Mercado de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en Asia Meridional

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de leche en polvo en el sur de Asia aumentó de 406 mil toneladas en 2018 a 682 mil toneladas en 2023, un crecimiento del 68% en el período. Este crecimiento se debió a la entrada de nuevos actores privados como Dodla y Hatsun, que incrementaron la capacidad de procesamiento, y al aumento de la demanda de productos lácteos de valor agregado como queso y helado que utilizan leche en polvo como ingrediente. Las actualizaciones regulatorias, incluidos los estándares revisados de la FSSAI para leche y productos lácteos implementados en julio de 2018, ayudaron a estandarizar los requisitos de calidad y etiquetado.

Después de un 2020 estable y una ligera contracción en 2021 a 404 mil toneladas, el mercado se disparó un 42% en 2022, alcanzando 574 mil toneladas. Este salto coincidió con un cambio de los consumidores hacia productos lácteos premium y basados en ingredientes naturales, con un 35% de los consumidores dispuestos a pagar más por opciones orgánicas, lo que impulsó la demanda de leche en polvo. La financiación de capital privado permitió a nuevos participantes como Hangyo expandirse en segmentos premium. En 2023, el crecimiento continuó a un ritmo más lento del 19%, respaldado por importantes inversiones en capacidad, como el anuncio de Mother Dairy de dos nuevas plantas de procesamiento, y una fuerte caída en los precios de la leche en polvo desnatada de Rs 350/kg a Rs 210/kg, haciéndola más asequible para los procesadores.

A lo largo del período, las fluctuaciones en las exportaciones afectaron significativamente el volumen neto del mercado, con una fuerte caída en las exportaciones en 2019 seguida de una recuperación. Las importaciones disminuyeron constantemente de 129 mil toneladas en 2018 a 71 mil toneladas en 2023, reflejando un aumento en la producción nacional. Para 2024, las enmiendas en curso de la FSSAI a los estándares de leche en polvo y un enfoque gubernamental en fortalecer la infraestructura láctea continuaron moldeando la evolución del sector.

Producción de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en Asia Meridional

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

La producción de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en el sur de Asia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 364.1 mil toneladas, lo que representa un incremento del 16.2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 27.3%, equivalente a una tasa anualizada del 8.4%.

Dinámica anual de la producción en Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % de Asia Meridional

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 con 1.9 mil toneladas, y su valor máximo en 2017, con una diferencia de 18 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en el sur de Asia se situaron en 24.9 mil toneladas, lo que supone un avance del 1 196.9% en comparación con 2019. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 89.5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

El análisis de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución entre múltiples mercados. Irak (29.2% de las exportaciones en volumen), Siria (13.4%) y Rusia (5.3%) representaron en conjunto solo el 47.9% de los flujos totales, mientras que el 52.1% restante correspondió a otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones alcanzaron su valor más bajo en 2019 con 12.5 millones de dólares estadounidenses, y su máximo en 2017, con una diferencia de 8.4 veces entre ambos años. En 2020, el volumen de exportaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% desde el sur de Asia ascendió a 60.8 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 385.8% respecto al año anterior. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 77.2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Irak (30.9% de las exportaciones en valor), Siria (19.1%) y Rusia (3.4%) representaron en conjunto el 53.5% de las exportaciones totales en valor, manteniéndose como los principales destinos de la leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% procedente del sur de Asia.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % a Asia Meridional

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en el sur de Asia disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 86.0 mil toneladas, lo que indica una pérdida repentina del 27.0% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 34.1%, equivalente a una tasa anualizada del 13.0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (15.9% de las importaciones en volumen), Nueva Zelanda (10.3%) e Irlanda (7.1%) se encontraban entre los mayores proveedores de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% al sur de Asia, pero incluso en conjunto representaron solo el 33.3% de las importaciones totales en volumen, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% hacia el sur de Asia disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 226.8 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 14.7% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 31.9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12.0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el papel de Estados Unidos (16.9% de las importaciones en valor), Nueva Zelanda (11.2%) y Turquía (6.4%) como proveedores de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% al sur de Asia fue notable pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 34.5% de las importaciones totales en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020