Mercado de la leche en polvo con contenido de grasa superior al 1,5 % en Colombia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de leche en polvo en Colombia aumentó de 52.080 t en 2018 a 66.664 t en 2020. Este crecimiento contó con el respaldo de medidas gubernamentales, como la Resolución 083 de 2018, que estableció precios base para la leche de zonas afectadas por conflictos para incentivar la producción, y la adopción de tecnologías como sistemas de ordeño automático para mejorar la eficiencia. Las importaciones desde Estados Unidos se dispararon en 2020, incrementando aún más la oferta a pesar de los altos costos de producción nacional. Sin embargo, en 2021, una fuerte reducción de las importaciones provocó que el mercado se contrajera a 57.653 t.

Las importaciones récord en 2022, impulsadas por la apertura gradual de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, llevaron el volumen del mercado a un máximo de 71.003 t. Posteriormente, la caída en el consumo de leche y la acumulación de inventarios de polvo condujeron a un descenso a 65.904 t en 2023. Los altos costos de producción y la competencia de la leche en polvo importada subsidiada continuaron presionando a los productores locales durante todo el período.

Producción de la leche en polvo con contenido de grasa superior al 1,5 % en Colombia

En volumen, 2017-2020, t

Colombia se ubicó entre los principales productores mundiales de leche en polvo con contenido graso >1,5% durante el período 2017-2020, ocupando el puesto 17 por volumen de producción.

Mayores productores de de la leche en polvo con contenido de grasa superior al 1,5 %, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche en polvo con contenido de grasa superior al 1,5 %, 2017-2020

La producción de leche en polvo con contenido graso >1,5% en Colombia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 45 372 toneladas, lo que representa un incremento moderado del 3,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 7,1%, equivalente a una tasa anualizada del 2,3%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de leche en polvo con contenido graso >1,5% en Colombia fue de 119,2 millones de dólares estadounidenses, registrando una disminución del 11,7% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción cayó un 16,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,7%. El mayor aumento se observó en 2019, con un 2,7%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche en polvo con contenido de grasa superior al 1,5 % de Colombia

Exportaciones en en volumen, t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El período presentó un pico en 2018 y un mínimo en 2019, con una amplitud de 12 veces. En 2020, las exportaciones colombianas de leche en polvo con contenido graso >1,5% alcanzaron 1 091 toneladas, un 343,7% más que el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 246 toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 2 940 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un 91,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, Rusia y Venezuela continuaron liderando la lista de mercados para las exportaciones en volumen, representando juntas el 82,6% de los flujos totales, mientras que otros socios desempeñaron un papel complementario.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las exportaciones alcanzaron su punto máximo en 2017 y su mínimo en 2019, con una diferencia de 12,3 veces. En 2020, los envíos de leche en polvo con contenido graso >1,5% desde Colombia al exterior totalizaron 2 866 miles de dólares estadounidenses, marcando un fuerte aumento del 278,1% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 758 miles de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un 91,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Rusia (51,3% de las exportaciones en valor), Venezuela (27,8%) y Panamá (16,5%) se destacaron como los principales mercados para las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 95,6% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche en polvo con contenido de grasa superior al 1,5 % a Colombia

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones colombianas de leche en polvo con contenido graso >1,5% aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, Colombia importó un total de 22 383 toneladas, un 37,0% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 55,2%, equivalente a una tasa anualizada del 15,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 11 391 toneladas, y la mayor caída ocurrió ese año, con un 21,0%. El mayor aumento se observó en 2019, con un 43,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, México (26,8% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (25,3%) y Bolivia (24,8%) fueron los principales destinos en el desglose geográfico de las importaciones en volumen de leche en polvo con contenido graso >1,5% a Colombia, con una participación combinada del 76,9% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones colombianas de leche en polvo con contenido graso >1,5% aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones totalizó 73 962 miles de dólares estadounidenses, un 36,1% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 68,1%, equivalente a una tasa anualizada del 18,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 34 970 miles de dólares, y la mayor caída ocurrió ese año, con un 20,5%. El mayor aumento se observó en 2019, con un 55,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, México (28,0% de las importaciones en valor), Estados Unidos (25,3%) y Bolivia (24,8%) formaron el grupo central de mercados para las importaciones en términos de valor, representando juntos el 78,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020