Mercado de la leche y la nata en Colombia

Observaciones de informes anteriores

La producción colombiana de leche y crema no concentrada y sin azúcar inició el período en 2018 con un volumen alto de 7,9 millones de toneladas, respaldada por una mayor inversión pública destinada a impulsar la producción y el almacenamiento lácteo. Sin embargo, el volumen cayó a 7,3 millones de toneladas en 2019, año marcado por la consolidación de la industria en torno a centros urbanos y el crecimiento de segmentos de productos de valor agregado como el yogur y el helado, lo que pudo haber reorientado parte del enfoque productivo. La producción se recuperó a 7,6 millones de toneladas en 2020, aumento que coincidió con el fortalecimiento de regulaciones que vincularon los pagos por leche cruda a parámetros de calidad, incentivando a los productores a mantener o mejorar su oferta.

El mercado experimentó una ligera contracción a 7,5 millones de toneladas en 2021 debido al aumento de los costos de producción por presiones en los precios de materias primas a nivel global, vinculadas a tensiones geopolíticas. Esto fue seguido por una recuperación significativa a casi 8,0 millones de toneladas en 2022, un pico alcanzado incluso con la implementación de nuevas normas de etiquetado frontal de advertencia e impuestos a alimentos ultraprocesados, dirigidos principalmente a productos lácteos azucarados. Para 2023, la alta inflación y la reducción del poder adquisitivo de los hogares llevaron a una modesta disminución del volumen a 7,8 millones de toneladas, reflejada en la caída de los precios al productor que desincentivaron la producción.

Al entrar en 2024, el entorno del mercado se configuró por nuevos factores, incluido un aumento del precio base de la leche cruda ordenado por el gobierno, la plena aplicación de las etiquetas de advertencia nutricional y los desafíos productivos del fenómeno climático de El Niño, todos introduciendo dinámicas frescas en el sector.

Producción de la leche y la nata en Colombia

En volumen, 2017-2020, mil t

Colombia ocupó el puesto 22 a nivel mundial en términos de producción de leche y crema durante el período 2017-2020.

Mayores productores de de la leche y la nata, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de leche y crema de Colombia aumentó. En 2020, se produjeron 7 592 K t de leche y crema en Colombia, lo que representa un incremento del 3,6% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 4,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 7 328 K t, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 6,8%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de disminución, el volumen de producción de leche y crema de Colombia aumentó. En 2020, la producción de leche y crema se valoró en 8 281 M $ US en Colombia, lo que supone un ligero aumento del 2,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción cayó un 8,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 8 070 M $ US, y la mayor caída se produjo ese mismo año, del 6,0%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata de Colombia

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. El valor más bajo se registró en 2019, con 48,5 t, mientras que el más alto ocurrió en 2018, con 155,9 t, lo que representa una diferencia de 3,2 veces entre ambos años. En 2020, Colombia exportó 146,3 t de leche y crema, un 201,5% más que el año anterior. La mayor caída se produjo en 2019, del 68,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, Aruba (46,6% de las exportaciones en volumen), Perú (33,1% de las exportaciones en volumen) y Estados Unidos (10,4% de las exportaciones en volumen) ocuparon consistentemente las posiciones líderes en la estructura de exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 90,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. El valor mínimo se alcanzó en 2019, con 53,4 K $ US, mientras que el máximo se registró en 2018, con 170,2 K $ US, una diferencia de 3,2 veces. En 2020, las exportaciones de leche y crema de Colombia ascendieron a 159,6 K $ US, lo que supone un aumento del 198,5% interanual. La mayor caída se produjo en 2019, del 68,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, dos países, Aruba y Perú, concentraron la mayor parte de las exportaciones en valor de leche y crema desde Colombia, mientras que otros mercados fueron menos importantes individualmente.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata a Colombia

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de disminución, los volúmenes de importación de leche y crema de Colombia aumentaron. En 2020, Colombia importó un total de 39,3 t de leche y crema, lo que representa un fuerte incremento del 11,5% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 57,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 25,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 35,2 t, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 52,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, t

En 2017-2020, la estructura de socios de importaciones en volumen se basó principalmente en Estados Unidos y Ecuador, que conjuntamente representaron el 99,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de disminución, los envíos transfronterizos de leche y crema de Colombia aumentaron. En 2020, las importaciones registraron 79,2 K $ US, un 12,0% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 65,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 29,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 70,7 K $ US, y la mayor caída se produjo en 2018, del 61,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

En 2017-2020, Estados Unidos y Ecuador desempeñaron roles clave en las importaciones en valor de leche y crema a Colombia, representando conjuntamente el 99,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020