Mercado del arroz elaborado y arroz partido en Europa

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado europeo de arroz molido y quebrado aumentó de 3.575 mil toneladas en 2018 a 4.387 mil toneladas en 2019, manteniéndose casi estable en 4.353 mil toneladas en 2020. Este crecimiento inicial se vio favorecido por el fortalecimiento de los hipermercados y supermercados como canal principal de distribución, lo que amplió el acceso de los consumidores. Al mismo tiempo, la reducción sostenida del área de cultivo de arroz en Francia limitó la oferta local, incrementando la dependencia de las importaciones. En 2020, la pandemia de COVID-19 elevó la demanda doméstica de productos básicos de larga duración como el arroz, pero las condiciones de oferta ajustada mantuvieron estable el volumen total del mercado.

En 2021, el volumen saltó a 5.614 mil toneladas, ya que la demanda post-pandemia se mantuvo fuerte. Los precios al consumidor del arroz subieron más del 12% entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022, reflejando presiones inflacionarias. Grandes procesadores como Ebro Foods enfrentaron compresión de márgenes, con una caída reportada del 21,4% en el beneficio neto a principios de año. El mercado luego se estabilizó en 5.615 mil toneladas en 2022. En septiembre de ese año, la UE aumentó los derechos de importación sobre el arroz en grano de 30 €/t a 65 €/t, elevando los costes de importación, y el Sindicato de Molineros de Arroz de Francia advirtió sobre interrupciones en el suministro debido a malas cosechas y altos costes energéticos. La consolidación del sector continuó con la adquisición por parte de Avril de las actividades cerealistas de Soufflet, reforzando la capacidad de molienda.

El volumen cayó bruscamente a 4.490 mil toneladas en 2023. Las restricciones a la exportación de India fueron decisivas: desde septiembre de 2022, prohibió los envíos de arroz 100% quebrado e impuso un arancel del 20% a otros grados, reduciendo severamente la disponibilidad de arroz quebrado en Europa. Simultáneamente, un déficit de unas 250.000 toneladas de arroz Basmati en India y Pakistán, causado por escasas lluvias, impulsó los precios y restringió aún más la oferta de importación.

Producción del arroz elaborado y arroz partido en Europa

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del arroz elaborado y arroz partido, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del arroz elaborado y arroz partido, 2017-2020

La producción de arroz molido y arroz quebrado en Europa aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 779 K t de arroz molido y arroz quebrado en Europa, lo que representa un fuerte incremento del 15,8% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 11,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 138 K t, y la mayor caída también ocurrió ese año, del 7,7%.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones del arroz elaborado y arroz partido de Europa

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de arroz molido y arroz quebrado de Europa ascendieron a 2 262 K t en 2020, lo que supone un fuerte aumento del 58,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 55%, equivalente a una tasa anualizada del 15,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 429 K t, y la mayor caída también ocurrió ese año, del 23,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, la distribución por países de las exportaciones en volumen estuvo dispersa: Turquía (4,4% de las exportaciones en volumen), Suiza (1,3% de las exportaciones en volumen) y Jordania (1,2% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 6,9% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de arroz molido y arroz quebrado de Europa aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Europa exportó 1 800 M $ US de arroz molido y arroz quebrado, lo que representa un sólido incremento del 11,6% interanual. Durante el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 21,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, las exportaciones en valor de arroz molido y arroz quebrado desde Europa no se concentraron en unos pocos mercados clave: Turquía (3,3% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (1,7% de las exportaciones en valor) y Suiza (1,6% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 6,6% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones del arroz elaborado y arroz partido a Europa

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de arroz molido y arroz quebrado de Europa aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, Europa importó un total de {value_last_year} K t de arroz molido y arroz quebrado, lo que supone un 11,1% más que el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 16,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 310 K t, y la mayor caída también ocurrió ese año, del 4,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, las importaciones en volumen de arroz molido y arroz quebrado a Europa se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados: Myanmar (14,1% de las importaciones en volumen), Tailandia (10,2% de las importaciones en volumen) e India (8,2% de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 32,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de arroz molido y arroz quebrado a Europa aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 2 741 M $ US, lo que supone un incremento del 16,1% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 33,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos de 2017-2020 indican que las importaciones en valor de arroz molido y arroz quebrado a Europa no se concentraron en unos pocos destinos clave: Tailandia (12,1% de las importaciones en valor), India (9,0% de las importaciones en valor) y Camboya (7,5% de las importaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 28,6% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020