Mercado de la leche y la nata concentradas edulcoradas en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de leche y crema concentrada y endulzada en el MERCOSUR experimentó una expansión inicial, apoyada por la integración regional del bloque. Los aranceles externos comunes y el comercio intraregional facilitado por el acuerdo del Mercosur simplificaron el movimiento de mercancías, mientras que el crecimiento de la ganadería especializada y la producción concentrada en centros urbanos impulsaron la producción. El volumen del mercado alcanzó 59 mil t en 2019. Sin embargo, en 2020, la pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro y redujo la demanda, lo que llevó a una contracción a 56 mil t.

El mercado se recuperó con fuerza entre 2021 y 2022. Una recuperación en la producción de leche cruda en países clave como Argentina en 2021 respaldó una mayor fabricación de leche concentrada, elevando el volumen del mercado a casi 60 mil t. Al año siguiente, inversiones significativas en nuevas plantas de procesamiento y la expansión de la capacidad de producción en toda la región permitieron un fuerte aumento en la producción. Junto con el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que elevó los costos de producción globales y afectó la disponibilidad de insumos, estos factores impulsaron el volumen del mercado a 69 mil t y su valor a 167,8 millones de dólares en 2022.

El crecimiento se moderó en 2023, con el mercado alcanzando 72 mil t. Esta desaceleración estuvo influenciada por la disminución del interés de los consumidores en Brasil, el mercado más grande, debido al aumento de precios y problemas de disponibilidad del producto. Al mismo tiempo, un cambio continuo en las preferencias de los consumidores hacia productos lácteos más saludables con menor contenido de azúcar siguió estimulando el desarrollo de nuevas variantes de productos, proporcionando cierto apoyo al volumen del mercado.

Producción de la leche y la nata concentradas edulcoradas en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas edulcoradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas edulcoradas, 2017-2020

En 2018, la producción de leche y crema concentrada y endulzada en MERCOSUR alcanzó su mínimo, con 63 999 toneladas. Al año siguiente, en 2019, se registró el máximo, con 65 277 toneladas, lo que representó un aumento del 2.0%. En 2020, la producción fue de 65 112 toneladas, mostrando una diferencia material insignificante en comparación con 2019, mientras que la mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 1.4%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de leche y crema concentrada y endulzada en MERCOSUR fue de 110.2 millones de dólares estadounidenses, lo que supuso una pérdida del 19.9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 21.5%, equivalente a una tasa anualizada del 7.7%. El mayor aumento se registró en 2019, con un crecimiento del 13.6%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas edulcoradas de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de reducción, las exportaciones de leche y crema concentrada y endulzada de MERCOSUR aumentaron. En 2019, el volumen de exportaciones alcanzó su mínimo, con 7 834 toneladas, y la mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 48.9%. En 2020, el volumen exportado fue de 10 856 toneladas, lo que representa un avance abrupto del 38.6% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 41.3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16.2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, no hubo un mercado único dominante para las exportaciones en volumen de leche y crema concentrada y endulzada. Trinidad y Tobago (16.6% de las exportaciones en volumen), Angola (11.8%) y Chile (11.2%) representaron conjuntamente solo el 39.6% del total, mientras que muchos socios menores tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de disminución, las exportaciones en valor de leche y crema concentrada y endulzada de MERCOSUR aumentaron. En 2019, el valor mínimo se registró en 16 508 miles de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 55.3%. En 2020, las exportaciones alcanzaron 18 380 miles de dólares estadounidenses, un 11.3% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 54%, equivalente a una tasa anualizada del 22.8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, la distribución por países de las exportaciones en valor se mantuvo dispersa. Trinidad y Tobago (17.9% del valor de las exportaciones), Angola (11.9%) y Estados Unidos (10.8%) representaron conjuntamente solo el 40.6% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas edulcoradas a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de reducción, las importaciones de leche y crema concentrada y endulzada de MERCOSUR aumentaron. En 2019, el volumen mínimo se registró en 1 646 toneladas, y la mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 40.5%. En 2020, el volumen importado fue de 1 867 toneladas, mostrando un aumento del 13.4% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 51.7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21.5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Chile y Malasia fueron las principales direcciones para las importaciones en volumen, representando el 43.6% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de caída, el valor de las importaciones de leche y crema concentrada y endulzada de MERCOSUR aumentó. En 2019, el valor mínimo se registró en 3 231 miles de dólares estadounidenses, y la mayor disminución ocurrió en 2018, con un descenso del 29.8%. En 2020, el valor importado fue de 3 628 miles de dólares estadounidenses, un 12.3% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 43.8%, equivalente a una tasa anualizada del 17.5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Chile y Malasia ocuparon las principales posiciones en la estructura de importaciones en valor, representando conjuntamente el 39.3% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020