Mercado de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

En 2018, la aprobación del Reglamento Técnico del MERCOSUR sobre la identidad y calidad de la leche en polvo armonizó los estándares con las normas internacionales, facilitando las exportaciones desde la región. Esto contribuyó a un fuerte aumento de las exportaciones en 2019, que, junto con menores importaciones, redujo el tamaño del mercado interno a 46.714 t. Al año siguiente, una mayor demanda externa de Argelia y China mantuvo altos niveles de exportación, mientras que la presión de importaciones desde Argentina y Uruguay hacia Brasil –impulsada por diferenciales de precios y el arancel externo común del MERCOSUR– afectó los flujos comerciales. Sin embargo, un crecimiento del 11% en la producción hasta 72.173 t ayudó a que el mercado se recuperara a 64.766 t.

La ventaja competitiva del MERCOSUR en los precios internacionales de leche en polvo continuó en 2021, apoyando la rentabilidad de los productores locales e impulsando la producción a 77.230 t, lo que, junto con importaciones estables, expandió el mercado a 69.602 t. En 2022, las autoridades brasileñas aumentaron la presión fiscal sobre las importaciones lácteas del MERCOSUR a través del programa 'Mais Leite Saudável' para proteger la producción nacional, mientras que una mayor competencia de otros productores globales influyó en el comercio. A pesar de un modesto aumento de la producción a 78.998 t, un repunte de las exportaciones a 55.975 t redujo el mercado doméstico a 48.687 t.

Una caída en los precios internacionales de leche en polvo en la plataforma Global Dairy Trade en 2023 hizo más atractivas las importaciones desde Argentina y Uruguay para Brasil, elevando las importaciones a 39.115 t. Esto, junto con una caída en la producción a 45.741 t debido a la erosión de los márgenes de los productores locales, impulsó el tamaño del mercado hasta 58.480 t. Una investigación antidumping contra las importaciones del MERCOSUR añadió incertidumbre regulatoria. Para 2024, el acuerdo comercial UE-MERCOSUR firmado abrió cuotas de exportación con arancel cero, mientras que un decreto brasileño incrementó la carga fiscal sobre la leche en polvo importada y nuevos requisitos de vida útil mínima restante alteraron las reglas para los importadores.

Producción de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

La producción de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en MERCOSUR aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 72 173 toneladas, lo que representa un incremento significativo del 11.0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 6.9%, equivalente a una tasa anualizada del 2.2%. El valor mínimo se registró en 2018 con 61 243 toneladas, año en que también se observó la mayor caída del 9.3%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. Las exportaciones de MERCOSUR alcanzaron su punto más bajo en 2018 con 20 439 toneladas y su máximo en 2019 con 44 753 toneladas, variando 2.2 veces entre estos años. En 2020, las exportaciones fueron de 34 409 toneladas, un 23.1% menos que en el año anterior. La mayor disminución se produjo en 2018 con un 44.4%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019 con un 119.0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% desde MERCOSUR se distribuyeron entre muchos países. Argelia (13.4% de las exportaciones), Rusia (7.0%) y China (6.3%) representaron conjuntamente solo el 26.7% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las entregas de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% desde MERCOSUR aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 110.3 millones de dólares estadounidenses, mostrando un ligero incremento del 2.8% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 26.2%, equivalente a una tasa anualizada del 8.1%. El valor mínimo se registró en 2018 con 80.2 millones de dólares, año en que se produjo la mayor caída del 8.3%. El mayor aumento ocurrió en 2019 con un 33.8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios comerciales en términos de valor fue amplio. Argelia (13.2% de las exportaciones en valor), Rusia (6.5%) y China (5.9%) representaron conjuntamente solo el 25.6% del total de los flujos, mientras que el 74.4% restante se destinó a muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de disminución, los envíos de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% a MERCOSUR desde el extranjero aumentaron. En 2020, las importaciones alcanzaron 27 002 toneladas, un 2.2% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 27.5%, equivalente a una tasa anualizada del 10.2%. El valor mínimo se registró en 2019 con 26 432 toneladas, año en que se produjo la mayor disminución del 20.3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, las importaciones en volumen de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% a MERCOSUR se distribuyeron de manera relativamente uniforme. Estados Unidos (5.3% de las importaciones), Chile (3.0%) y Finlandia (1.3%) representaron conjuntamente solo el 9.6% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de contracción, los envíos transfronterizos de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% a MERCOSUR aumentaron. En 2020, las importaciones se situaron en 74.2 millones de dólares estadounidenses, registrando un fuerte incremento del 15.5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 18.2%, equivalente a una tasa anualizada del 6.5%. El valor mínimo se registró en 2019 con 64.3 millones de dólares, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018 con un 21.3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios comerciales para las importaciones en términos de valor fue amplio. Estados Unidos (4.7% de las importaciones en valor), Chile (3.6%) y Finlandia (1.2%) representaron conjuntamente solo el 9.5% del total de los flujos, mientras que el 90.5% restante provino de muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020