Mercado de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en Centroamérica

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% en Centroamérica mostró una volatilidad notable entre 2018 y 2023, con un volumen que alcanzó 373,8 mil toneladas en 2019 antes de caer bruscamente a 200,3 mil toneladas en 2021. Este aumento inicial coincidió con mayores importaciones de leche fluida vinculadas a reducciones arancelarias bajo el CAFTA, lo que alteró la dinámica del sector lácteo. Las fluctuaciones posteriores se dieron en un entorno comercial regional donde la eliminación de aranceles en el Mercado Común Centroamericano facilitó los flujos transfronterizos.

La estructura del mercado se mantuvo concentrada, con grandes empresas representando alrededor del 58% de las ventas y una participación estable de actores principales como Nestlé. La diversificación de productos ganó impulso, incluyendo el lanzamiento de mezclas de leche en polvo saborizadas y productos dirigidos a la nutrición infantil, reflejando cambios en las preferencias de los consumidores. Para 2024, un creciente énfasis en la calidad de la leche—especialmente en contenido de grasa y proteína—impulsó a los productores a optimizar la gestión ganadera para capturar primas de precio.

Las importaciones, un factor clave del volumen del mercado, variaron ampliamente, desde 366,4 mil toneladas en 2018 hasta 204,6 mil toneladas en 2023, influyendo directamente en la disponibilidad general. El marco comercial regional, con aranceles cero dentro del Mercado Común Centroamericano, continuó moldeando los patrones de suministro, incluso mientras acuerdos externos como el CAFTA afectaban la competencia de importaciones para leche fluida y productos relacionados.

Producción de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en Centroamérica

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

La producción de leche en polvo con un contenido de grasa ≤1.5% en Centroamérica aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 12 240 toneladas de este producto, lo que representa un incremento del 3.6% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 11.4%, equivalente a una tasa anualizada del 3.7%.

Dinámica anual de la producción en Centroamérica en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % de Centroamérica

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. En 2018 se registró un pico de 70.7 mil toneladas, mientras que en 2020 alcanzó su punto más bajo con 1.1 mil toneladas, lo que representa una variación de 63 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones centroamericanas de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% cayeron un 13.3% interanual. La mayor caída se observó en 2019 con un 98.2%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018 con un 143.2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, la dependencia de Venezuela fue marcada: este mercado representó el 96.5% del total de las exportaciones en volumen de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% desde Centroamérica.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. En 2018 se alcanzó un máximo de 127.0 millones de dólares estadounidenses, mientras que en 2019 se registró un mínimo de 3.2 millones de dólares, con una variación de 40 veces entre ambos años. En 2020, Centroamérica exportó 3.5 millones de dólares de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5%, lo que supone un aumento del 9.3% respecto al año anterior. La mayor caída se produjo en 2019 con un 97.5%, y el mayor aumento en 2018 con un 101.1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Venezuela fue el mercado clave y casi exclusivo para las exportaciones en valor de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% desde Centroamérica, representando el 92.6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % a Centroamérica

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en Centroamérica disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 302.2 mil toneladas, lo que representa una caída del 16.8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 6.9%, equivalente a una tasa anualizada del 2.3%. El valor máximo se registró en 2018 con 366.4 mil toneladas, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año con un 29.6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos se mantuvo como el proveedor casi exclusivo de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% para Centroamérica, con una participación del 97.3% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de mejora, el volumen de importaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en Centroamérica disminuyó. En 2020, el volumen de importaciones alcanzó 821.6 millones de dólares estadounidenses, reflejando una ligera caída del 1.7% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 28.8%, equivalente a una tasa anualizada del 8.8%. El valor máximo se registró en 2019 con 835.7 millones de dólares, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año con un 14.8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la estructura por países de las importaciones en valor estuvo altamente concentrada: Estados Unidos por sí solo representó el 96.9% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020