Mercado de leche en polvo en África Subsahariana

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado de leche en polvo se contrajo debido a la sequía en regiones productoras clave y al aumento de costos de insumos como combustible y energía, lo que limitó el suministro de leche cruda. Los bajos precios al productor desalentaron aún más la producción, lo que llevó a una caída en la producción nacional y a una ligera reducción del volumen total del mercado. Esta tendencia se revirtió abruptamente en 2020 cuando la pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro globales y locales, provocando un aumento de las importaciones al incrementarse las existencias de productos de larga vida útil. Una mejora en la producción de leche sin procesar en Sudáfrica también apoyó una recuperación parcial en la producción de polvo ese año.

El período pospandémico desde 2021 en adelante mostró una caída sostenida en el tamaño del mercado. Las ventas minoristas de productos lácteos cayeron consistentemente, reflejando una debilitada demanda del consumidor en medio de una desaceleración económica más amplia. Simultáneamente, los altos precios globales de energía, alimento para animales y fertilizantes elevaron los costos de producción, reduciendo los márgenes. El mercado se vio aún más presionado en 2023 por brotes de fiebre aftosa, que amenazaron directamente al ganado y al suministro de leche, exacerbando la disminución tanto en producción como en consumo.

Para 2024, los volúmenes de importación mostraron signos tentativos de recuperación, aunque la sequía en las principales zonas de cultivo continuó presionando la disponibilidad y los costos del alimento. Las regulaciones actualizadas de etiquetado para productos lácteos, introducidas anteriormente en el período, contribuyeron a una reestructuración continua del mercado mientras la industria se adaptaba a nuevos estándares de empaque y clasificación.

Producción de leche en polvo en África Subsahariana

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

En 2020, se produjeron 36 369 toneladas de leche en polvo en África subsahariana, lo que representa un aumento del 9,5 % interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 5,3 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,7 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 33 212 toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 45 457 toneladas. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 26,9 %, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 31,6 %.

Dinámica anual de la producción en África Subsahariana en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de leche en polvo de África Subsahariana

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de exportación de leche en polvo desde África subsahariana aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 31,4 mil toneladas, un 20,2 % más que en el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 15,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 5,4 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 19,7 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 46,8 %, y el mayor aumento se dio en 2019, con un incremento del 32,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Subsahariana en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la mayor parte de las exportaciones en volumen de leche en polvo desde África subsahariana correspondió a Japón, que representó el 0,6 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Subsahariana en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de pérdidas, el volumen de exportaciones de leche en polvo desde África subsahariana aumentó. En 2020, las exportaciones alcanzaron 95 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento limitado del 8,1 % en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 21 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 7,6 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 88 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 15,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Subsahariana en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Japón siguió siendo el principal comprador de leche en polvo de África subsahariana, con una participación del 0,7 % del total de exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Subsahariana en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a África Subsahariana

Importaciones en en volumen, mil t

Las entregas de leche en polvo a África subsahariana aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 534,2 mil toneladas, lo que indica un aumento del 33,9 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 44,5 %, equivalente a una tasa anualizada del 13,0 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Subsahariana en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Nueva Zelanda (con el 19,2 % de las importaciones en volumen), los Países Bajos (12,8 %) e Irlanda (12,2 %) estuvieron entre los mayores proveedores de leche en polvo a África subsahariana, pero incluso juntos representaron solo el 44,2 % del total de importaciones en volumen, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Subsahariana en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las entregas de leche en polvo a África subsahariana aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 1 559 millones de dólares estadounidenses, un 43,0 % más que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 50,2 %, equivalente a una tasa anualizada del 14,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Subsahariana en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Nueva Zelanda (con el 23,2 % de las importaciones en términos de valor), los Países Bajos (14,7 %) e Irlanda (10,6 %) fueron los mayores proveedores de leche en polvo a África subsahariana, aunque no dominantes, ya que juntos representaron el 48,5 % del total de importaciones en valor, en un contexto amplio de socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Subsahariana en valor, 2017-2020