Mercado de leche en polvo en Suiza

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2024, el mercado suizo de leche en polvo experimentó fluctuaciones tanto en la producción como en el consumo interno, influenciadas por una estructura de mercado regulada y cambios en el comercio internacional. Inicialmente, la producción se mantuvo estable alrededor de 45 000 t y el volumen del mercado interno cerca de 34 900 t, respaldado por un sistema de precios segmentado (segmentos A, B y C) diseñado para absorber excedentes, con actores clave como Emmi, Cremo y Hochdorf. En 2020, el volumen del mercado interno aumentó un 15% hasta 39 413 t, coincidiendo con un fuerte incremento de las importaciones a 2 349 t, lo que sugiere una mayor disponibilidad a pesar de un modesto aumento en la producción.

A partir de 2021, la dinámica del mercado cambió. La producción cayó durante dos años consecutivos, alcanzando 43 373 t en 2022, pero el volumen del mercado interno volvió a crecer ese año hasta 39 089 t. Esto fue posible gracias a las existencias sustanciales disponibles, que se reportaron en 11 372 t a finales de 2022, y a la continua regulación del mercado mediante fondos específicos para mantequilla y leche en polvo como instrumentos clave. En 2023, la producción se recuperó parcialmente hasta 45 044 t, mientras que el mercado interno se contrajo a 37 352 t.

Para 2024, una tendencia definitoria fue el aumento sostenido de las importaciones, que crecieron hasta casi 5 000 t, generando presión competitiva sobre la leche en polvo nacional. Este incremento fue impulsado por materias primas más baratas disponibles a través del procesamiento interno y afectó a segmentos como la industria alimentaria, especialmente las exportaciones de chocolate que enfrentaban altos precios del cacao. Se implementaron medidas regulatorias, incluido un paquete de apoyo de 21 millones de francos para exportadores de chocolate hasta mediados de 2026, para aliviar la presión del mercado, mientras que los actores clave continuaron gestionando los excedentes dentro del marco del mercado segmentado.

Producción de leche en polvo en Suiza

En volumen, 2017-2020, t

Suiza se situó entre los principales productores mundiales de leche en polvo durante el período 2017-2020, ocupando el puesto 25 por volumen de producción.

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

En 2020, Suiza produjo 46 328 toneladas de leche en polvo, lo que representa un ligero aumento del 2,7% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 3,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,2%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 0,8%.

Dinámica anual de la producción en Suiza en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de leche en polvo de Suiza

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, las exportaciones suizas de leche en polvo disminuyeron. En 2020, Suiza exportó 9 264 toneladas, lo que supone una pérdida significativa del 25,0% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 12,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,0%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 12 354 toneladas, mientras que el mayor incremento se produjo en 2018, con un alza del 42,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Suiza en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, China (38,4% de las exportaciones en volumen), Rusia (20,4%) y Corea del Norte (11,5%) fueron los principales socios comerciales en las exportaciones de leche en polvo, representando conjuntamente el 70,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Suiza en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, las exportaciones suizas de leche en polvo alcanzaron un valor de 28 202 miles de dólares estadounidenses, lo que marca una reducción del 12,7% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 8,1%, equivalente a una tasa anualizada del 2,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 25 797 miles de dólares, mientras que el máximo fue en 2019, con 32 305 miles de dólares. El mayor incremento se produjo en 2019, con un alza del 25,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Suiza en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, tres mercados principales —China, Rusia y Corea del Norte— representaron conjuntamente el 69,7% del valor total de las exportaciones de leche en polvo desde Suiza.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Suiza en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a Suiza

Importaciones en en volumen, t

Los envíos transfronterizos de leche en polvo a Suiza aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, Suiza importó un total de 2 349 toneladas, lo que refleja un incremento del 66,4% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 86,4%, equivalente a una tasa anualizada del 23,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 203 toneladas, mientras que la mayor caída se produjo ese mismo año, con un descenso del 4,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Suiza en volumen, 2017-2020, t

A lo largo del período 2017-2020, Alemania y Francia dominaron claramente las importaciones de leche en polvo a Suiza en términos de volumen, representando conjuntamente el 86,3% del total de flujos, mientras que otros países tuvieron participaciones mucho menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Suiza en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Desde el mínimo en 2018 hasta el máximo en 2020, los volúmenes variaron 1,8 veces. En 2020, el suministro extranjero de leche en polvo a Suiza ascendió a 9 186 miles de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento dramático del 71,8% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 5 096 miles de dólares, mientras que la mayor caída se produjo ese mismo año, con un descenso del 11,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Suiza en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, Alemania y Francia dominaron claramente la estructura de socios en las importaciones de leche en polvo en términos de valor, mientras que otros países conformaron el resto de la participación.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Suiza en valor, 2017-2020