Mercado de los quesos y el requesón en SADC

Observaciones de informes anteriores

El mercado de queso y cuajada en la SADC sufrió una fuerte contracción en 2019, cuando el volumen cayó a 208 mil toneladas métricas desde las 327 mil toneladas del año anterior. Esta caída coincidió con la aplicación por Zambia de un arancel preferencial del 0% para el queso y la cuajada sudafricanos, lo que facilitó el acceso al mercado regional, mientras que la intolerancia a la lactosa siguió regulando la demanda de los consumidores en toda la región.

A partir de 2020, el mercado experimentó una recuperación moderada, alcanzando 216 mil toneladas métricas en 2022, respaldada por las proyecciones a largo plazo de crecimiento del consumo de lácteos. La expansión acelerada del segmento de queso vegano en 2021 creó nuevas oportunidades de mercado, junto con el cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos funcionales y orientados a la salud con etiquetas limpias. Sin embargo, los fuertes aumentos en los precios minoristas del queso, que alcanzaron máximos históricos en 2022 y subieron un 14,5% interanual en 2023, combinados con las presiones inflacionarias globales y las disrupciones en la cadena de suministro, moderaron el crecimiento del consumo, lo que llevó a una estabilización del mercado y a una ligera caída a 212 mil toneladas métricas en 2023.

Producción de los quesos y el requesón en SADC

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de los quesos y el requesón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los quesos y el requesón, 2017-2020

En 2020, la producción de queso y cuajada en la SADC alcanzó las 193,8 mil toneladas, lo que representa un aumento moderado del 8,6% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 18,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 258,2 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 30,9%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un alza del 57,6%.

Dinámica anual de la producción en SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los quesos y el requesón de SADC

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Se registró una variación de 4,3 veces entre el mínimo en 2018 y el máximo en 2019. En 2020, los envíos de queso y cuajada desde la SADC al exterior totalizaron 2 734 toneladas, lo que supone una disminución sólida del 16,3% en comparación con 2019. El valor mínimo se alcanzó en 2018, con 754 toneladas, y el máximo en 2019, con 3 267 toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 40,5%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 333,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Arabia Saudita (con el 2,7% de las exportaciones en volumen), Uganda (0,6%) y Nigeria (0,5%) representaron conjuntamente el 3,8% del total de exportaciones en volumen, siendo los principales destinos para el queso y la cuajada procedentes de la SADC.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de queso y cuajada desde la SADC disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la SADC exportó 39,8 millones de dólares estadounidenses de queso y cuajada, sin cambios significativos respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 2,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 0,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 42,3 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 5,5%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un alza del 4,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Arabia Saudita (con el 2,3% del total de flujos) y Nigeria (0,5%) formaron el par principal de mercados para las exportaciones en valor de queso y cuajada desde la SADC.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020

Importaciones de los quesos y el requesón a SADC

Importaciones en en volumen, t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El volumen más bajo se registró en 2020, mientras que el más alto ocurrió en 2018, con una relación pico-valle de 3,5 veces. En 2020, el volumen de importaciones de queso y cuajada de la SADC ascendió a 19 698 toneladas, lo que supone un 39,9% menos en comparación con 2019. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 69 781 toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 53,0%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 111,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios, con Portugal (34,2% de las importaciones en volumen), Nueva Zelanda (7,1%) y Alemania (6,9%) representando conjuntamente solo el 48,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones de queso y cuajada de la SADC ascendió a 114,4 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una reducción drástica del 29,7% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 28,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 162,7 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 6,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de proveedores de queso y cuajada a la SADC fue amplia: Australia (9,6% de las importaciones en valor), Francia (9,0%) y Portugal (8,2%) contribuyeron conjuntamente solo con el 26,8% del total de importaciones en valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020