Mercado de leche en Corea del Sur

Observaciones de informes anteriores

A partir de 2018, el mercado surcoreano de leche enfrentó dificultades estructurales, ya que el consumo per cápita de leche blanca comenzó a disminuir debido a las bajas tasas de natalidad y el envejecimiento demográfico. No obstante, el volumen del mercado en términos físicos aumentó ligeramente hasta alcanzar 2,15 millones de toneladas en 2020, impulsado por las inversiones de las empresas lácteas en nuevas variedades de productos y la diversificación. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 en 2020 redujo la demanda de comidas escolares y ralentizó el consumo general, lo que provocó la primera caída notable en los volúmenes de ventas.

Después de 2020, el volumen físico del mercado continuó contrayéndose, cayendo a 2,01 millones de toneladas en 2023. Esta tendencia se aceleró por un aumento en las importaciones de leche esterilizada más barata, que se triplicaron en tres años e intensificaron la competencia de precios. En respuesta, los principales actores nacionales como Seoul Milk, Namyang y Maeil centraron su atención en segmentos premium, lanzando leche A2 y bebidas funcionales con alto contenido proteico. Esta estrategia de premiumización impulsó el crecimiento del valor del mercado, que alcanzó los 4.000 millones de dólares en 2023 a pesar del menor volumen.

El gobierno y el Comité de Lácteos de Corea introdujeron un sistema diferenciado de precios de la leche cruda en 2022, estableciendo precios separados para la leche de consumo y la de procesamiento para mejorar la competitividad. Para 2024, las discusiones de la industria se centraron en fortalecer la leche nacional antes de la eliminación programada de los aranceles de importación bajo los acuerdos de libre comercio para 2026. Las preferencias de los consumidores enfatizaron cada vez más la marca, el precio y la conveniencia, sosteniendo la demanda de leche esterilizada importada, mientras que los fabricantes locales ampliaron su gama de productos especializados y premium.

Producción de leche en Corea del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche, 2017-2020

La producción de leche en Corea del Sur aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 098 K t de leche, lo que representa un incremento del 1,9 % respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 049 K t, y la mayor caída también ocurrió ese año, del 0,9 %.

Dinámica anual de la producción en Corea del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de leche en Corea del Sur fue de 3 766 M $ US, manteniéndose prácticamente sin cambios en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 708 M $ US, y el máximo en 2019, con 3 770 M $ US. La mayor disminución ocurrió en 2018, del 0,8 %, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, del 1,7 %.

Dinámica anual de la producción en Corea del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche de Corea del Sur

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de leche de Corea del Sur aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, se registraron 17 781 t, lo que supone un crecimiento del 7,7 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 48,7 %, equivalente a una tasa anualizada del 14,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Corea del Sur en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, China (con el 64,7 % de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (12,0 %) y Asia, no especificada en otro lugar (6,8 %) encabezaron la lista de compradores de leche de Corea del Sur, sumando conjuntamente el 83,5 % del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Corea del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de leche de Corea del Sur aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 31,9 M $ US, lo que representa un ligero incremento del 5,6 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 47,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Corea del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, China (con el 63,2 % de las exportaciones en valor), Estados Unidos (10,8 %) y Asia, no especificada en otro lugar (8,0 %) fueron los principales compradores de leche de Corea del Sur, representando juntos el 82,1 % del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Corea del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de leche a Corea del Sur

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, los volúmenes de importación de leche en Corea del Sur disminuyeron. En 2020, Corea del Sur importó 65 673 t de leche, lo que supone una caída moderada del 3,2 % en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 20,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,4 %. El valor máximo se registró en 2019, con 67 851 t, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, del 13,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Corea del Sur en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, las importaciones en volumen de leche a Corea del Sur dependieron de una amplia gama de países socios, con Francia (21,0 % de las importaciones en volumen), Italia (14,0 %) y Alemania (12,6 %) representando conjuntamente solo el 47,5 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Corea del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, los envíos transfronterizos de leche a Corea del Sur disminuyeron. En 2020, Corea del Sur importó 168,8 M $ US de leche, lo que corresponde a una ligera pérdida del 1,2 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 23,5 %, equivalente a una tasa anualizada del 7,3 %. El valor máximo se registró en 2019, con 170,8 M $ US, y el mayor aumento ocurrió en 2018, del 16,8 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Corea del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Francia (23,8 % de las importaciones en valor), Italia (14,2 %) y Nueva Zelanda (13,3 %) desempeñaron los roles principales en las importaciones en valor de leche a Corea del Sur, representando conjuntamente el 51,2 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Corea del Sur en valor, 2017-2020