Mercado de tortas de coco en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

El mercado de torta de coco de la ASEAN registró fluctuaciones en volumen pero un crecimiento constante en valor entre 2018 y 2023. El volumen de mercado aumentó de 648 mil toneladas en 2018 a 793 mil toneladas en 2019, luego cayó a 744 mil toneladas en 2020 y a 655 mil toneladas en 2021. Se recuperó con fuerza a 857 mil toneladas en 2022 antes de moderarse ligeramente a 838 mil toneladas en 2023. En términos de valor, el mercado se expandió consistentemente de 138,6 millones de dólares a 221,0 millones de dólares en el mismo período, lo que indica precios al alza o un cambio hacia segmentos de mayor valor.

La caída del volumen de mercado en 2021 coincidió con un aumento de las exportaciones de productos de coco desde Filipinas, donde los envíos de harina/torta de copra crecieron un 50,6% interanual debido a inversiones en instalaciones de procesamiento y apoyo gubernamental a centros de compra a nivel de aldeas. Esta mayor orientación a la exportación redujo la disponibilidad doméstica. La posterior recuperación en 2022 fue respaldada por estas inversiones anteriores, que impulsaron la capacidad de producción, lo que llevó a un aumento significativo de la producción a 1.415 mil toneladas y permitió que el volumen del mercado doméstico se expandiera.

En 2023, el volumen de mercado disminuyó ligeramente, ya que la Autoridad del Coco de Filipinas enfatizó la diversificación del uso del coco más allá del copra hacia aceite de coco virgen, azúcar, fibra de coco y cosméticos. Este enfoque más amplio de la industria pudo haber redirigido algunas materias primas lejos de la extracción tradicional de aceite, afectando la producción de torta de coco. Mientras tanto, los precios estables del aceite de palma y las tasas de extracción en Malasia mantuvieron la presión competitiva en el sector de aceites comestibles, influyendo en la dinámica de los productos de coco en toda la ASEAN.

Producción de tortas de coco en ASEAN

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de tortas de coco, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tortas de coco, 2017-2020

La producción de torta de coco en la ASEAN disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 105 K t de torta de coco en la ASEAN, lo que representa una pérdida significativa del 11,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 12,9%, equivalente a una tasa anualizada del 4,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 254 K t. El mayor incremento se observó en 2018, con un 28,1%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de torta de coco en la ASEAN disminuyó. En 2020, la producción de torta de coco se valoró en 246,9 M $ US en la ASEAN, reflejando una caída del 5,2% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 14,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 260,5 M $ US. El mayor incremento se observó en 2018, con un 12,7%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tortas de coco de ASEAN

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos transfronterizos de torta de coco desde la ASEAN disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la ASEAN exportó 374,7 K t de torta de coco, lo que supone una reducción del 24,7% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 19%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 646,1 K t. El mayor incremento se observó en 2018, con un 39,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, India (45,2% de las exportaciones en volumen), Corea del Sur (30,9% de las exportaciones en volumen) y China (5,7% de las exportaciones en volumen) fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 81,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de torta de coco desde la ASEAN disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 83,7 M $ US, lo que equivale a una caída del 19,1% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 17,7%, equivalente a una tasa anualizada del 6,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 124,9 M $ US. El mayor incremento se observó en 2018, con un 22,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, los tres mercados más grandes —India, Corea del Sur y China— se mantuvieron como los principales destinos en términos de valor, representando conjuntamente el 77,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de tortas de coco a ASEAN

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de torta de coco en la ASEAN disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la ASEAN importó 12,9 K t de torta de coco, lo que supone un 65,2% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 48,1%, equivalente a una tasa anualizada del 19,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 39,8 K t. El mayor incremento se observó en 2018, con un 59,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Los datos de 2017-2020 indican que las importaciones en volumen de torta de coco a la ASEAN no se concentraron en unos pocos destinos clave: Papúa Nueva Guinea (18,8% de las importaciones en volumen), India (9,9% de las importaciones en volumen) y Vanuatu (3,5% de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 32,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de torta de coco en la ASEAN disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 16,0 M $ US, reflejando una caída del 6,5% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 44,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Papúa Nueva Guinea (8,7% de las importaciones en valor), India (4,8% de las importaciones en valor) y Vanuatu (1,8% de las importaciones en valor) formaron el grupo central de mercados para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 15,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020