Mercado del arroz semiblanqueado o blanqueado en México

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de arroz semiblanqueado o totalmente blanqueado en México experimentó variaciones significativas entre 2018 y 2023. Tras alcanzar 814 mil toneladas en 2018, cayó a 665 mil toneladas en 2019, debido principalmente a los efectos continuos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que redujo barreras comerciales y subsidios domésticos, mermando la competitividad de la producción local de arroz. En 2020, el mercado se recuperó notablemente, creciendo a 936 mil toneladas, impulsado por inversiones en la modernización de maquinaria de molinería y mejoras en el envasado, lo que aumentó el atractivo del producto y estimuló la demanda. Al mismo tiempo, un cambio en las preferencias de los consumidores hacia opciones más saludables impulsó la demanda de variedades especiales de arroz de grano largo.

El volumen del mercado mantuvo su tendencia alcista, alcanzando un pico de 995 mil toneladas en 2021, respaldado por un aumento significativo en las importaciones, mientras que la producción doméstica se mantuvo estable, apoyada por el Consejo Mexicano del Arroz en la promoción de nuevas tecnologías financiadas por grandes molineros. Tras una contracción modesta a 931 mil toneladas en 2022, el mercado se expandió nuevamente a 985 mil toneladas en 2023. La recuperación en 2023 fue impulsada por una mayor demanda de la industria de alimentos y bebidas en rápida expansión, incluyendo nuevas aperturas de restaurantes de servicio rápido. Además, la participación de México en el acuerdo comercial USMCA mejoró las condiciones de importación, facilitando mayores entradas de arroz para satisfacer las necesidades de consumo interno.

Producción del arroz semiblanqueado o blanqueado en México

En volumen, 2018-2021, mil t

A nivel mundial, México ocupó el puesto 29 como productor de arroz semiblanqueado o totalmente blanqueado durante el período 2018-2021.

Mayores productores de del arroz semiblanqueado o blanqueado, 2018-2021

Mapa mundial de producción de del arroz semiblanqueado o blanqueado, 2018-2021

En 2021, México produjo 856,8 mil toneladas de arroz semiblanqueado o totalmente blanqueado, un nivel prácticamente igual al registrado en 2020. Entre 2018 y 2021, la producción aumentó un 21%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 625,8 mil toneladas, mientras que el máximo se alcanzó en 2020, con 858,9 mil toneladas. La mayor caída interanual ocurrió en 2019, con un descenso del 11,6%, mientras que el mayor incremento se observó en 2020, con un aumento del 37,2%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones del arroz semiblanqueado o blanqueado de México

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período analizado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2020, con una variación de 1 972 veces entre ambos años. En 2021, las entregas de arroz semiblanqueado o totalmente blanqueado desde México se situaron en 0,1 mil toneladas, lo que representa una fuerte caída del 97,9% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2020, con 7,0 mil toneladas, y el mayor incremento interanual ocurrió en 2019, con un aumento del 169 509,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Durante el período 2018-2021, Estados Unidos y Venezuela formaron un duopolio en las exportaciones en volumen, con una participación combinada del 99,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2020, con una diferencia de 1 645 veces entre ambos años. En 2021, México exportó 0,2 millones de dólares estadounidenses de arroz semiblanqueado o totalmente blanqueado, lo que supone una caída del 96,5% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2020, con 5,5 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento interanual ocurrió en 2019, con un aumento del 149 723,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, Venezuela y Estados Unidos se mantuvieron como los principales destinos de las exportaciones en valor de arroz semiblanqueado o totalmente blanqueado desde México, representando conjuntamente el 99,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones del arroz semiblanqueado o blanqueado a México

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2021, con una diferencia de 3,1 veces entre ambos años. En 2021, México importó aproximadamente 138,2 mil toneladas de arroz semiblanqueado o totalmente blanqueado, lo que representa un fuerte aumento del 64,5% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 45,1 mil toneladas. La mayor caída interanual ocurrió en 2019, con un descenso del 57,2%, mientras que el mayor incremento se observó en 2020, con un aumento del 86,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

Durante el período 2018-2021, Estados Unidos (con el 56,2% de las importaciones en volumen), Uruguay (22,6%) y Argentina (14,0%) se mantuvieron como los principales orígenes en la estructura de importaciones en volumen, representando conjuntamente el 92,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2018, con una relación pico-valle de 2,5 veces. En 2021, los envíos transfronterizos de arroz semiblanqueado o totalmente blanqueado a México totalizaron 101,9 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 19,2% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 44,7 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída interanual ocurrió en 2019, con un descenso del 59,5%, mientras que el mayor incremento se observó en 2020, con un aumento del 91,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

Durante el período 2018-2021, Estados Unidos (con el 58,3% de las importaciones en valor), Uruguay (21,1%) y Argentina (13,6%) ocuparon consistentemente las posiciones líderes en la estructura de importaciones en valor, representando conjuntamente el 93,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021