Mercado del arroz elaborado y arroz partido en México

Observaciones de informes anteriores

El mercado mexicano de arroz molido y arroz quebrado mostró una notable volatilidad entre 2018 y 2021. El volumen cayó a 852 mil toneladas en 2019, pero luego se recuperó con fuerza hasta alcanzar 1.197 mil toneladas en 2020, lo que representa un crecimiento superior al 40%. Este incremento fue impulsado por un aumento significativo de la producción nacional, que pasó de 813 mil toneladas a 1.115 mil toneladas, complementado por mayores importaciones. La estructura subyacente del mercado se ha caracterizado por una dependencia persistente de las importaciones procedentes de países como Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina para satisfacer las necesidades de consumo interno.

El volumen del mercado alcanzó su punto máximo en 2021, con 1.317 mil toneladas, para luego experimentar un ligero descenso a 1.271 mil toneladas en 2022 y estabilizarse en torno a 1.275 mil toneladas en 2023. Durante este último periodo, surgieron factores relacionados con la demanda, como la expansión de la industria alimentaria y de bebidas, el aumento de los ingresos disponibles y un cambio en los hábitos de consumo hacia cocinas internacionales. Una creciente preferencia por el arroz orgánico, impulsada por la concienciación sobre la salud y las prácticas agrícolas sostenibles, también comenzó a influir en el panorama del mercado. A pesar de estas señales de demanda, la producción nacional retrocedió después de 2021, lo que reforzó la dependencia del mercado del arroz importado.

Producción del arroz elaborado y arroz partido en México

En volumen, 2018-2021, mil t

México ocupó el puesto 26 a nivel mundial en producción de arroz molido y arroz quebrado durante el período 2018-2021.

Mayores productores de del arroz elaborado y arroz partido, 2018-2021

Mapa mundial de producción de del arroz elaborado y arroz partido, 2018-2021

La producción de arroz molido y arroz quebrado en México aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 1 176,8 mil toneladas, lo que representa un incremento del 5,6 % respecto a 2020. En el período 2018-2021, la producción creció un 36,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,9 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 812,6 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 5,8 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2020, del 37,2 %.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones del arroz elaborado y arroz partido de México

Exportaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Los volúmenes alcanzaron su mínimo en 2018 y su máximo en 2020, con una diferencia de 4 241 veces. En 2021, las entregas de arroz molido y arroz quebrado desde México totalizaron 0,1 mil toneladas, lo que refleja una fuerte caída del 99,0 % interanual. El valor máximo se registró en 2020, con 15,1 mil toneladas, y el mayor aumento ocurrió en 2019, del 169 509,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, Estados Unidos (49,0 % de las exportaciones en volumen), Venezuela (30,6 %) y los Países Bajos (20,3 %) formaron el grupo clave de socios para las exportaciones en volumen de arroz molido y arroz quebrado desde México, representando conjuntamente el 99,8 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las exportaciones más bajas se registraron en 2018 y las más altas en 2020, con una brecha de 2 573 veces. En 2021, México exportó 0,2 millones de dólares estadounidenses de arroz molido y arroz quebrado, lo que constituye una caída abrupta del 97,8 % respecto a 2020. El valor máximo se anotó en 2020, con 8,6 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió en 2019, del 149 723,6 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

Durante 2018-2021, Estados Unidos y Venezuela fueron los mercados centrales para las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 87,7 % del total de flujos, mientras que otros destinos tuvieron participaciones comparativamente modestas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones del arroz elaborado y arroz partido a México

Importaciones en en volumen, mil t

Se registraron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones más bajas se dieron en 2019 y las más altas en 2021, con una brecha de 3,1 veces. En 2021, los volúmenes de arroz molido y arroz quebrado en México totalizaron 140,6 mil toneladas, lo que corresponde a un aumento abrupto del 45,4 % respecto a 2020. El valor mínimo se anotó en 2019, con 45,1 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 64,1 %, y el mayor aumento se observó en 2020, del 114,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, Estados Unidos y Uruguay concentraron el 80,6 % del total de importaciones en volumen, mientras que la participación restante se distribuyó entre otros destinos con contribuciones individuales menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Se registró una variación de 2,7 veces entre el máximo en 2018 y el mínimo en 2019. En 2021, las importaciones de arroz molido y arroz quebrado en México ascendieron a 103,4 millones de dólares estadounidenses, un 13,6 % más que el año anterior. El valor mínimo se anotó en 2019, con 44,7 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, del 62,6 %, y el mayor aumento se observó en 2020, del 103,8 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, Estados Unidos y Uruguay fueron los proveedores dominantes de arroz molido y arroz quebrado a México, representando conjuntamente el 80,3 % del total de importaciones en términos de valor, con otros socios formando un trasfondo menos significativo.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021