Mercado de la leche y la nata en Argentina

Observaciones de informes anteriores

Tras un período de estancamiento en 2018-2019, el volumen del mercado de leche y crema en Argentina creció en 2020, alcanzando 12,3 millones de toneladas. Este crecimiento se dio en un contexto de concentración industrial continua, volatilidad económica global que influyó en los precios y la implementación en 2018 de regulaciones sanitarias actualizadas para productos lácteos, que incluyeron la prohibición de la venta de leche recongelada.

El crecimiento del mercado continuó en 2021 y 2022, alcanzando un máximo de 13,0 millones de toneladas. Esta expansión fue impulsada principalmente por un cambio en las preferencias de los consumidores, destacándose un aumento significativo del 29,4% en las ventas de leche saborizada o con chocolate en 2022. La industria mantuvo una alta concentración, con las cuatro empresas más grandes procesando más del 30% de la leche nacional.

En 2023, el volumen del mercado disminuyó a 12,6 millones de toneladas. Esta contracción coincidió con la caída en las ventas de productos lácteos de mayor valor agregado, vinculada al aumento de precios y a una pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, a pesar de las mejoras reportadas en la gestión y tecnología de la producción primaria de leche.

Producción de la leche y la nata en Argentina

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argentina ocupó el puesto 15 a nivel mundial en volumen de producción de leche y nata.

Mayores productores de de la leche y la nata, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata, 2017-2020

En 2020, Argentina produjo 12 271 K t de leche y nata, lo que representa un aumento del 7,3 % respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 8,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,8 %. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 1,7 %.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de leche y nata en Argentina disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 5 836 M $ US, un 12,0 % inferior al de 2019. En el período 2017-2020, la producción cayó un 17,5 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) negativa del 6,2 %. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 7 479 M $ US, mientras que el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un crecimiento del 5,7 %.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata de Argentina

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró fluctuaciones notables durante el período analizado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018, con 415 t, y su máximo en 2020, con 2 283 t, lo que representa una diferencia de 5,5 veces entre ambos años. En 2020, los envíos de leche y nata desde Argentina aumentaron un 351,8 % respecto al año anterior. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 73,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Uruguay y Paraguay desempeñaron un papel predominante en las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 81,7 % del total, mientras que el resto se distribuyó entre otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2018, con 267 K $ US, y su máximo en 2020, con 1 086 K $ US, lo que supone una diferencia de 4,1 veces entre ambos años. En 2020, Argentina exportó leche y nata por valor de 1 086 K $ US, lo que representa un aumento del 270,7 % interanual. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 72,5 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, dos países, Paraguay y Uruguay, concentraron la mayor parte de las exportaciones en valor de leche y nata desde Argentina, mientras que otros mercados fueron menos relevantes de forma individual.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata a Argentina

Importaciones en en volumen, t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2018, con 2 888 t, lo que representa una diferencia de 24 575 veces entre ambos años. En 2020, los envíos transfronterizos de leche y nata a Argentina fueron de 68 t, un 94,7 % menos que en 2019. El mayor aumento se registró en 2018, con un crecimiento del 2 457 409,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Uruguay concentró efectivamente las importaciones en volumen de leche y nata a Argentina, con una participación del 98,3 % del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2018, con 1 980 K $ US, lo que representa una diferencia de 948 veces entre ambos años. En 2020, los envíos de leche y nata a Argentina fueron de 31 K $ US, un 96,1 % menos que en 2019. El mayor aumento se registró en 2018, con un crecimiento del 94 667,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor de leche y nata a Argentina se concentraron casi en su totalidad en Uruguay, cuya participación alcanzó el 98,3 %.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020