Mercado de tortas de soja en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de torta de soja en la ASEAN aumentó de 19,7 millones de toneladas en 2018 a un máximo de 22,0 millones de toneladas en 2022. Este crecimiento se vio respaldado por el aumento constante de las importaciones, que superaron los 18 millones de toneladas. La producción nacional también se expandió durante este periodo, alcanzando 4,6 millones de toneladas en 2021, aunque disminuyó en los años siguientes.

En 2022, las disrupciones en las cadenas de suministro globales y las tendencias competitivas de precios en el sector de los aceites vegetales, donde el aceite de soja ganó ventaja, contribuyeron a un mayor volumen de importaciones de torta de soja, lo que sostuvo el crecimiento general del mercado. Para 2023, las mejoras tecnológicas en la extracción de aceite de soja y la evolución de las políticas comerciales geopolíticas influyeron en la dinámica de procesamiento y la disponibilidad de materias primas, coincidiendo con un ajuste del mercado que llevó el volumen a 21,1 millones de toneladas.

Producción de tortas de soja en ASEAN

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de tortas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tortas de soja, 2017-2020

La producción de torta de soja en la ASEAN aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 4 226 kt de torta de soja en la ASEAN, lo que representa un sólido incremento del 15,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 17,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 460 kt, mientras que la mayor caída fue del 3,6% ese mismo año.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de tortas de soja de ASEAN

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019, con 63 kt, y su máximo en 2020, con 117 kt, lo que representa una diferencia de 1,9 veces entre ambos años. En 2020, el volumen de exportaciones de torta de soja de la ASEAN aumentó un 86,9% respecto a 2019. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 43,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

La composición por países de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 estuvo dispersa. Corea del Sur (7,4% de las exportaciones en volumen), Papúa Nueva Guinea (6,0%) y Japón (3,9%) representaron en conjunto solo el 17,3% de los flujos totales, mientras que el 82,7% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019, con 49 millones de dólares estadounidenses, y su máximo en 2020, con 90 millones de dólares, lo que supone una diferencia de 1,8 veces. En 2020, los envíos transfronterizos de torta de soja de la ASEAN aumentaron un 83,9% respecto a 2019. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 29,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Corea del Sur (7,4% de las exportaciones en valor), Papúa Nueva Guinea (6,9%) y Japón (3,4%) estuvieron entre los mayores compradores de torta de soja de la ASEAN, pero incluso juntos representaron solo el 17,8% del total de exportaciones en valor, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de tortas de soja a ASEAN

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, las importaciones de torta de soja de la ASEAN disminuyeron. En 2020, las importaciones ascendieron a 16 468 kt, lo que supone una caída del 3,0% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 3,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 16 986 kt, mientras que el mayor incremento fue del 3,9% ese mismo año.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argentina (51,1% de las importaciones en volumen), Brasil (24,2%) y Estados Unidos (17,2%) lideraron la estructura de importaciones en volumen, representando en conjunto el 92,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de torta de soja de la ASEAN disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 6 546 millones de dólares estadounidenses, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 5,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 7 160 millones de dólares, año en el que se produjo el mayor incremento, del 15,0%. La mayor caída fue del 8,5% en 2019.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Argentina (50,6% de las importaciones en valor), Brasil (24,4%) y Estados Unidos (17,5%) representaron la mayor parte de las importaciones en valor, sumando en conjunto el 92,6% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020