Mercado de leche en polvo en Corea del Sur

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de leche en polvo en Corea del Sur cayó de más de 83.000 t en 2018 a aproximadamente 53.000 t en 2023. Esta contracción se debió principalmente a factores demográficos a largo plazo, como la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población, que redujeron la base de consumidores jóvenes. Al mismo tiempo, el aumento de las importaciones de leche esterilizada más barata, con precios alrededor de la mitad del costo de la leche líquida local, intensificó la competencia de precios y desvió parte del consumo de los productos lácteos nacionales, afectando al segmento de leche en polvo.

La pandemia de COVID-19 en 2019-2020 deprimió aún más la demanda al provocar el cierre de escuelas y una fuerte reducción en los programas de leche escolar. En respuesta, grandes procesadores nacionales como Seoul Milk lanzaron productos premium como la leche A2, dirigidos a demografías mayores para compensar las pérdidas en segmentos tradicionales. La entrada de un nuevo competidor, Dongwon F&B, con su marca 'Hej' en 2022, añadió más competencia, mientras que los volúmenes de importación de leche esterilizada siguieron creciendo hasta 2023, ejerciendo una presión persistente a la baja sobre la cuota de mercado nacional.

Para 2023-2024, el cambio en las preferencias de los consumidores aceleró el crecimiento de las alternativas de leche vegetal, y las eliminaciones arancelarias previstas para la leche esterilizada de EE.UU. y la UE bajo acuerdos de libre comercio prepararon el terreno para una mayor competencia de importaciones. Estos cambios estructurales, junto con la continua sensibilidad de los consumidores a los precios, siguieron desafiando a la industria láctea local y sus volúmenes de producción de leche en polvo.

Producción de leche en polvo en Corea del Sur

En volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Corea del Sur fue el 27° productor mundial de leche en polvo.

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

En 2020, Corea del Sur produjo 42 300 toneladas de leche en polvo, lo que representa un aumento del 14,8 % respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 36 850 toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 53 539 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 31,2 %, y el mayor incremento se dio en 2018, con un alza del 28,4 %.

Dinámica anual de la producción en Corea del Sur en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de leche en polvo de Corea del Sur

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró volatilidad durante el período observado. Las exportaciones surcoreanas de leche en polvo alcanzaron las 110 toneladas en 2020, un 71,5 % menos que en el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 386 toneladas, lo que supone una variación de 3,5 veces entre el máximo de 2019 y el mínimo de 2020. El mayor aumento se produjo en 2019, con un crecimiento del 185,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Corea del Sur en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Japón (56,8 % de las exportaciones en volumen), China (17,2 %) y Vietnam (10,0 %) fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 84,0 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Corea del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, indicando un entorno de mercado volátil. Las exportaciones de leche en polvo desde Corea del Sur alcanzaron su punto máximo en 2019, cayendo al nivel más bajo en 2020, con una oscilación de 2,5 veces. En 2020, las exportaciones sumaron 682 mil dólares estadounidenses, lo que supone una reducción drástica del 60,7 % respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 1 735 mil dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un crecimiento del 139,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Corea del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Japón (32,2 % de las exportaciones en valor), Vietnam (31,4 %) y China (26,9 %) realizaron la mayor contribución a las exportaciones en valor, representando conjuntamente el 90,6 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Corea del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a Corea del Sur

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de leche en polvo de Corea del Sur disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 22 984 toneladas, lo que representa una fuerte caída del 20,7 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 17,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 6,2 %. El valor máximo se registró en 2018, con 30 058 toneladas, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un crecimiento del 8,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Corea del Sur en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (26,2 % de las importaciones en volumen), Francia (19,0 %) y Australia (18,2 %) fueron consistentemente los principales orígenes de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 63,3 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Corea del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de aumento, las importaciones de leche en polvo de Corea del Sur disminuyeron. En 2020, las importaciones alcanzaron 70 178 mil dólares estadounidenses, un 7,0 % menos que el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 75 466 mil dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un crecimiento del 8,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Corea del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos (23,4 % de las importaciones en valor), Francia (19,7 %) y Nueva Zelanda (18,2 %) desempeñaron los roles principales en las importaciones en valor de leche en polvo a Corea del Sur, representando conjuntamente el 61,3 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Corea del Sur en valor, 2017-2020