Mercado del arroz elaborado y arroz partido en Indonesia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el mercado indonesio de arroz molido registró una contracción tanto en la producción como en el volumen total. Tras un nivel de producción relativamente alto de 34,7 millones de toneladas en 2018, respaldado por un tamaño de mercado de 36,9 millones de toneladas, la producción disminuyó en 2019. La estructura del mercado durante este período se caracterizó por una cadena de suministro larga y de múltiples capas, lo que influyó en la formación de precios en la puerta de la finca. La producción y el volumen de mercado se estabilizaron en torno a los 32 millones de toneladas en 2020 y 2021.

La intervención gubernamental se hizo más pronunciada en 2022 con la implementación de una política de Precio Minorista Máximo (HET) para apoyar la rentabilidad de los agricultores y la importación de 500.000 toneladas de arroz para mantener la estabilidad de precios antes de la temporada festiva. En 2023, la producción nacional cayó a un mínimo de cuatro años de 31,6 millones de toneladas, una disminución del 1,2%, principalmente debido a cosechas retrasadas y una oferta reducida de las principales regiones arroceras. Esta escasez, junto con el aumento de los precios del arroz en cáscara, llevó a un incremento significativo de las importaciones a más de 3 millones de toneladas para cubrir el déficit de oferta interna. También continuó una tendencia a más largo plazo de disminución del consumo per cápita de arroz, impulsada por cambios en el estilo de vida y la diversificación dietética.

De cara a 2024 y 2025, la dinámica del mercado está moldeada por las presiones de precios y las respuestas políticas. El gobierno tiene como objetivo cesar las importaciones de arroz y se centra en mantener los precios del arroz en cáscara y minoristas para proteger a los agricultores y a los consumidores de bajos ingresos, incluso cuando se espera que los precios del arroz en cáscara superen los 7.000 IDR por kg. Las importaciones se dispararon a 4,5 millones de toneladas en 2024 para reponer las existencias. Los desafíos persistentes incluyen una cadena de suministro ineficiente que causa disparidades significativas de precios desde el agricultor hasta el consumidor y dificultades para hacer cumplir los topes de precios minoristas en los diferentes segmentos de calidad del arroz.

Producción del arroz elaborado y arroz partido en Indonesia

En volumen, 2018-2021, mil t

A nivel mundial, Indonesia fue el cuarto productor de arroz molido y arroz quebrado entre 2018 y 2021.

Mayores productores de del arroz elaborado y arroz partido, 2018-2021

Mapa mundial de producción de del arroz elaborado y arroz partido, 2018-2021

La producción de arroz molido y arroz quebrado de Indonesia aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 32 391 mil toneladas, lo que representa un ligero incremento del 1,1 % respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción disminuyó un 6,6 %, equivalente a una tasa anualizada del 2,3 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 32 005 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 7,7 %.

Dinámica anual de la producción en Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones del arroz elaborado y arroz partido de Indonesia

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2021, con una diferencia de 12,2 veces entre ambos años. En 2021, Indonesia exportó 3 mil toneladas de arroz molido y arroz quebrado, lo que supone un aumento del 894,4 % en comparación con 2020. El valor mínimo se registró en 2019, con 0,3 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 91,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Filipinas (43,2 % de las exportaciones en volumen), Israel (28,6 %) y Turquía (14,3 %) destacaron como los principales mercados para las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 86,0 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Indonesia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2021, con una amplitud de 4,3 veces. En 2021, Indonesia exportó 2 millones de dólares estadounidenses de arroz molido y arroz quebrado, lo que representa un aumento del 263,8 % respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 0,5 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 65,6 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Filipinas (38,3 % de las exportaciones en valor), Israel (16,0 %) y Estados Unidos (12,1 %) absorbieron conjuntamente el 66,4 % del total de las exportaciones en valor de arroz molido y arroz quebrado desde Indonesia, consolidándose como las principales direcciones.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Indonesia en valor, 2018-2021

Importaciones del arroz elaborado y arroz partido a Indonesia

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2020 y su máximo en 2018, con una diferencia de 6,3 veces. En 2021, Indonesia importó 408 mil toneladas de arroz molido y arroz quebrado, lo que equivale a un sólido aumento del 14,4 % en comparación con 2020. El valor mínimo se registró en 2020, con 356 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2019, del 80,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Tailandia (29,1 % de las importaciones en volumen), Vietnam (27,6 %) y Pakistán (19,0 %) encabezaron la lista de proveedores de arroz molido y arroz quebrado a Indonesia, representando conjuntamente el 75,6 % del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Indonesia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2021 y su máximo en 2018, reflejando una brecha de 5,7 veces. En 2021, el volumen de importaciones de arroz molido y arroz quebrado de Indonesia ascendió a 183 millones de dólares estadounidenses, lo que marca una disminución moderada del 6,1 % en comparación con el año anterior. La mayor caída se registró en 2019, del 82,3 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2020, del 6,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Tailandia (34,0 % de las importaciones en valor), Vietnam (28,9 %) y Pakistán (16,5 %) ocuparon consistentemente posiciones líderes en la estructura de importaciones en valor, representando conjuntamente el 79,4 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Indonesia en valor, 2018-2021