Mercado de los quesos y el requesón en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de queso y cuajada en el MERCOSUR registró una moderada contracción en volumen, pasando de 1.093 mil toneladas a 1.048 mil toneladas. La pandemia de COVID-19 en 2020 afectó significativamente las ventas a través del canal HoReCa, reduciendo la demanda de quesos especializados. Sin embargo, durante este período, el crecimiento en los segmentos de quesos artesanales y el aumento de la producción de variedades como la mozzarella aportaron cierto soporte al mercado.

A partir de 2021, el mercado se recuperó con fuerza, alcanzando un volumen de 1.215 mil toneladas en 2023 y un valor de 13.245 millones de dólares estadounidenses. Esta recuperación fue impulsada por inversiones en nuevas instalaciones productivas y por la consolidación de la industria mediante fusiones y adquisiciones, lo que expandió la capacidad y el alcance del mercado. Las preferencias cambiantes de los consumidores, incluyendo un mayor enfoque en el valor nutricional y la influencia de las redes sociales en la selección de quesos, estimularon aún más la demanda.

Los desarrollos regulatorios, en particular el acuerdo Mercosur-Unión Europea, introdujeron requisitos de etiquetado y protecciones de indicaciones geográficas, obligando a los productores a ajustar el empaque y la nomenclatura. Simultáneamente, el aumento de los precios del queso debido a factores climáticos que afectaron los costos de la leche y el crecimiento del segmento de quesos premium y gourmet contribuyeron a incrementos sustanciales en el valor del mercado, incluso cuando el crecimiento en volumen fue modesto.

Producción de los quesos y el requesón en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de los quesos y el requesón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los quesos y el requesón, 2017-2020

La producción de queso y cuajada en MERCOSUR disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 103 K t de queso y cuajada en MERCOSUR, lo que representa una caída del 1,4% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 2,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,8%. El mayor descenso se registró en 2019, con un 1,8%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un 5,7%. El volumen máximo de producción se alcanzó en 2018, con 1 139 K t.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de queso y cuajada en MERCOSUR disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de queso y cuajada en MERCOSUR fue de 4 799 M $ US, lo que supone una reducción del 3,5% interanual. En el período 2017-2020, la producción cayó un 23,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 8,6%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los quesos y el requesón de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, el volumen de exportaciones de queso y cuajada de MERCOSUR alcanzó las 79 493 t, lo que representa un aumento moderado del 9,3% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 33,7%, equivalente a una tasa anualizada del 10,2%. El mayor descenso se registró en 2019, con un 1,0%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un 23,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, la cartera de compradores de queso y cuajada de MERCOSUR fue amplia. Rusia (18,0% de las exportaciones en volumen), Chile (14,1% de las exportaciones en volumen) y México (7,6% de las exportaciones en volumen) contribuyeron conjuntamente solo al 39,7% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, el valor de las exportaciones de queso y cuajada de MERCOSUR aumentó. En 2020, las exportaciones totalizaron 346,0 M $ US, lo que refleja un avance limitado del 7,0% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 323,3 M $ US, y el mayor descenso ocurrió ese mismo año, con un 4,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las exportaciones en términos de valor en 2017-2020 estuvo dispersa. Rusia (20,9% de las exportaciones en valor), Chile (13,1% de las exportaciones en valor) y México (7,7% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 41,7% de los flujos totales, mientras que el 58,3% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de los quesos y el requesón a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de descenso, las importaciones de queso y cuajada de MERCOSUR aumentaron. En 2020, MERCOSUR importó aproximadamente 25 017 t de queso y cuajada, lo que supone un modesto incremento del 4,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 17,8%, equivalente a una tasa anualizada del 6,3%. El volumen mínimo se registró en 2019, con 23 918 t, y el mayor descenso ocurrió ese mismo año, con un 14,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, los Países Bajos (4,3% de las importaciones en volumen), Francia (2,4% de las importaciones en volumen) e Italia (1,2% de las importaciones en volumen) fueron proveedores importantes de queso y cuajada para MERCOSUR, pero su participación combinada alcanzó solo el 8,0% del total de importaciones en volumen, mientras que el 92,0% restante se distribuyó entre muchos otros socios.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de queso y cuajada en MERCOSUR disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron los 164,1 M $ US, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 15,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 5,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la distribución por países de las importaciones en términos de valor siguió siendo dispersa. Los Países Bajos (6,3% de las importaciones en valor), Francia (4,4% de las importaciones en valor) e Italia (2,5% de las importaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 13,3% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020