Mercado de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en Argentina

Observaciones de informes anteriores

El mercado interno de leche en polvo descremada en Argentina registró un crecimiento significativo entre 2018 y 2021, pasando de 19.339 toneladas a 41.200 toneladas. Este aumento se vio favorecido por el incremento de los ingresos disponibles en América Latina, que mejoró la accesibilidad al producto, junto con las ventajas logísticas del transporte y almacenamiento de la leche en polvo. Además, los cambios en los hábitos alimentarios a nivel global y el proceso de urbanización impulsaron aún más la demanda hacia 2021.

Sin embargo, el volumen del mercado se contrajo bruscamente a 22.355 toneladas en 2022 y cayó aún más a 12.060 toneladas en 2023. Esta caída se debió principalmente a las restricciones de oferta dentro del bloque comercial del Mercosur que comenzaron en 2022, lo que generó una prima de precios regional y redujo el volumen disponible. Al mismo tiempo, las dificultades operativas en plantas procesadoras importantes como SanCor y Verónica limitaron la capacidad de producción, mientras que el aumento de las exportaciones de leche en 2022 desvió producto del mercado doméstico.

Producción de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en Argentina

En volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Argentina ocupó la posición 19 a nivel mundial en volumen de producción de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5%.

Mayores productores de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

La producción argentina de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 52 469 toneladas, lo que representa un incremento significativo del 16,3% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 14,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 40 566 toneladas, año en que se observó la mayor caída, del 11,1%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

El valor de la producción argentina de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción alcanzó un valor de 136,2 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un fuerte incremento del 25,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, el valor de la producción creció un 16,3%, equivalente a una tasa anualizada del 5,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 88,9 millones de dólares, año en que se produjo la mayor caída, del 24,1%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % de Argentina

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones argentinas de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 24 703 toneladas, lo que representa un incremento sustancial del 11,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 22,8%, con una tasa anualizada del 7,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% desde Argentina se concentraron principalmente en Brasil, que representó el 70,3% del total; el resto de países sumaron el {rest_share}% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones argentinas de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones registraron un valor de 64 140 miles de dólares estadounidenses, un 20,1% más que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 24,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 46 613 miles de dólares, año en que se produjo la mayor caída, del 9,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Brasil representó consistentemente el 71,7% del valor total de las exportaciones, lo que indica una alta concentración en este mercado, mientras que el resto se distribuyó entre otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % a Argentina

Importaciones en en volumen, t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que refleja un entorno de mercado volátil. Las importaciones variaron considerablemente, desde un mínimo de 86 toneladas en 2017 hasta un máximo de 94 toneladas en 2019, con una diferencia de 4,7 veces entre estos años. En 2020, las importaciones alcanzaron 86 toneladas, lo que supone una caída del 7,6% respecto a 2019. El mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 123,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Francia y Brasil destacaron como proveedores de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% a Argentina, representando conjuntamente el 37,8% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones argentinas de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 269 miles de dólares estadounidenses, un 4,1% más que el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 209,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 45,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Francia y Brasil fueron los principales destinos de las importaciones en valor de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% a Argentina, representando conjuntamente el 48,8% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020