Mercado de los quesos y el requesón en CIS

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el volumen del mercado de queso y requesón aumentó de 2.168 mil t a 2.427 mil t. Este crecimiento se vio respaldado por la puesta en marcha de nuevas líneas de producción para quesos frescos dentro de proyectos de inversión, lo que amplió la oferta interna. El embargo vigente sobre ciertas variedades de queso, impuesto inicialmente en 2014, limitó las importaciones y fomentó el aumento de la producción local, así como un mayor abastecimiento desde países socios de la CEI.

El volumen del mercado se estabilizó en 2.417 mil t en 2020 antes de subir a 2.485 mil t en 2021. Las restricciones más estrictas a las importaciones de queso y requesón bielorrusos beneficiaron a los fabricantes nacionales. La introducción del etiquetado digital obligatorio para el queso a partir de junio de 2021 mejoró la transparencia de la cadena de suministro. Al mismo tiempo, una caída en los ingresos reales de los hogares comenzó a desplazar la demanda de los consumidores hacia productos más asequibles, afectando la estructura de precios del mercado.

Para 2022-2023, el volumen del mercado aumentó considerablemente a 2.906 mil t y 3.086 mil t, respectivamente. Las nuevas sanciones antirrusas y las limitaciones logísticas tras 2022 redujeron las importaciones, acelerando la sustitución con producción nacional. La implementación completa del etiquetado obligatorio en las redes minoristas desde septiembre de 2022 reforzó los controles de autenticidad. Una caída del 5-7% en las importaciones de lácteos en 2023 debido a sanciones y problemas logísticos estimuló aún más la producción local. Sin embargo, en términos de valor, el mercado se contrajo de 269.500 millones de dólares en 2019 a 206.500 millones en 2023, en parte debido al cambio en las preferencias de los consumidores hacia opciones más económicas en un contexto de menores ingresos y crecientes inventarios de productos queseros.

Producción de los quesos y el requesón en CIS

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de los quesos y el requesón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los quesos y el requesón, 2017-2020

La producción de queso y cuajada en la CEI aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 535 mil toneladas, lo que representa una mejora limitada del 6,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 15,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,9%.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de queso y cuajada en la CEI fue de 12 334 millones de dólares estadounidenses, reflejando un aumento moderado del 7,9% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 13,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,3%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 0,8%.

Dinámica anual de la producción en CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los quesos y el requesón de CIS

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de queso y cuajada de la CEI aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 248,6 mil toneladas, lo que representa un avance modesto del 6,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 36,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 180,6 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 1,0%, mientras que el mayor aumento fue en 2019, con un crecimiento del 28,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Ucrania destacó como el principal comprador de queso y cuajada de la CEI, representando el 2,6% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de queso y cuajada de la CEI aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 1 209 millones de dólares estadounidenses, marcando una mejora del 7,9% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 33,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 10,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Ucrania se mantuvo como el principal comprador de queso y cuajada de la CEI, representando el 2,7% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones de los quesos y el requesón a CIS

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los volúmenes alcanzaron su máximo en 2019 y cayeron a un mínimo en 2018, con una variación de 4,5 veces. En 2020, la CEI importó aproximadamente 130,2 mil toneladas de queso y cuajada, lo que equivale a una caída del 54,2% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 63,8 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2019, con 284,6 mil toneladas. El mayor aumento se produjo en 2019, con un crecimiento del 346,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de queso y cuajada a la CEI se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados, con Argentina (3,4% de las importaciones en volumen), Serbia (3,3%) y Ucrania (1,7%) representando juntas solo el 8,5% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de queso y cuajada a la CEI aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 1 426 millones de dólares estadounidenses, lo que es un 6,5% mayor en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 29,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 9,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en términos de valor de queso y cuajada a la CEI se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados, con Argentina (4,2% de las importaciones en valor), Serbia (2,8%) y Suiza (2,2%) representando juntas solo el 9,2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020