Mercado de la leche y la nata concentradas en Colombia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de leche y crema concentrada en Colombia aumentó de 23,2 mil toneladas a 23,7 mil toneladas. Este crecimiento se debió principalmente a que los productores lecheros incrementaron la producción de leche para compensar los bajos precios de la leche cruda, una tendencia que comenzó en 2018. En 2020, los altos costos de producción, agravados por la depreciación del peso colombiano, incentivaron aún más la producción nacional y contribuyeron a una caída en las importaciones.

El volumen del mercado disminuyó ligeramente en 2021 a 23,7 mil toneladas, ya que el consumo per cápita de leche cayó debido a la inflación y al aumento de los precios minoristas, lo que redujo el poder adquisitivo de los hogares. A pesar de nuevos aumentos significativos en los precios al consumidor en 2022, el volumen del mercado saltó a 25,2 mil toneladas, un incremento posiblemente respaldado por los esfuerzos de los principales actores de la industria para mantener la asequibilidad del producto. Sin embargo, en 2023, el volumen cayó a 24,8 mil toneladas en medio de continuas disminuciones en el consumo per cápita y costos persistentemente altos de alimentación, mano de obra y transporte.

Durante este período, la dinámica del mercado estuvo marcada por un sector informal sustancial, que representó más del 60% de las ventas de leche cruda para 2022 y limitó la recuperación del mercado formal. La industria se mantuvo altamente concentrada, con empresas líderes como Colanta, Alpina, Alquería y Nestlé dominando la producción y las ventas, lo que refleja una estructura de mercado consolidada.

Producción de la leche y la nata concentradas en Colombia

En volumen, 2017-2020, t

Colombia se ubicó entre los principales productores mundiales de leche y crema concentrada durante el período 2017-2020, ocupando el puesto 30 por volumen de producción.

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas, 2017-2020

La producción de leche y crema concentrada en Colombia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 24 176 toneladas, lo que representa un avance modesto del 3,6% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 7,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

En 2020, la producción de leche y crema concentrada en Colombia alcanzó un valor de 79 052 mil dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 21,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción incrementó un 15,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 65 169 mil dólares estadounidenses, año en el que se observó la mayor caída, del 15,7%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas de Colombia

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones colombianas de leche y crema concentrada aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, Colombia exportó 523,7 toneladas, lo que representa un fuerte incremento del 60,3% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 9,8%, equivalente a una tasa anualizada del 3,2%. El volumen mínimo se registró en 2018, con 284,1 toneladas, año en el que se produjo la mayor caída, del 40,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Perú (35,6% de las exportaciones en volumen), Costa Rica (26,5%) y Ecuador (23,7%) encabezaron la lista de compradores de leche y crema concentrada de Colombia, sumando conjuntamente el 85,9% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2020, con una diferencia de 1,9 veces entre ambos años. En 2020, Colombia exportó leche y crema concentrada por valor de 1 712 mil dólares estadounidenses, un aumento del 87,7% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 912 mil dólares estadounidenses, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, del 35,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Perú (41,3% de las exportaciones en valor), Ecuador (23,6%) y Costa Rica (22,2%) fueron los principales compradores de leche y crema concentrada de Colombia, representando conjuntamente el 87,1% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas a Colombia

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones colombianas de leche y crema concentrada disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 84,5 toneladas, un 63,4% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 70,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 33,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Perú concentró el 72,7% del total de importaciones en volumen, mientras que el resto se distribuyó entre varios países con participaciones individuales menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones colombianas de leche y crema concentrada disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones alcanzó un valor de 159 mil dólares estadounidenses, un 63,6% inferior al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 69%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 32,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Perú se mantuvo como el principal proveedor de leche y crema concentrada para Colombia, representando el 72,4% del total de importaciones en valor, mientras que el resto se distribuyó entre otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020