Mercado de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en Centroamérica

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de leche y crema concentrada o endulzada en Centroamérica experimentó fluctuaciones considerables entre 2018 y 2023. Tras crecer desde 947 mil toneladas en 2018 hasta un máximo de 1.008,5 mil toneladas en 2019, se contrajo a 880,3 mil toneladas en 2021. En 2022 hubo una recuperación que llevó el mercado a 1.005,3 mil toneladas, seguida de otra caída a 903,3 mil toneladas en 2023.

Estos movimientos respondieron a cambios en el comercio y la producción local. La producción interna aumentó de forma constante, pasando de 633,6 mil toneladas a 681,7 mil toneladas en el período. En cambio, las importaciones variaron bruscamente: cayeron desde 423,7 mil toneladas en 2018 hasta un mínimo de 235,1 mil toneladas en 2021, lo que afectó significativamente la disponibilidad total del mercado. Una disminución constante de las exportaciones, que pasaron de 110,3 mil toneladas a 33,8 mil toneladas, compensó parcialmente la reducción de importaciones en años posteriores.

La dinámica del mercado en la región ha estado influida por patrones comerciales consolidados y hábitos de consumo en evolución. Estados Unidos se mantuvo como la principal fuente de importaciones, abasteciendo una gran parte de los productos de leche concentrada y endulzada. Las preferencias de los consumidores se inclinaron hacia formatos prácticos de almacenamiento a temperatura ambiente, como el Tetra Pak, que ofrecen mayor vida útil y conveniencia para repostería. Marcas líderes como Nestlé Carnation y La Lechera reforzaron su presencia mediante innovación en envases y adaptación a tendencias logísticas y de consumo.

Producción de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en Centroamérica

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2017-2020

La producción de leche y crema concentrada o endulzada en Centroamérica aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 662,9 mil toneladas, lo que representa un incremento del 3,0% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 6,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,1%.

Dinámica anual de la producción en Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas de Centroamérica

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de leche y crema concentrada o endulzada exportado desde Centroamérica alcanzó 59,5 mil toneladas, un 15,4% más que en 2019. Sin embargo, entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 26,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 9,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 51,6 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 110,3 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 53,3%, y el mayor aumento se dio en 2018, del 35,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Venezuela (con el 36,8% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (23,7%) y Cuba (3,7%) encabezaron la lista de compradores de leche y crema concentrada o endulzada desde Centroamérica, representando conjuntamente el 64,3% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos transfronterizos de leche y crema concentrada o endulzada desde Centroamérica totalizaron 186 millones de dólares estadounidenses, mostrando un fuerte aumento del 13,2% en comparación con 2019. No obstante, en el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 16,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 164 millones de dólares, y el máximo en 2018, con 249 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, del 34,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Venezuela (con el 28,6% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (20,8%) y Cuba (4,4%) desempeñaron los roles principales en las exportaciones en valor de leche y crema concentrada o endulzada desde Centroamérica, representando conjuntamente el 53,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas a Centroamérica

Importaciones en en volumen, mil t

Los envíos transfronterizos de leche y crema concentrada o endulzada hacia Centroamérica disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, Centroamérica importó aproximadamente 361,4 mil toneladas, lo que refleja una pérdida sólida del 13,3% respecto al año anterior. Sin embargo, en el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 8,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 423,7 mil toneladas, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, del 26,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, Estados Unidos dominó claramente las importaciones en volumen de leche y crema concentrada o endulzada hacia Centroamérica, representando el 83,8% del total de flujos, mientras que otros países tuvieron participaciones significativamente menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, las importaciones de leche y crema concentrada o endulzada hacia Centroamérica disminuyeron. En 2020, las importaciones ascendieron a 1 007 millones de dólares estadounidenses, sin cambios significativos respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 26,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,2%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 011 millones de dólares, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, del 12,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos fue la principal dirección para las importaciones en valor, representando el 80,2% del total de flujos, mientras que otros mercados formaron una larga cola de socios menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020