Mercado de leche en polvo en Chile

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche en polvo en Chile alcanzó su volumen máximo de 102.129 toneladas en 2020, recuperándose del nivel del año anterior. Este crecimiento se debió al mayor consumo de productos lácteos y a la expansión del mercado de bebidas a base de leche y sustitutos lácteos, lo que impulsó la demanda de leche en polvo como materia prima, apoyado por estándares regulatorios que definen el contenido mínimo de leche en los productos finales.

Después de 2020, el volumen del mercado se contrajo consistentemente, cayendo a 64.480 toneladas para 2023. Las limitaciones de producción se convirtieron en el principal factor: sequías severas en 2022 y 2023 redujeron la producción de leche cruda, aumentaron los costos y llevaron a precios más altos. Simultáneamente, la salida de Fonterra del mercado chileno tras la venta de Soprole alteró la dinámica de oferta, mientras que la demanda internacional—particularmente de Estados Unidos enfrentando escasez de fórmula infantil—desvió la producción hacia las exportaciones, reduciendo la disponibilidad doméstica.

Para 2023, la sequía persistente continuó presionando la producción de leche, y la concentración del mercado—con tres grandes empresas controlando el 65% de la producción láctea—combinada con un aumento anual del 40% en los precios minoristas de leche en polvo afectó la asequibilidad y el consumo. Aunque se anticiparon mayores importaciones para satisfacer la demanda, el volumen total del mercado siguió disminuyendo.

Producción de leche en polvo en Chile

En volumen, 2018-2021, t

Chile se posicionó entre los principales productores mundiales de leche en polvo durante el período 2018-2021, ocupando el puesto 21 por volumen de producción.

Mayores productores de de leche en polvo, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2018-2021

La producción de leche en polvo en Chile registró una disminución por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 72 592 toneladas, lo que representa una caída del 10,6% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción se redujo un 20,7%, equivalente a una tasa anualizada del 7,4%.

Dinámica anual de la producción en Chile en volumen, 2018-2021, t

En valor, 2018-2021, M $ US

En 2021, el valor de la producción de leche en polvo en Chile alcanzó los 247,1 millones de dólares estadounidenses, un 6,2% menos que en el año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción disminuyó un 20,9%, con una tasa anualizada del 7,5%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 16,7%, mientras que en 2020 se observó un aumento del 1,3%.

Dinámica anual de la producción en Chile en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de leche en polvo de Chile

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de descenso, los volúmenes de exportación de leche en polvo desde Chile mostraron un repunte en 2021, alcanzando las 2 660 toneladas, lo que supone un incremento significativo del 20,0% respecto a 2020. Sin embargo, entre 2018 y 2021, las exportaciones cayeron un 51,4%, con una tasa anualizada del 21,4%. El valor mínimo se registró en 2020, con 2 216 toneladas, año en el que también se produjo la mayor disminución, del 43,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021, t

Durante el período 2018-2021, los principales compradores de leche en polvo de Chile fueron Brasil (con el 33,7% de las exportaciones en volumen), China (18,4%) y Venezuela (13,9%), que en conjunto representaron el 66,0% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de caída, el valor de las exportaciones de leche en polvo desde Chile experimentó una recuperación en 2021, alcanzando los 9 055 miles de dólares estadounidenses, lo que refleja una mejora notable del 26,0% respecto a 2020. No obstante, entre 2018 y 2021, las exportaciones disminuyeron un 51,5%, con una tasa anualizada del 21,4%. El valor mínimo se registró en 2020, con 7 189 miles de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, del 41,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

En el período 2018-2021, Brasil (con el 30,9% de las exportaciones en valor), Venezuela (21,0%) y China (16,6%) conformaron el principal grupo de mercados para las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 68,5% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021

Importaciones de leche en polvo a Chile

Importaciones en en volumen, t

Chile importó un total de 17 254 toneladas de leche en polvo en 2021, lo que indica una reducción del 25,4% interanual. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 20,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 16 212 toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída, del 25,6%. Por el contrario, el valor máximo se alcanzó en 2020, con 23 126 toneladas, cuando las importaciones aumentaron un 42,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021, t

A lo largo de 2018-2021, Estados Unidos (con el 58,5% de las importaciones en volumen), Argentina (14,1%) y Nueva Zelanda (10,9%) constituyeron el núcleo de las importaciones en volumen, representando en conjunto el 83,5% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2021, el valor de las importaciones de leche en polvo en Chile se situó en 53 959 miles de dólares estadounidenses, registrando una disminución considerable del 16,3% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las importaciones aumentaron un 2,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,8%. El valor mínimo se alcanzó en 2019, con 41 229 miles de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, del 21,8%. El valor máximo se registró en 2020, con 64 452 miles de dólares, cuando las importaciones crecieron un 56,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

Durante 2018-2021, Estados Unidos (con el 51,3% de las importaciones en valor), Argentina (16,7%) y Uruguay (13,4%) se mantuvieron como los principales mercados para las importaciones en términos de valor de leche en polvo a Chile, representando conjuntamente el 81,4% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021