Mercado de leche en polvo en Canadá

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado canadiense de leche en polvo aumentó primero de 55,3 mil toneladas a 62,3 mil toneladas, para luego estabilizarse en torno a 61,8 mil toneladas. Los ajustes regulatorios en el registro de establecimientos lácteos y la clasificación de productos en Canadá, junto con la implementación del Reglamento de Normas de la Industria Lechera en Columbia Británica, contribuyeron a estandarizar la producción y mantener la calidad del producto, lo que respaldó la demanda interna. La entrada de nuevos actores en el mercado global intensificó la competencia y estimuló la innovación. En 2020, la pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro y aceleró el consumo en el hogar de productos de larga duración como la leche en polvo, lo que ayudó a sostener el volumen del mercado a pesar de las incertidumbres económicas más amplias.

El mercado se disparó a 78,5 mil toneladas en 2021, impulsado principalmente por la aparición de segmentos innovadores como las leches en polvo orgánicas y fortificadas, que satisfacían la creciente demanda de alimentos saludables y funcionales. Esta expansión contó con el respaldo de las regulaciones federales vigentes sobre clasificación de productos y trazabilidad. Sin embargo, en 2022, el volumen cayó a 70,4 mil toneladas. Los choques climáticos globales que afectaron a la producción láctea y la volatilidad en los precios de las materias primas redujeron la disponibilidad y aumentaron los costos, limitando el mercado. Durante este período, grandes empresas lácteas globales como Fonterra y Arla Foods lanzaron nuevas gamas de polvos infantiles y orientados a la salud, lo que refleja una innovación continua en condiciones difíciles.

El volumen del mercado disminuyó aún más a 67,9 mil toneladas en 2023. Las inversiones continuas en investigación y desarrollo se centraron en mejorar la calidad del producto, incluidas variantes sin lactosa e hipoalergénicas, con el objetivo de satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores. Las estrictas regulaciones federales y provinciales sobre producción, etiquetado e inocuidad alimentaria se mantuvieron vigentes. En 2024, el lanzamiento por parte de Nestlé de una nueva fórmula infantil orgánica en Canadá destacó la persistente innovación en respuesta a la preferencia de los consumidores por opciones sostenibles y saludables, mientras que factores globales como las condiciones climáticas y las tensiones geopolíticas siguieron influyendo en la disponibilidad de materias primas lácteas.

Producción de leche en polvo en Canadá

En volumen, 2017-2020, mil t

Canadá ocupó el puesto 20 a nivel mundial en términos de producción de leche en polvo durante el período 2017-2020.

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

La producción de leche en polvo en Canadá disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 97,2 mil toneladas, lo que representa una caída del 7,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 16,6%, equivalente a una tasa anualizada del 5,9%.

Dinámica anual de la producción en Canadá en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de leche en polvo en Canadá fue de 230,2 millones de dólares estadounidenses, mostrando un cambio mínimo respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 6,4%, con una tasa anualizada del 2,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 198,5 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2019, con 231,4 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2018, con un 8,3%, y el mayor incremento se dio en 2019, con un 16,6%.

Dinámica anual de la producción en Canadá en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche en polvo de Canadá

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones canadienses de leche en polvo cayeron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen exportado fue de 40 238 toneladas, reflejando una fuerte disminución del 15,8% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 44,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 17,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Canadá en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, no hubo un mercado dominante único para la leche en polvo: Argelia (20,9% de las exportaciones en volumen), Egipto (16,9%) y Filipinas (7,5%) representaron en conjunto solo el 45,3% del total, mientras que muchos socios menores tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Canadá en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de leche en polvo desde Canadá disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 95,3 millones de dólares estadounidenses, un 9,8% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 29,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Canadá en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de leche en polvo desde Canadá dependieron de una amplia gama de países socios, con Argelia (20,4% del valor de exportación), Egipto (17,7%) y Filipinas (7,4%) representando en conjunto solo el 45,5% del total.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Canadá en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a Canadá

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de leche en polvo a Canadá disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones fueron de 4 891 toneladas, con una reducción limitada del 10,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 7,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7%. El volumen máximo se registró en 2018, con 6 115 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un 11,1%, y el mayor aumento se dio en 2018, con un 15,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Canadá en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, Estados Unidos fue, con diferencia, el principal origen de las importaciones en volumen de leche en polvo a Canadá, representando el 94,3% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Canadá en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de leche en polvo a Canadá disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Canadá importó aproximadamente 11,6 millones de dólares estadounidenses de leche en polvo, lo que supone una contracción gradual del 5,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 20,5%, equivalente a una tasa anualizada del 7,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Canadá en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos siguió siendo el proveedor casi exclusivo de leche en polvo para Canadá, con una participación del 94,9% del valor total de las importaciones.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Canadá en valor, 2017-2020