Mercado de uvas en Centroamérica

Observaciones de informes anteriores

El mercado de uvas en Centroamérica mantuvo una estabilidad notable entre 2018 y 2020, con un volumen que se mantuvo alrededor de las 480.000 t. Esta estabilidad se sustentó en la creciente demanda de los consumidores por superalimentos saludables como las uvas, junto con una tendencia continua hacia productos orgánicos y naturales. Los avances tecnológicos en el cultivo también contribuyeron a mantener la calidad del producto. En 2020, el aumento global del valor del mercado de uvas y el enfoque regional en la producción de uvas frescas de alta calidad y competitivas para la exportación ayudaron a sostener condiciones de mercado estables, a pesar de algunas fluctuaciones menores.

En 2021, el volumen del mercado experimentó un salto significativo hasta alcanzar las 550.900 t, impulsado principalmente por una fuerte caída en las exportaciones que dejó más uvas disponibles para el consumo interno. Esta disminución en las exportaciones se debió a una competencia más intensa de otros proveedores latinoamericanos, como Perú, Chile y México, lo que afectó los flujos comerciales. Además, el aumento de los costos de producción en la región llevó a los productores a adoptar métodos agrícolas más eficientes y tecnificados. Para 2022, el mercado retrocedió a 511.700 t, a medida que las exportaciones se recuperaron y los volúmenes de importación aumentaron. Durante este período, los productores se centraron en diferenciar su oferta mediante nuevas variedades de uva y en extender la temporada de suministro a través de la horticultura protegida.

En 2023, el mercado se contrajo bruscamente hasta las 323.300 t, debido a un aumento en las exportaciones que desvió una gran parte de la producción al extranjero. Este crecimiento en las exportaciones fue facilitado por mejoras continuas en la calidad del producto, relaciones más sólidas dentro de la industria y una logística de cadena de suministro optimizada, lo que hizo que las uvas centroamericanas fueran más atractivas en los mercados internacionales. El lanzamiento de nuevas variedades de uva de mesa adaptadas a las tendencias de consumo saludable también apoyó las ventas externas.

Producción de uvas en Centroamérica

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de uvas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de uvas, 2017-2020

Tras dos años de mejora, el volumen de producción de uvas en Centroamérica experimentó un descenso. En 2020, se produjeron 473,9 mil toneladas de uvas en la región, lo que representa una caída del 4,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 11,6%, equivalente a una tasa anualizada del 3,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 493,4 mil toneladas, y el mayor incremento anual también ocurrió ese año, alcanzando un 9,4%.

Dinámica anual de la producción en Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de uvas en Centroamérica fue de 1 046 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 1,1% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 23,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,4%. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 0,2%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un alza del 22,9%.

Dinámica anual de la producción en Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de uvas de Centroamérica

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, Centroamérica exportó 126,1 mil toneladas de uvas, lo que representa una reducción del 9,9% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 86,3 mil toneladas, y el máximo en 2019, con 140,0 mil toneladas. La mayor caída anual ocurrió en 2018, con un descenso del 30,2%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, con un crecimiento del 62,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos se mantuvo como el comprador casi exclusivo de uvas de Centroamérica, representando el 97,4% de las exportaciones totales en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de uvas de Centroamérica alcanzaron un valor de 278,3 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción del 5,2% frente al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 13,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 198,5 millones de dólares, y el máximo en 2019, con 293,6 millones de dólares. La mayor caída anual ocurrió en 2018, con un descenso del 19,2%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, con un crecimiento del 47,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos fue, con diferencia, el principal destino de las exportaciones de uvas de Centroamérica en términos de valor, representando el 97,3% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de uvas a Centroamérica

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de uvas en Centroamérica aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 133,8 mil toneladas, lo que constituye un modesto incremento del 4,0% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 15,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 114,7 mil toneladas, y la mayor caída anual ocurrió ese mismo año, con un descenso del 1,3%. El mayor aumento anual se observó en 2019, con un crecimiento del 12,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Estados Unidos (con el 52,5% de las importaciones en volumen), Chile (22,8%) y Perú (21,6%) formaron el grupo principal de orígenes para las importaciones de uvas a Centroamérica, representando conjuntamente el 96,8% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de uvas en Centroamérica aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron los 300,6 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 6,7% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 21,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (con el 54,4% de las importaciones en valor), Chile (22,0%) y Perú (20,8%) representaron en conjunto el 97,2% del total de las importaciones en valor, manteniéndose como los principales orígenes de uvas para Centroamérica.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020