Mercado de leche en polvo en Colombia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado colombiano de leche en polvo aumentó de 68.588 t en 2018 a 99.278 t en 2020, impulsado principalmente por un fuerte incremento en las importaciones. En 2020, la entrada de polvo extranjero de menor precio procedente de Estados Unidos y países sudamericanos, atraído por la diferencia de precios respecto a la leche nacional, amplió la oferta total. El mercado se contrajo a 86.581 t en 2021 tras agotarse tempranamente la cuota arancelaria estadounidense, lo que limitó los flujos de importación. En 2022, se recuperó a 100.012 t, ya que los importadores aumentaron significativamente las compras a la Unión Europea y otros proveedores sudamericanos, sustituyendo parte del volumen estadounidense.

Ese mismo año, un cambio regulatorio prohibió el uso de leche en polvo en la producción de leche evaporada, lo que desplazó la demanda dentro de la industria. En 2023, el mercado disminuyó a 94.955 t, ya que el consumo per cápita de leche y productos lácteos siguió cayendo, reduciendo la demanda interna, mientras se impusieron derechos compensatorios provisionales a las importaciones desde Estados Unidos.

Producción de leche en polvo en Colombia

En volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Colombia ocupó la posición 26 a nivel mundial en términos de volumen de producción de leche en polvo.

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

La producción de leche en polvo en Colombia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 45 372 toneladas, lo que representa un incremento gradual del 3,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 7,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

El valor de la producción de leche en polvo en Colombia disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, la producción se valoró en 112,9 millones de dólares estadounidenses, un 9,4% menos que en el año anterior. En el período 2017-2020, la producción cayó un 26,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 9,9%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche en polvo de Colombia

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019, con 394 toneladas, y su máximo en 2017, con una diferencia de 9,4 veces entre ambos años. En 2020, el volumen de leche en polvo exportado desde Colombia fue de 1 249 toneladas, lo que supone un aumento abrupto del 217,4% interanual. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 88,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Rusia (47,3% de las exportaciones en volumen), Venezuela (21,0%) y Ecuador (14,3%) desempeñaron los papeles principales en las exportaciones de leche en polvo desde Colombia, representando conjuntamente el 82,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los niveles de exportación fluctuaron 12 veces entre el máximo de 2017 y el mínimo de 2019. En 2020, las entregas de leche en polvo desde Colombia totalizaron 3,1 millones de dólares estadounidenses, reflejando un avance intenso del 177,5% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 1,1 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 89,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Rusia (40,3% de las exportaciones en valor), Venezuela (21,5%) y Ecuador (20,2%) formaron el grupo principal de destinos para las exportaciones de leche en polvo desde Colombia en términos de valor, con una participación combinada del 82,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a Colombia

Importaciones en en volumen, t

Los volúmenes de leche en polvo importados por Colombia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 55 155 toneladas, un 30,3% más que en el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 109,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 28,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (53,7% de las importaciones en volumen), México (12,1%) y Bolivia (11,2%) fueron los principales mercados para las importaciones de leche en polvo a Colombia, representando conjuntamente el 76,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de leche en polvo a Colombia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones ascendió a 158,0 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 41,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 125,7%, equivalente a una tasa anualizada del 31,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 67,1 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 4,1%, mientras que el mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 66,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos (49,7% de las importaciones en valor), México (15,1%) y Bolivia (13,2%) formaron el grupo principal de destinos para las importaciones de leche en polvo a Colombia en términos de valor, con una participación combinada del 78,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020