Mercado de leche en polvo en Centroamérica

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el volumen del mercado de leche en polvo en Centroamérica experimentó una notable volatilidad. Partió de 495 mil toneladas en 2018, alcanzó un pico de 573 mil toneladas en 2019, luego descendió y volvió a repuntar hasta 553 mil toneladas en 2022. Este fuerte aumento en 2022 se debió principalmente a una medida temporal en Panamá que eliminó los aranceles de importación para la leche en polvo entera hasta fin de año o hasta importar 1.600 toneladas métricas, con el objetivo de evitar desabastecimientos locales. Esta política facilitó flujos comerciales regionales adicionales, contribuyendo a la expansión del mercado ese año.

A lo largo del periodo, la producción doméstica en la región creció de forma constante, pasando de 190 mil toneladas en 2018 a 216 mil toneladas en 2023, lo que proporcionó una base estable para el mercado a pesar de las fluctuaciones en las importaciones. Anteriormente, el comercio regional estuvo condicionado por estructuras arancelarias como los derechos específicos de Ecuador sobre productos lácteos, incluida la leche en polvo, que oscilaban entre el 20% y el 54% y afectaban al acceso al mercado. Paralelamente, el mercado presenció innovación de producto con la introducción de variedades de leche en polvo sin lactosa y fortificadas con hierro, respondiendo a las preferencias nutricionales en evolución. Además, la actualización por parte del gobierno costarricense de la plataforma MiMejorCompraCR mejoró la transparencia de precios para productos básicos como la leche en polvo, influyendo en el comportamiento de compra de los consumidores.

Producción de leche en polvo en Centroamérica

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

La producción de leche en polvo en Centroamérica aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 206,0 mil toneladas de leche en polvo en la región, lo que representa un ligero avance del 2,3% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 10,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,4%.

Dinámica anual de la producción en Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de leche en polvo de Centroamérica

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período analizado. Los niveles de importación fluctuaron 3,6 veces entre el máximo de 2018 y el mínimo de 2019. En 2020, Centroamérica exportó 26,7 mil toneladas de leche en polvo, sin cambios significativos respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019 con 26,6 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2018 con 96,1 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019 con un descenso del 72,3%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018 con un crecimiento del 41,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Venezuela (con el 52,1% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (10,8%) y Cuba (4,5%) encabezaron la lista de compradores de leche en polvo de Centroamérica, representando conjuntamente el 67,4% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos de leche en polvo desde Centroamérica al exterior alcanzaron los 123,2 millones de dólares estadounidenses, reflejando un pequeño aumento del 1,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 37,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 14,4%. El valor mínimo se registró en 2019 con 121,4 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018 con 212,5 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019 con un descenso del 42,8%, y el mayor aumento ocurrió en 2018 con un crecimiento del 8,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Venezuela (con el 36,0% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (12,3%) y Cuba (5,0%) fueron los principales compradores de leche en polvo de Centroamérica, representando conjuntamente el 53,3% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a Centroamérica

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de leche en polvo en Centroamérica disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 336,4 mil toneladas, un 15,5% menos que en 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 8,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7%. El valor máximo se registró en 2018 con 401,2 mil toneladas, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año con un crecimiento del 29,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos fue el principal proveedor de leche en polvo a Centroamérica, representando el 89,0% del total de importaciones en volumen, mientras que otros países compartieron el volumen restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, las entregas de leche en polvo a Centroamérica disminuyeron. En 2020, Centroamérica importó un total de leche en polvo por valor de 968,3 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una disminución del 0,7% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 27,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,5%. El valor máximo se registró en 2019 con 968,3 millones de dólares, y el mayor aumento ocurrió en 2018 con un crecimiento del 13,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, el patrón geográfico de las importaciones en términos de valor se caracterizó por una fuerte dominancia de Estados Unidos, cuya participación alcanzó el 83,7% del total de flujos, mientras que otros socios mantuvieron participaciones relativamente menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020