Mercado de uvas en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El mercado de uvas en el MERCOSUR se contrajo de 4,2 millones de toneladas en 2018 a 3,5 millones de toneladas en 2020. La pandemia de COVID-19 aceleró esta caída en 2020 al interrumpir las cadenas de suministro globales y afectar la disponibilidad de uvas frescas. En el período anterior, la industria se caracterizó por la consolidación de grandes productores y un enfoque creciente en la introducción de nuevas variedades de uva para diferenciar el producto.

El volumen del mercado se recuperó a 4,0 millones de toneladas en 2021. Este repunte fue apoyado por la mayor adopción de tecnologías de viticultura de precisión y soluciones poscosecha, que mejoraron la calidad y la vida útil de las uvas. Además, la creciente demanda de los consumidores por productos con mayor trazabilidad y cumplimiento de etiquetado facilitó el acceso a nuevos mercados.

Tras la recuperación, el volumen del mercado volvió a caer, alcanzando 3,4 millones de toneladas en 2023. Esta última contracción fue impulsada en parte por una disminución global en la producción de uvas debido a condiciones climáticas extremas, lo que restringió la oferta. Simultáneamente, el cambio en las preferencias de los consumidores hacia uvas sin semillas y productos saludables de conveniencia contribuyó a un aumento en el valor del mercado, que alcanzó los 10.000 millones de dólares en 2023 a pesar del menor volumen físico.

Producción de uvas en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de uvas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de uvas, 2017-2020

La producción de uvas en el MERCOSUR disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 590 mil toneladas de uvas en el MERCOSUR, lo que representa una notable caída del 12,3% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 5,7%, equivalente a una tasa anualizada del 1,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 4 272 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 12,2%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de uvas en el MERCOSUR cayó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de uvas en el MERCOSUR fue de 7 475 millones de dólares estadounidenses, un 15,1% inferior al de 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 30,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 11,3%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de uvas de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de crecimiento, los volúmenes de uvas exportados desde el MERCOSUR disminuyeron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 79 332 toneladas, lo que supone una caída del 0,7% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 47,1%, equivalente a una tasa anualizada del 13,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 79 861 toneladas. El mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 47,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los Países Bajos (25,7% de las exportaciones en volumen), el Reino Unido (13,4% de las exportaciones en volumen) y Estados Unidos (9,4% de las exportaciones en volumen) formaron el grupo principal de compradores de uvas del MERCOSUR, aunque su contribución conjunta se limitó al 48,5% del total de exportaciones en volumen, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de uvas desde el MERCOSUR al exterior disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 165,2 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una caída del 3,8% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 8,7%, equivalente a una tasa anualizada del 2,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 179,0 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución se observó en 2019, con una caída del 4,1%. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 17,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, los Países Bajos (26,4% de las exportaciones en valor), el Reino Unido (15,5% de las exportaciones en valor) y Estados Unidos (11,9% de las exportaciones en valor) formaron el grupo clave de socios para las exportaciones en valor de uvas del MERCOSUR, representando conjuntamente el 53,7% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de uvas a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de disminución, el volumen de importaciones de uvas en el MERCOSUR aumentó. En 2020, las importaciones ascendieron a 30 699 toneladas, lo que representa un fuerte incremento del 47,7% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 44%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 17,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 20 789 toneladas. La mayor caída se observó en 2018, con una disminución del 56,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de uvas al MERCOSUR se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados, con Chile (27,5% de las importaciones en volumen), Perú (2,9% de las importaciones en volumen) y Turquía (2,3% de las importaciones en volumen) representando conjuntamente solo el 32,7% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las entregas de uvas al MERCOSUR disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, el MERCOSUR importó 64,8 millones de dólares estadounidenses en uvas, un 27,8% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 36,7%, equivalente a una tasa anualizada del 14,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en valor de uvas al MERCOSUR se distribuyeron de manera relativamente uniforme, con Chile (28,2% de las importaciones en valor), Perú (3,2% de las importaciones en valor) y Sudáfrica (2,1% de las importaciones en valor) representando conjuntamente solo el 33,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020