Mercado de pollos enteros frescos o refrigerados en España

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el mercado español de pollo entero fresco o refrigerado experimentó volatilidad. El pollo industrial de bajo precio dominó el sector, con las principales empresas incorporando regularmente productos preparados frescos, lo que sostuvo el crecimiento del volumen hasta 868 mil toneladas en 2019. Posteriormente, el mercado se contrajo a 771 mil toneladas en 2020. En 2021, la entrada en vigor del Real Decreto 637/2021, que establece normas básicas para la organización de granjas avícolas, incluyendo formación en bienestar animal y regulación de granjas ecológicas, coincidió con una recuperación a 876 mil toneladas.

El volumen del mercado aumentó bruscamente a 1.217 mil toneladas en 2022. Esta expansión se debió a la gripe aviar, que afectó a la oferta europea y potenció las exportaciones españolas de pollo fresco, junto con la recuperación pospandemia del canal Horeca. Durante este período, el sector se consolidó con Vall Companys reforzando su liderazgo mediante la adquisición de Sada, aunque enfrentó altos costes de producción e invirtió en eficiencia energética.

En 2023, el volumen del mercado cayó drásticamente a 727 mil toneladas, en un contexto de preocupación por las revisiones de las normativas europeas de bienestar animal, que amenazaban con triplicar los precios al reducir la densidad en granjas y eliminar las jaulas, lo que elevaría los costes de producción. Para 2024, el mercado se recuperó a 940 mil toneladas, apoyado por un aumento del 15,2% en las compras domésticas de pollo fresco y una tendencia continua de los consumidores hacia productos convenientes y de valor añadido, como pollo preparado fresco y asado.

Producción de pollos enteros frescos o refrigerados en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de pollos enteros frescos o refrigerados en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 1 276 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una ligera caída del 1,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 9,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 544 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución se produjo en 2019, con un descenso del 16,4%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2018, con un crecimiento del 9,3%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

Tras dos años de aumento, la producción de pollos enteros frescos o refrigerados en España disminuyó. En 2020, se produjeron 783,3 mil toneladas, lo que refleja una notable caída del 11,3% interanual. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 4,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,5%. El volumen máximo se alcanzó en 2019, con 883,1 mil toneladas, año en el que también se registró el mayor aumento, del 5,4%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de pollos enteros frescos o refrigerados de España

Exportaciones en en volumen, t

Después de dos años de crecimiento, las exportaciones de pollos enteros frescos o refrigerados desde España disminuyeron. En 2020, las exportaciones totalizaron 19 903 toneladas, lo que supone una fuerte caída del 22,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 8,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7%. El volumen máximo se registró en 2019, con 25 796 toneladas, año en el que también se observó el mayor incremento, del 27,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Francia (con el 37,7% de las exportaciones en volumen), el Reino Unido (32,1%) y Portugal (20,8%) fueron los principales destinos en la estructura de exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 90,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de aumento, el valor de las exportaciones de pollos enteros frescos o refrigerados desde España disminuyó. En 2020, las exportaciones ascendieron a 37 590 mil dólares estadounidenses, lo que corresponde a una caída del 19,0% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 12%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,8%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 46 409 mil dólares estadounidenses, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 28,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, Francia (con el 39,6% de las exportaciones en valor), el Reino Unido (28,2%) y Portugal (20,6%) representaron la mayor parte de las exportaciones en valor, sumando conjuntamente el 88,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de pollos enteros frescos o refrigerados a España

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de pollos enteros frescos o refrigerados en España disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron las 7 722 toneladas, lo que supone una caída del 26,6% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 59,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 26,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Portugal (con el 48,3% de las importaciones en volumen), Alemania (17,3%) y Dinamarca (11,0%) fueron los principales orígenes de las importaciones en volumen de pollos enteros frescos o refrigerados a España, representando conjuntamente el 76,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de pollos enteros frescos o refrigerados en España cayeron por tercer año consecutivo. En 2020, España importó 14 853 mil dólares estadounidenses, lo que representa un descenso del 11,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 56,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 24,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Portugal (con el 42,8% de las importaciones en valor), Alemania (27,7%) y Francia (10,6%) representaron conjuntamente el 81,2% del total de importaciones en valor, manteniéndose como los principales destinos de origen para los pollos enteros frescos o refrigerados en España.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020