Mercado de salsa de soja en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de salsa de soja en la ASEAN experimentó fluctuaciones entre 2018 y 2023. Comenzó en 557 mil toneladas en 2018, cayó a 505 mil en 2019, alcanzó un pico de 578 mil en 2021 y terminó en 518 mil en 2023. En 2020, la inversión de 100 millones de dólares de Kraft Heinz en una nueva fábrica en China aumentó la capacidad de producción regional, lo que probablemente fortaleció la resiliencia de la cadena de suministro y contribuyó a la recuperación gradual del mercado ese año.

Para 2024, varias tendencias marcaban la evolución del mercado. Grandes actores como Kikkoman ampliaron sus instalaciones de producción, mientras que Lee Kum Kee lanzó campañas de productos premium, reflejando un giro hacia ofertas de mayor valor añadido. Las preferencias de los consumidores se inclinaban cada vez más por variantes saludables, bajas en sodio y orgánicas, impulsadas por la creciente popularidad de la cocina asiática. Los canales de distribución minorista se ampliaron a través de supermercados y plataformas en línea, mejorando el acceso al mercado.

Los mayores costos de la soja como insumo presionaron los precios al alza, alcanzando la salsa de soja los 6,1 dólares por litro en el sudeste asiático en 2024. Esta presión de costos, combinada con la premiumización, ayudó a mantener el valor del mercado a pesar de las contracciones en volumen. La entrada de nuevos productos dirigidos al sector HoReCa y la expansión de empresas como Masan Group atendieron las demandas locales en evolución, indicando una segmentación e innovación continuas en el mercado.

Producción de salsa de soja en ASEAN

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de salsa de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de salsa de soja, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de salsa de soja en la ASEAN aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo de 518 200 toneladas, con una disminución del 10,8%. En 2020, la producción alcanzó 538 700 toneladas, lo que representa un incremento del 3,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 11,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,1%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2019, el valor mínimo de la producción de salsa de soja en la ASEAN fue de 923 millones de dólares estadounidenses, con una caída del 16,2%. En 2020, la producción se valoró en 1 122 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 21,5% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 12,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,0%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de salsa de soja de ASEAN

Exportaciones en en volumen, t

Después de dos años de descenso, los volúmenes de salsa de soja exportados desde la ASEAN aumentaron. En 2019, se registró el valor mínimo de 59 644 toneladas, con una disminución del 14,3%. En 2020, las exportaciones alcanzaron 66 960 toneladas, lo que supone un sólido incremento del 12,3% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 12,1%, con una tasa anualizada del 4,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la salsa de soja de la ASEAN se comercializó con numerosos países. Incluso los principales destinos —Australia, Estados Unidos y China— representaron en conjunto solo el 29,6% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2019, el valor mínimo de las exportaciones de salsa de soja en la ASEAN fue de 106,3 millones de dólares estadounidenses, con una caída del 19,5%. En 2020, las exportaciones ascendieron a 139,4 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 31,2% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 12,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios para las exportaciones en valor fue amplio. Australia (13,6% del valor de las exportaciones), Estados Unidos (9,2%) y China (7,9%) representaron en conjunto solo el 30,8% de los flujos totales, mientras que el 69,2% restante se destinó a muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de salsa de soja a ASEAN

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, los envíos de salsa de soja a la ASEAN desde el extranjero disminuyeron. En 2018, se registró el mayor incremento del 28,4%. En 2019, las importaciones alcanzaron su máximo valor de 46 909 toneladas. En 2020, las importaciones totalizaron 38 635 toneladas, una disminución del 17,6% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 8,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, China (31,4% de las importaciones en volumen), Asia no especificada en otro lugar (17,3%) y Japón (10,4%) fueron los principales socios en importaciones en volumen, representando en conjunto el 59,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2018, se registró el mayor aumento del 16,9% en las importaciones de salsa de soja en la ASEAN. En 2019, hubo una disminución del 9,0%. En 2020, los envíos transfronterizos totalizaron 73,5 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a un fuerte avance del 10,6% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 17,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, China (24,7% del valor de las importaciones), Japón (15,7%) y Asia no especificada en otro lugar (12,6%) encabezaron la clasificación de proveedores de salsa de soja a la ASEAN, con una participación combinada del 53,0% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020