Mercado de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en Colombia

Observaciones de informes anteriores

El mercado colombiano de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche creció de manera constante, pasando de 42.811 t en 2018 a 46.871 t en 2023, con un pico de 47.400 t en 2022. Este crecimiento se vio respaldado por el plan de desarrollo del sector lácteo lanzado por el Ministerio de Agricultura en 2021, que busca fortalecer las cadenas productivas a 20 años. Además, la reforma tributaria de 2022 y las regulaciones vigentes que limitan las grasas trans y saturadas en alimentos envasados impulsaron a los fabricantes a adaptar sus ofertas, lo que estimuló la actividad del mercado.

El volumen del mercado registró pequeñas caídas en 2021 y 2023, coincidiendo con el aumento de los precios nacionales del aceite, impulsados por movimientos cambiarios y presiones de costos internacionales observadas en 2023. Las preferencias de los consumidores se inclinaron hacia la mantequilla regular en lugar de las versiones light, y aumentó el acceso al aceite de oliva, reflejando una tendencia más amplia hacia dietas más saludables. Al mismo tiempo, el creciente sector del aceite de palma, que destinó el 26% de su producción al mercado interno en 2023, introdujo alternativas competitivas de aceites vegetales que influyeron en los patrones de demanda de grasas lácteas.

Los desafíos en infraestructura de producción, almacenamiento y comercialización afectaron la calidad y competitividad frente a las importaciones, como se destacó en 2020. A futuro, el enfoque regulatorio en las grasas trans y la tendencia de los consumidores hacia alimentos naturales y funcionales continúan guiando la innovación de productos y la segmentación del mercado en el sector.

Producción de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en Colombia

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2017-2020

La producción de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en Colombia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 45 317 toneladas de estos productos, lo que representa un incremento gradual del 3,6% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 7,1%, equivalente a una tasa anualizada del 2,3%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en Colombia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de estos productos fue de 153,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 23,3% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 23%, equivalente a una tasa anualizada del 8,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 209,0 millones de dólares estadounidenses, mientras que el mayor aumento se observó en ese mismo año, con un 4,9%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche de Colombia

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones variaron en un factor de 3,6, desde un mínimo de 310 toneladas en 2019 hasta un máximo de 1 101 toneladas en 2020. En 2020, las exportaciones de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche desde Colombia totalizaron 1 101 toneladas, lo que representa un aumento del 255,7% respecto al año anterior. La mayor caída se registró en 2019, con un 64,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Rusia concentró la mayor parte de las exportaciones en volumen, representando el 78,3% del total, mientras que otros mercados formaron una cola fragmentada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado exhibió una tendencia inestable a lo largo del período. Los niveles de exportación fluctuaron 2,9 veces, desde un mínimo de 1 417 mil dólares estadounidenses en 2019 hasta un máximo de 4 163 mil dólares estadounidenses en 2018. En 2020, las exportaciones colombianas de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche registraron 3 731 mil dólares estadounidenses, reflejando un fuerte aumento del 163,3% en comparación con el año anterior. La mayor caída se produjo en 2019, con un 66,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Rusia concentró la mayor parte de las exportaciones en términos de valor, representando el 76,1% del total, con una cola fragmentada de otros mercados.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche a Colombia

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Se registró una variación de 8,8 veces, desde un mínimo de 176 toneladas en 2017 hasta un máximo de 294 toneladas en 2019. En 2020, Colombia importó 176 toneladas de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche, lo que supone un 40,1% menos respecto al año anterior. El mayor aumento se registró en 2018, con un 207,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos fue el principal mercado para las importaciones de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche a Colombia, representando el 83,2% del total en volumen, mientras que otros destinos formaron una cola menos significativa.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El valor más bajo se registró en 2017, mientras que el más alto ocurrió en 2019, con una relación pico-valle de 7,3 veces. En 2020, las importaciones colombianas de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche ascendieron a 918 mil dólares estadounidenses, lo que indica una caída del 46,6% desde 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 1 719 mil dólares estadounidenses, y el mayor aumento se observó en ese mismo año, con un 217,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos concentró la mayor parte de las importaciones en términos de valor, representando el 87,6% del total, con una cola fragmentada de otros mercados.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020