filipinas importó aproximadamente 422 miles de dólares estadounidenses de granos de cacao en 2020, lo que constituye una caída del 6,2% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 75,1%, equivalente a una tasa anualizada del 37,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Filipinas en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Ghana (con el 36,0% de las importaciones en valor), Malasia (26,8%) y Ecuador (20,0%) se mantuvieron como los socios clave en las importaciones en valor, representando en conjunto el 82,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Filipinas en valor, 2017-2020