Mercado de los quesos y el requesón en Colombia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado colombiano de queso y cuajada creció de 127,6 mil toneladas a 132,5 mil toneladas. Este aumento se debió al mayor consumo per cápita y a un cambio gradual en las preferencias de los consumidores hacia una mayor variedad, que incluyó quesos semiduros y duros, aunque los quesos frescos tradicionales siguieron siendo dominantes. Durante este periodo, los principales productores Colanta y Alpina mantuvieron sus sólidas posiciones en el mercado.

La dinámica del mercado cambió en 2021, cuando una huelga nacional interrumpió las cadenas de suministro agrícolas, afectando la producción de leche y desestabilizando la producción y los precios del queso. Al año siguiente, factores globales como el conflicto entre Rusia y Ucrania y las condiciones climáticas adversas elevaron los costos de los insumos, lo que contribuyó a un fuerte aumento de más del 31% en los precios del queso. A pesar de estas presiones del lado de la oferta, el volumen total del mercado subió bruscamente a 141,6 mil toneladas en 2022, gracias a la recuperación de la producción y al crecimiento de las importaciones.

A partir de 2023, el aumento de los volúmenes de importación bajo contingentes arancelarios de Estados Unidos y la Unión Europea intensificó la competencia para los productores nacionales de queso. Al mismo tiempo, los precios al por mayor de variedades regionales clave, como el queso costeño, continuaron su tendencia al alza. Iniciativas como el Salón del Queso organizado por Grupo Éxito buscaron estimular la demanda local, mientras el mercado se adaptaba a un entorno comercial más abierto.

Producción de los quesos y el requesón en Colombia

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de los quesos y el requesón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los quesos y el requesón, 2017-2020

La producción de queso y cuajada en Colombia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 128 692 toneladas de queso y cuajada en el país, lo que representa un crecimiento moderado del 3,6% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 7,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de queso y cuajada en Colombia disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de queso y cuajada fue de 846 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 10,3% frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 38,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 14,9%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los quesos y el requesón de Colombia

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de queso y cuajada de Colombia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron las 931 toneladas, mostrando un fuerte incremento del 44,8% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 200,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 44,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, la estructura de socios comerciales para las exportaciones en volumen se centró en Estados Unidos, cuya participación representó el 79,2% del total de flujos, mientras que otros mercados formaron un perímetro menos significativo.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de queso y cuajada de Colombia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 6 124 miles de dólares estadounidenses, lo que representa un fuerte incremento del 25,4% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 72,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, la estructura de países para las exportaciones en valor estuvo dominada por Estados Unidos, que representó el 74,6% del total de flujos, mientras que otros destinos fueron relativamente pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones de los quesos y el requesón a Colombia

Importaciones en en volumen, t

Después de dos años de aumento, el volumen de importaciones de queso y cuajada de Colombia disminuyó. En 2020, Colombia importó 4 721 toneladas de queso y cuajada, lo que refleja una caída del 1,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 36,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 11,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 4 791 toneladas. El mayor incremento se observó en 2018, con un 24,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Estados Unidos siguió siendo el principal proveedor de queso y cuajada para Colombia, representando el 76,0% del total de importaciones en volumen, mientras que el volumen restante se distribuyó entre otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de queso y cuajada en Colombia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Colombia importó un total de 30 130 miles de dólares estadounidenses de queso y cuajada, lo que supone un incremento del 4,8% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 37,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos siguió siendo el principal proveedor de queso y cuajada para Colombia, con el 76,6% del total de importaciones en valor, mientras que el resto se distribuyó entre muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020