Mercado de leche en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de leche en el MERCOSUR aumentó de 48,3 millones de toneladas a 50,5 millones de toneladas. Este crecimiento se respaldó por inversiones en tecnología para mejorar la eficiencia productiva en Argentina y Brasil, lo que incrementó la producción nacional. La pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió las cadenas de suministro y elevó los costos operativos, pero el volumen del mercado siguió creciendo, y el valor del mercado saltó a 176.300 millones de dólares debido a costos más altos y una demanda ajustada.

En 2021 y 2022, el mercado enfrentó costos de producción crecientes por la inflación global de insumos, mientras que la salida de productores pequeños y medianos en Brasil consolidó aún más el sector. El conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022 exacerbó las presiones de costos y redujo la disponibilidad de exportaciones, lo que llevó a una ligera caída del volumen del mercado a 50,1 millones de toneladas. Sin embargo, los costos en alza impulsaron el valor del mercado a un pico de 196.700 millones de dólares. Los altos precios de la leche en Brasil durante la temporada baja también redujeron temporalmente el consumo.

Para 2023, el volumen del mercado se recuperó a 50,6 millones de toneladas, ya que la producción de leche en Brasil aumentó, apoyada por mayores importaciones. Los desafíos climáticos persistentes como El Niño y las incertidumbres económicas, incluida una menor demanda de China, continuaron moldeando la industria. El valor del mercado se ajustó a 193.500 millones de dólares, reflejando las dinámicas de costos en curso y los ajustes comerciales.

Producción de leche en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche, 2017-2020

La producción de leche en el MERCOSUR aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 50 666 K t de leche en el MERCOSUR, lo que representa un incremento del 2,6% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 7,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, mil M $ US

Tras dos años de caída, la producción de leche del MERCOSUR aumentó. En 2020, el valor de la producción de leche en el MERCOSUR fue de 176,9 B $ US, un 23,1% más que en 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 15,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 143,7 B $ US, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, del 5,8%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil M $ US

Exportaciones de leche de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de leche del MERCOSUR totalizaron 294,1 K t, mostrando un cambio mínimo respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 25,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,9%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 309,7 K t, mientras que la mayor caída se registró en 2019, del 5,4%, y el mayor incremento en 2018, del 32,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argelia (36,8% de las exportaciones en volumen), China (4,7%) y Rusia (4,7%) formaron el grupo más grande de compradores de leche del MERCOSUR, aunque su contribución combinada se limitó al 46,2% del total de exportaciones en volumen, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de exportaciones de leche del MERCOSUR totalizó 1 027 M $ US, lo que supone un aumento del 20,4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 36%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,8%. La mayor caída se registró en 2019, del 7,1%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, del 21,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Argelia (38,9% de las exportaciones en valor), Rusia (4,8%) y China (4,5%) fueron los compradores más importantes, aunque no dominantes, de leche del MERCOSUR, representando juntos el 48,1% del total de exportaciones en valor, en un contexto amplio de socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de leche a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de disminución, el volumen de importaciones de leche del MERCOSUR aumentó. En 2020, el MERCOSUR importó {value_last_year} K t de leche, mostrando un fuerte incremento del 29,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 6,7%, equivalente a una tasa anualizada del 2,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 85,2 K t, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, del 16,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, dos direcciones principales, Chile y Estados Unidos, representaron juntas el 4,2% del total de importaciones en volumen de leche al MERCOSUR.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, las entregas de leche al MERCOSUR aumentaron. En 2020, el MERCOSUR importó aproximadamente 360 M $ US de leche, reflejando un fuerte incremento del 35,0% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 266 M $ US, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, del 18,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Chile y Estados Unidos representaron juntos el 3,9% del total de importaciones en valor, convirtiéndose en los principales mercados de leche para el MERCOSUR.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020