Mercado de los quesos y el requesón en China

Observaciones de informes anteriores

El mercado de queso y cuajada en China experimentó un crecimiento constante entre 2018 y 2020, pasando de un volumen de 481 mil toneladas a 541 mil toneladas. Este avance se debió principalmente a la entrada estratégica de grandes empresas lácteas nacionales como Yili y Mengniu en el segmento del queso, aprovechando su experiencia en producción y ventajas de costos. Aunque el brote de COVID-19 en 2019 interrumpió temporalmente la industria, la demanda se recuperó rápidamente a medida que los consumidores comenzaron a buscar productos lácteos diversificados, con el queso emergiendo como un nuevo punto de crecimiento. En 2020, la adquisición de Mengniu de la marca de queso Miaoke Landuo por 30 mil millones de CNY consolidó el liderazgo del mercado, mejorando la escala, la gama de productos y las capacidades de I+D, lo que impulsó aún más la capacidad de producción.

Entre 2021 y 2022, el impulso de crecimiento del mercado se ajustó. El volumen alcanzó 608 mil toneladas en 2021, pero se estabilizó en alrededor de 597 mil toneladas en 2022. Durante este período, el número de nuevas empresas de queso disminuyó drásticamente, de un pico de más de 200 a menos de 100, lo que indica una fase de consolidación de la industria. A pesar de condiciones de demanda más débiles, las marcas nacionales continuaron expandiendo su presencia. El apoyo de las políticas gubernamentales a través del "Plan Quinquenal 14 para la Mejora de la Competitividad de la Industria Láctea" enfatizó el desarrollo de productos de valor agregado como el queso, mientras que nuevas regulaciones se centraron en la calidad y seguridad del producto.

En 2023, el volumen del mercado se recuperó a 643 mil toneladas, señalando una reactivación. La industria cambió su enfoque de productos centrados en niños, como palitos de queso, a grupos de edad más amplios, impulsando la diversificación y diferenciación de productos. La integración continua de la cadena de suministro lácteo y las innovaciones, como queso para untar, variedades bajas en grasa, sin lactosa y de origen vegetal, ganaron terreno. Las directivas estatales pidieron optimizar la proporción entre la producción de leche líquida y lácteos secos, abogando específicamente por un aumento en la producción de queso de alto valor, lo que respalda el desarrollo del mercado a largo plazo.

Producción de los quesos y el requesón en China

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China ocupó el puesto 24 a nivel mundial en la producción de queso y cuajada.

Mayores productores de de los quesos y el requesón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los quesos y el requesón, 2017-2020

La producción de queso y cuajada en China aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 411,8 mil toneladas, lo que representa un incremento del 6,4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 11,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,7%.

Dinámica anual de la producción en China en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de queso y cuajada en China fue de 2 191 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída abrupta del 25,5% frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 24,8%, equivalente a una tasa anualizada del 9,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 2 940 millones de dólares, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 22,6%.

Dinámica anual de la producción en China en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los quesos y el requesón de China

Exportaciones en en volumen, mil t

Hubo fluctuaciones notables en el rendimiento del mercado durante el período. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019, con 0,1 mil toneladas, y su máximo en 2020, con 0,4 mil toneladas, lo que representa una variación de 3,1 veces. En 2020, los volúmenes de queso y cuajada exportados desde China superaron en un 206,1% los del año anterior. La mayor caída se registró en 2019, del 38,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Hong Kong se mantuvo como el principal comprador de queso y cuajada de China, con el 74,7% de las exportaciones totales en volumen, mientras que el resto se distribuyó entre muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Se observaron fluctuaciones significativas en el desempeño del mercado durante el período. El valor mínimo se registró en 2019, con 0,9 millones de dólares, y el máximo en 2020, con 1,9 millones de dólares, lo que supone una variación de 2,1 veces. En 2020, el volumen de exportaciones de queso y cuajada desde China fue un 114,3% mayor que en 2019. La mayor disminución se produjo en 2019, del 27,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Hong Kong fue el destino dominante para las exportaciones en valor de queso y cuajada desde China, representando el 74,7% del total, mientras que la participación restante se distribuyó entre varios mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020

Importaciones de los quesos y el requesón a China

Importaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de importación de queso y cuajada en China aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 129,2 mil toneladas, mostrando un fuerte incremento del 12,5% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 19,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Nueva Zelanda (54,2% de las importaciones en volumen), Australia (16,5%) y Estados Unidos (8,6%) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en volumen de queso y cuajada a China, representando conjuntamente el 79,3% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de importación de queso y cuajada en China aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 590,3 millones de dólares, lo que indica una ganancia sustancial del 13,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 18,7%, equivalente a una tasa anualizada del 5,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Nueva Zelanda (51,3% de las importaciones en valor), Australia (15,0%) y Estados Unidos (8,9%) encabezaron el ranking de proveedores de queso y cuajada a China, con una participación combinada del 75,2% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020