Mercado de los quesos y el requesón en Argentina

Observaciones de informes anteriores

El mercado argentino de queso y cuajada se contrajo de 843 mil toneladas en 2018 a 785 mil toneladas en 2020. Esta caída se debió al cierre de casi 1.000 granjas lecheras y la eliminación de más de 100.000 vacas en 2019, lo que restringió severamente el suministro de leche para la producción de queso. La alta inflación y la dolarización de los costos de los insumos presionaron aún más la cadena productiva y redujeron el consumo interno.

El volumen del mercado se recuperó a 868 mil toneladas en 2021, impulsado por un aumento del 17,6% en las exportaciones lácteas, especialmente de quesos semiduros, y un fuerte crecimiento de las ventas internas de quesos cremosos, sardo añejo y mozzarella. A pesar de la inflación persistente que llevó a los consumidores a comprar porciones más pequeñas, las exportaciones continuaron expandiéndose, con un alza del 5,7% en 2022, y la producción creció a 955 mil toneladas en 2023 a medida que el mercado recuperó volumen de ventas mediante estrategias de precios.

Durante el período, la industria diversificó su gama de productos, con la mozzarella ganando terreno en mercados de exportación no tradicionales como Rusia, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Las preferencias de los consumidores se inclinaron hacia marcas básicas y económicas y tamaños de paquete más pequeños para hacer frente a la inflación, mientras que los programas oficiales de control de precios de la leche afectaron intermitentemente la cadena de valor láctea. Para 2024, los volúmenes de exportación de queso habían alcanzado 81,5 mil toneladas, reflejando una demanda externa sostenida incluso cuando las ventas generales de lácteos enfrentaron vientos en contra económicos.

Producción de los quesos y el requesón en Argentina

En volumen, 2017-2020, mil t

A nivel mundial, Argentina ocupó el puesto 12 como productor de queso y cuajada entre 2017 y 2020.

Mayores productores de de los quesos y el requesón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los quesos y el requesón, 2017-2020

La producción de queso y cuajada en Argentina disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 841,3 mil toneladas, lo que representa una leve caída del 2,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 3,1%, equivalente a una tasa anualizada del 1,0%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 8,8%, alcanzando un máximo de 888,3 mil toneladas. En 2019, se observó la mayor disminución, del 3,3%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de queso y cuajada en Argentina cayó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 3 216 millones de dólares estadounidenses, mostrando una contracción moderada del 5,3% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 12,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,2%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los quesos y el requesón de Argentina

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de queso y cuajada desde Argentina aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 57 429 toneladas, un 14,6% más que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 29,9%, equivalente a una tasa anualizada del 9,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Brasil (con el 35,8% de las exportaciones en volumen), Rusia (20,6%) y Chile (18,3%) fueron los principales mercados para las exportaciones en volumen, representando en conjunto el 74,6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de queso y cuajada desde Argentina alcanzó 219,5 millones de dólares estadounidenses, reflejando un aumento del 10,7% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 10,7%, equivalente a una tasa anualizada del 3,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 198,2 millones de dólares, año en el que también se observó la mayor caída, del 0,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Brasil (con el 34,9% de las exportaciones en valor), Rusia (22,8%) y Chile (17,2%) continuaron siendo los principales compradores de queso y cuajada de Argentina, representando en conjunto el 74,9% del total de las exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de los quesos y el requesón a Argentina

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de queso y cuajada en Argentina disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Argentina importó un total de 1 054 toneladas, un 51,8% menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 75,9%, equivalente a una tasa anualizada del 37,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Uruguay y Brasil se mantuvieron como los principales orígenes de las importaciones en volumen, representando en conjunto el 87,2% del total de los flujos, mientras que otros socios tuvieron una participación individual mucho menor.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de queso y cuajada en Argentina disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Argentina importó 5,1 millones de dólares estadounidenses en queso y cuajada, un 51,4% menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 73,7%, equivalente a una tasa anualizada del 36,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Uruguay y Brasil continuaron liderando la lista de mercados para las importaciones en valor, representando en conjunto el 81,8% del total de los flujos, mientras que otros socios desempeñaron un papel complementario.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020