Mercado de trigo y morcajo en México

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de trigo y mezcla en México mostró una alta volatilidad entre 2018 y 2023, pasando de 7,8 millones de toneladas en 2018 a un mínimo de 5,0 millones en 2022, para luego recuperarse bruscamente hasta 8,0 millones en 2023. Esta evolución estuvo determinada principalmente por las fluctuaciones en las importaciones, que se vieron muy afectadas por eventos internacionales como la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania. Mientras tanto, la producción nacional mantuvo una tendencia gradual al alza durante el periodo.

Al inicio del periodo, la dependencia de las importaciones para cubrir aproximadamente el 66% de la demanda interna hizo al mercado vulnerable a la volatilidad global. La pandemia en 2020 interrumpió las cadenas de suministro internacionales de granos e impactó los precios, lo que contribuyó a reducir los volúmenes importados. Las tensiones geopolíticas y el estallido de la guerra en Ucrania acentuaron esta volatilidad en 2021-2022, provocando una fuerte contracción de las importaciones de trigo y, en consecuencia, una caída del volumen total del mercado. Paralelamente, la implementación del nuevo sistema de etiquetado frontal de advertencia (NOM-051) comenzó a modificar los hábitos de compra de los consumidores y llevó a los fabricantes a reformular sus productos.

La producción nacional aumentó de 2,9 millones de toneladas en 2018 a 3,6 millones en 2022, impulsada por la recuperación de los bajos precios previos y un enfoque continuo en prácticas agrícolas sostenibles en los principales estados productores. Los desarrollos regulatorios, incluidas las modificaciones a la norma NOM-187 para productos de maíz y trigo, enfatizaron una mayor transparencia y trazabilidad. El régimen de etiquetado de advertencia siguió moldeando el mercado en 2023, año en el que el crecimiento poblacional y los cambios en los hábitos alimenticios, junto con políticas gubernamentales favorables para la agricultura, estimularon la demanda y provocaron un gran aumento de las importaciones para satisfacerla. En 2024, factores globales como la guerra en curso en Ucrania y las condiciones climáticas adversas en los principales países productores continuaron influyendo en la volatilidad de precios e impactaron indirectamente al mercado mexicano.

Producción de trigo y morcajo en México

En volumen, 2018-2021, mil t

Mayores productores de de trigo y morcajo, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de trigo y morcajo, 2018-2021

En 2021, México produjo 3 284 mil toneladas de trigo y mezclas, lo que representa un aumento moderado del 9,9% en comparación con 2020. Durante el período 2018-2021, la producción creció un 11,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,7%. El mayor descenso se registró en 2020, con una caída del 7,9%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un alza del 10,2%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de trigo y morcajo de México

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los volúmenes de exportación de trigo y mezclas desde México alcanzaron su punto más bajo en 2020, con 309 mil toneladas, lo que supone una abrupta caída del 61,3% respecto al año anterior. En contraste, el valor máximo se registró en 2019, con 798 mil toneladas, lo que representa un aumento del 45,5% en ese año. La diferencia entre estos años extremos fue de 2,6 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

A lo largo del período 2018-2021, Venezuela (con el 40,1% de las exportaciones en volumen), Turquía (34,4%) y Argelia (19,8%) formaron el grupo clave de socios para las exportaciones de trigo y mezclas desde México, representando conjuntamente el 94,3% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Los datos reflejan variaciones irregulares, señalando un entorno de mercado inestable. Las exportaciones de trigo y mezclas desde México alcanzaron su máximo en 2019, con un valor de 186 millones de dólares estadounidenses, lo que supuso un aumento del 42,6% en ese año. En cambio, en 2020 el volumen de exportación cayó a 82 millones de dólares, marcando un descenso repentino del 55,9% respecto al año anterior. La brecha entre estos años fue de 2,3 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

Durante 2018-2021, Venezuela (con el 39,8% de las exportaciones en valor), Turquía (33,3%) y Argelia (21,3%) fueron los principales compradores de trigo y mezclas de México, representando en conjunto el 94,5% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de trigo y morcajo a México

Importaciones en en volumen, mil t

Los envíos de trigo y mezclas a México desde el extranjero disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2021, México importó aproximadamente 1 830 mil toneladas, lo que es un 58,3% menos en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las importaciones cayeron un 65,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 30,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

A lo largo de 2018-2021, la estructura de socios para las importaciones en volumen se centró en Estados Unidos, cuya participación ascendió al 70,7% del total de los flujos, mientras que otros mercados formaron un perímetro menos significativo.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de trigo y mezclas a México disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2021, el volumen de importación ascendió a 585 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 44,8% interanual. Entre 2018 y 2021, las importaciones se redujeron un 49,8%, equivalente a una tasa anualizada del 20,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, Estados Unidos fue el principal mercado para las importaciones de trigo y mezclas a México, representando el 71,7% del total en términos de valor, mientras que otros destinos formaron una cola menos significativa.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021