Mercado de los quesos y el requesón en Europa Meridional

Observaciones de informes anteriores

El mercado de queso y cuajada en el sur de Europa experimentó un crecimiento notable entre 2018 y 2019, con un volumen que pasó de 4,2 millones de toneladas a 5,6 millones de toneladas. Este aumento se debió principalmente a una mayor demanda de los consumidores por quesos frescos, ricos en proteínas, y productos lácteos poco procesados, impulsada por las tendencias de salud y nutrición. Los principales actores del sector respondieron con inversiones en innovación y desarrollo de nuevos productos, mientras que los canales de supermercados e hipermercados ampliaron su alcance de distribución.

La pandemia de COVID-19 en 2020 revirtió este crecimiento, ya que los confinamientos y el cierre de restaurantes redujeron drásticamente la demanda del sector de servicios alimentarios, lo que hizo caer el volumen del mercado a 5,1 millones de toneladas. Aunque el consumo doméstico aumentó y las ventas en línea se aceleraron, no lograron compensar por completo la pérdida de ventas en el canal HoReCa. En 2021, el volumen del mercado cayó aún más, a 4,5 millones de toneladas, un período marcado por adquisiciones estratégicas, como la compra por parte de Groupe Lactalis del negocio de queso natural de Kraft Heinz, y continuas inversiones en nuevas instalaciones de producción.

Para 2022, el volumen del mercado se recuperó ligeramente hasta los 4,8 millones de toneladas, respaldado por una demanda persistente de quesos frescos y naturales, aunque la inflación y las disrupciones en la cadena de suministro global elevaron los costos de producción. En 2023, el volumen disminuyó a 4,4 millones de toneladas, mientras que el valor del mercado creció hasta los 36.100 millones de dólares, reflejando precios unitarios más altos y un cambio de los consumidores hacia segmentos premium y orientados a la salud, como quesos funcionales, fortificados y basados en plantas.

Producción de los quesos y el requesón en Europa Meridional

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de los quesos y el requesón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los quesos y el requesón, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de queso y cuajada en el sur de Europa disminuyó. En 2019, se alcanzó el volumen máximo de 5 140 K t, con un aumento significativo del 38,9% respecto al año anterior. En 2020, la producción fue de 4 732 K t, lo que representa una caída del 7,9% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 59,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,9%.

Dinámica anual de la producción en Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de avance, la producción de queso y cuajada en el sur de Europa experimentó un descenso. En 2019, se registró el valor máximo de 37 713 M $ US, con un incremento del 37,0% respecto al año anterior. En 2020, la producción se valoró en 34 438 M $ US, mostrando una moderada disminución del 8,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 65,9%, equivalente a una tasa anualizada del 18,4%.

Dinámica anual de la producción en Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los quesos y el requesón de Europa Meridional

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de queso y cuajada desde el sur de Europa al extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 686 K t, con un modesto incremento del 3,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 15%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios para las exportaciones en volumen fue amplio. Francia (17,6% de las exportaciones en volumen), Alemania (15,4% de las exportaciones en volumen) y el Reino Unido (8,2% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 41,1% de los flujos totales, mientras que un sustancial 58,9% se destinó a muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes exportados de queso y cuajada desde el sur de Europa aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 4 995 M $ US, con un ligero aumento del 2,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 19,4%, equivalente a una tasa anualizada del 6,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las exportaciones en valor de queso y cuajada desde el sur de Europa se caracterizaron por una amplia distribución en los mercados. Alemania (17,1% de las exportaciones en valor), Francia (16,8% de las exportaciones en valor) y Estados Unidos (10,0% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 44,0% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de los quesos y el requesón a Europa Meridional

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de queso y cuajada en el sur de Europa disminuyó por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor máximo de 1 122 K t, con un aumento del 6,9% respecto al año anterior. En 2020, las importaciones fueron de 1 064 K t, mostrando una reducción del 3,3% en comparación con 2019.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Alemania (36,6% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (14,1% de las importaciones en volumen) y Francia (11,3% de las importaciones en volumen) desempeñaron un papel destacado en las importaciones de queso y cuajada al sur de Europa, representando conjuntamente el 62,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de importación de queso y cuajada en el sur de Europa disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor máximo de 4 512 M $ US, con un aumento del 6,3% respecto al año anterior. En 2020, las importaciones totalizaron 4 238 M $ US, reflejando una disminución del 5,9% interanual.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Alemania (33,8% de las importaciones en valor), los Países Bajos (13,5% de las importaciones en valor) y Francia (12,5% de las importaciones en valor) se mantuvieron como las principales direcciones para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 59,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020