Mercado de los quesos y el requesón en MENA

Observaciones de informes anteriores

El mercado de queso y cuajada en la región MENA experimentó un crecimiento sostenido entre 2018 y 2022. La producción aumentó de 2,8 millones de toneladas a 3,4 millones de toneladas, mientras que el volumen total del mercado pasó de 3,2 millones de toneladas a 3,7 millones de toneladas. Este avance continuo se benefició del fuerte crecimiento previo del sector de derivados lácteos entre 2011 y 2016, que sentó las bases para un mayor consumo de productos básicos como el queso.

En 2023, el volumen del mercado se estabilizó con una ligera caída a 3,7 millones de toneladas, y la producción también registró un pequeño descenso. Durante este período, ingresó un actor importante: la empresa egipcia Juhayna formó una joint venture con la danesa Arla Foods para fabricar y distribuir productos de queso, con el objetivo de captar un 20% de las ventas de la compañía. Paralelamente, la producción egipcia de variedades de queso blanco se expandió mediante dos nuevas plantas de fabricación, asegurando una parte significativa del mercado nacional de queso blanco envasado.

La evolución del mercado continuó en 2024, impulsada por un crecimiento del 30% en el comercio electrónico regional, que mejoró los canales de distribución en línea para productos lácteos en mercados clave como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Mientras Arabia Saudí se mantuvo como uno de los principales importadores mundiales de queso, surgió un nuevo segmento: se espera un rápido crecimiento para el queso de origen vegetal, motivado por la creciente conciencia sobre la salud y el medio ambiente entre los consumidores.

Producción de los quesos y el requesón en MENA

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de los quesos y el requesón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los quesos y el requesón, 2017-2020

La producción de queso y cuajada en la región MENA aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 068 K t de queso y cuajada en MENA, lo que representa un incremento del 7,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 9,8%, equivalente a una tasa anualizada del 3,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 756 K t, y la mayor caída fue del 1,4% ese mismo año.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, mil M $ US

La producción de queso y cuajada en la región MENA disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de queso y cuajada en MENA fue de 87,9 B $ US, lo que supone una fuerte pérdida del 14,5% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 25,1%, equivalente a una tasa anualizada del 9,2%.

Dinámica anual de la producción en MENA en valor, 2017-2020, mil M $ US

Exportaciones de los quesos y el requesón de MENA

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. El volumen más bajo se observó en 2019, mientras que el más alto fue en 2017, con una diferencia de 1,9 veces entre estos años. En 2020, MENA exportó 147,7 K t de queso y cuajada, un aumento del 93,0% interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 76,5 K t, y la mayor caída fue del 28,7% en 2018.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Los datos de 2017 a 2020 indican que las exportaciones en volumen de queso y cuajada desde MENA no se concentraron en unos pocos destinos clave: Afganistán (3,3% de las exportaciones en volumen), Palestina (0,9%) y Rusia (0,9%) representaron conjuntamente solo el 5,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de queso y cuajada desde MENA al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 960 M $ US, lo que supone una caída moderada del 6,4% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 9,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 069 M $ US, y el mayor aumento fue del 1,2% ese mismo año.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Afganistán (1,8% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (1,1%) y Palestina (1,1%) fueron los mayores compradores, aunque no dominantes, de queso y cuajada de MENA, representando conjuntamente el 4,0% del total de exportaciones en valor, en un contexto amplio de socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de los quesos y el requesón a MENA

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de queso y cuajada en la región MENA aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 536,3 K t, sin cambios significativos respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 502,5 K t, y la mayor caída fue del 8,1% ese mismo año. El mayor aumento se produjo en 2019, con un 6,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las importaciones en volumen en 2017-2020 apunta a un conjunto diversificado de socios: Dinamarca (10,5% de las importaciones en volumen), Polonia (6,2%) e Irlanda (5,1%) representaron conjuntamente solo el 21,8% del total de flujos, mientras que el 78,2% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las entregas de queso y cuajada a MENA ascendieron a 2 665 M $ US, lo que indica un pequeño aumento del 2,5% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 3,3%, equivalente a una tasa anualizada del 1,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 680 M $ US, y la mayor caída fue del 3,0% en 2019. El mayor aumento se produjo en 2018, con un 3,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, el panorama de socios para las importaciones en valor fue amplio, ya que Dinamarca (9,2% de las importaciones en valor), Polonia (7,1%) y los Países Bajos (6,0%) formaron conjuntamente solo el 22,3% del total de flujos, y un sustancial 77,7% fue suministrado por o a muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020